Panoramica

Il connettore Salesforce per Gemini Enterprise ti consente di cercare e agire sui tuoi record Salesforce utilizzando il linguaggio naturale. Gli utenti finali possono eseguire query su account, contatti, opportunità, richieste, lead e oggetti personalizzati, nonché creare, aggiornare ed eliminare record senza uscire da Gemini Enterprise.

Per connettere Salesforce, l'amministratore Salesforce deve prima installare il pacchetto gestito Gemini Enterprise - Salesforce Connector da Salesforce AppExchange. Non crei la tua applicazione OAuth né fornisci un ID client e un client secret. Per saperne di più, consulta Configurazione di Salesforce.

Azioni supportate

Quando il datastore di Salesforce è abilitato, gli utenti finali possono utilizzare comandi in linguaggio naturale in Gemini Enterprise per eseguire le seguenti azioni.

Le seguenti azioni leggono i dati di Salesforce e sono attivate per impostazione predefinita:

Azione Descrizione
Query Soql Esegue una query SOQL su oggetti standard e personalizzati nella tua organizzazione Salesforce.
Trova Esegue una ricerca a testo intero nei record di Salesforce.
Ottieni schema oggetto Restituisce un indice degli oggetti della tua organizzazione o dei campi e dei valori dell'elenco di selezione di un oggetto specifico.
Recupera i record correlati Restituisce i record raggiunti da un record tramite una relazione.
Elenca i record SObject recenti Restituisce i record di un oggetto che sono stati visualizzati o modificati più di recente.
Ottieni informazioni utente Restituisce l'identità, il ruolo e le preferenze dell'utente corrente.

Le seguenti azioni modificano i dati di Salesforce e sono disattivate per impostazione predefinita finché un amministratore non le attiva:

Azione Descrizione
Create Sobject Record Crea un record di qualsiasi tipo di oggetto in Salesforce.
Aggiorna record Sobject Aggiorna i campi di un record esistente.
Aggiorna record correlato Aggiorna il record raggiunto da un record tramite una relazione uno-a-uno.
Elimina record Sobject Elimina un record. I record eliminati vengono spostati nel Cestino di Salesforce.
Elimina record correlato Elimina il record raggiunto da un record tramite una relazione uno-a-uno.

Le azioni vengono eseguite con le autorizzazioni dell'utente che ha autorizzato il connettore. Un utente può leggere e modificare solo i record che può già leggere e modificare in Salesforce.

Limitazioni

Il datastore Salesforce per Gemini Enterprise presenta le seguenti limitazioni:

  • Quando crei una nuova app o aggiungi un datastore a un'app esistente, ti consigliamo di associare un solo datastore alle azioni appartenenti a un singolo tipo di connettore.
  • L'applicazione di un perimetro dei Controlli di servizio VPC ai datastore Salesforce esistenti non è supportata. Per applicare i Controlli di servizio VPC, devi eliminare e ricreare i datastore. Per saperne di più sui Controlli di servizio VPC e su come utilizzare le azioni dopo averli attivati, consulta Proteggi la tua app con i Controlli di servizio VPC.
  • Gli indirizzi IP statici non sono supportati per il datastore Salesforce. Invece, la convalida dell'IP per le richieste di autenticazione e aggiornamento dei token viene applicata direttamente dall'app AppExchange gestita da Googlee le richieste di dati vengono autorizzate utilizzando il token di accesso valido dell'utente. Per saperne di più, consulta Imposta la policy IP di accesso per l'app.

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