Menyiapkan penyimpanan data Salesforce

Pratinjau pribadi: Pembuatan dan penggunaan penyimpanan data menggunakan penyerapan data dalam pratinjau pribadi. Anda harus masuk dalam daftar yang diizinkan untuk menggunakan penyimpanan data penyerapan data. Untuk ditambahkan ke daftar yang diizinkan, hubungi tim akun Anda atau tim penjualan.

Pratinjau publik: Penelusuran gabungan tersedia dalam pratinjau publik. Fitur ini tunduk pada "Persyaratan Penawaran Pra-GA" di bagian Persyaratan Layanan Umum di Persyaratan Khusus Layanan. Fitur pra-GA tersedia "sebagaimana adanya" dan mungkin memiliki dukungan terbatas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat deskripsi tahap peluncuran.

Halaman ini menjelaskan cara membuat penyimpanan data dan menghubungkan Salesforce ke Gemini Enterprise.

Sebelum memulai

Catatan: Untuk menerapkan kontrol akses sumber data dan mengamankan data di Google Gemini Enterprise, pastikan Anda telah mengonfigurasi penyedia identitas Anda.

Sebelum menyiapkan koneksi, lakukan hal berikut:

• Berikan peran Editor Discovery Engine (roles/discoveryengine.editor). Peran ini diperlukan agar pengguna dapat membuat penyimpanan data. Untuk memberikan peran ini, lakukan hal berikut:

  1. Di konsol Google Cloud , buka halaman IAM.

     Buka IAM

  2. Cari akun pengguna, lalu klik edit Edit.
  3. Berikan peran Discovery Engine Editor kepada pengguna. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Peran dan izin IAM.

• Siapkan akun Salesforce Anda dan dapatkan kredensial autentikasi.

Membuat penyimpanan data gabungan Salesforce

Untuk membuat penyimpanan data Salesforce, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Di konsol Google Cloud , buka halaman Gemini Enterprise.

   Gemini Enterprise

2. Pilih atau buat project Google Cloud .

3. Di menu navigasi, klik Penyimpanan data.

4. Klik Buat penyimpanan data.

5. Di bagian Sumber, telusuri Salesforce, lalu klik Pilih.

6. Di bagian Data:

   1. Di bagian Setelan autentikasi, konfigurasi autentikasi berdasarkan mode koneksi yang Anda pilih. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cara mendapatkan kredensial autentikasi, lihat Konfigurasi Salesforce.

      • URL Instance: URL dasar instance Salesforce Anda.
      • Client ID: ID klien OAuth untuk aplikasi Anda.
      • Client Secret: Rahasia klien OAuth untuk aplikasi Anda.
      • Klik Login dan selesaikan login Salesforce.

   2. Klik Lanjutkan.

   3. Di bagian Advanced options, jika Anda ingin menggunakan instance sandbox Salesforce, centang kotak Use Sandbox.

   4. Klik Lanjutkan.

   5. Di bagian Entitas yang akan ditelusuri, pilih setidaknya satu entitas.

   Catatan: Anda harus memilih minimal satu entity untuk membuat penyimpanan data Salesforce. Namun, penyimpanan data Salesforce akan menelusuri semua entitas di aplikasi Salesforce Anda, terlepas dari pilihan Anda.

7. Klik Lanjutkan.

8. Jika Anda memilih Federated search, buka Actions dan pilih tindakan yang diperlukan untuk diaktifkan bagi penyimpanan data dari daftar Select Salesforce actions to enable.

   Catatan: Jika Anda melewati penambahan tindakan pada langkah ini, Anda dapat menambahkannya nanti. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Menambahkan tindakan.

   Untuk melihat dan mengelola daftar tindakan, lihat Melihat dan mengelola tindakan.

   1. Klik Lanjutkan.

9. Di bagian Configuration:

   1. Dari daftar Multi-region, pilih lokasi untuk konektor data Anda.
   2. Di kolom Nama konektor data Anda, masukkan nama untuk konektor Anda.
   3. Jika Anda memilih us atau eu sebagai lokasi, konfigurasi Setelan enkripsi:
      • Opsional: Jika Anda belum mengonfigurasi kunci satu wilayah, klik Buka halaman setelan untuk melakukannya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Mendaftarkan kunci satu wilayah untuk konektor pihak ketiga.
      • Pilih Kunci enkripsi yang dikelolaGoogle atau Kunci Cloud KMS.
      • Jika Anda memilih kunci Cloud KMS:
        • Di daftar Key management type, pilih jenis yang sesuai.
        • Di daftar Kunci Cloud KMS, pilih kunci.
      Untuk informasi selengkapnya, lihat Kunci enkripsi yang dikelola pelanggan.

10. Klik Lanjutkan.

11. Di bagian Penagihan, pilih Harga umum atau Harga yang dapat dikonfigurasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Memverifikasi status penagihan project dan Lisensi.

12. Klik Lanjutkan.

13. Klik Create. Gemini Enterprise akan membuat penyimpanan data Anda dan menampilkan penyimpanan data Anda di halaman Data stores.

Di halaman Data Stores, klik nama penyimpanan data Anda untuk melihat statusnya. Setelah status penyimpanan data berubah dari Membuat menjadi Aktif, konektor Salesforce siap digunakan.

Setelah membuat penyimpanan data, buat aplikasi, hubungkan ke penyimpanan data Salesforce, dan otorisasi aplikasi untuk mengakses Salesforce sebelum menjalankan kueri apa pun.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Langkah berikutnya.

Membuat penyimpanan data penyerapan data Salesforce

Jika Anda ingin membuat penyimpanan data penyerapan data, ikuti langkah-langkah berikut. Jika tidak, Anda dapat melewati bagian ini.

Untuk menggunakan konsol guna menyinkronkan data dari Salesforce ke Gemini Enterprise, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Di konsol, buka halaman Gemini Enterprise.

   Buka Konsol

2. Di menu navigasi, klik Data Stores.
3. Klik Create Data Store.
4. Di halaman Pilih sumber data, scroll atau telusuri Salesforce V2 untuk menghubungkan sumber pihak ketiga Anda.
5. Di bagian Autentikasi, pilih metode autentikasi dan masukkan informasi autentikasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cara mendapatkan kredensial autentikasi, lihat Mengonfigurasi Salesforce untuk penyimpanan data penyerapan data.
6. Di bagian Tujuan, pilih Publik atau Pribadi.
   1. Untuk jenis tujuan Publik, Anda tidak diwajibkan membuat penyiapan untuk lampiran layanan. Di kolom URL Login, masukkan URL login Anda ke server Salesforce.
   2. Untuk jenis tujuan Pribadi, masukkan semua informasi yang diperlukan:
      1. Service attachment: Masukkan lampiran layanan Anda.
      2. Nama domain dasar: Masukkan domain dasar Anda.
      3. URL Login: Masukkan URL login Anda ke server Salesforce.
7. Klik Lanjutkan.
8. Di bagian Entitas yang akan disinkronkan, lakukan tindakan berikut:
   1. Pilih entitas yang ingin Anda sinkronkan.
      • Opsional: Nama kolom URL: Masukkan nama kolom untuk mengganti URL entitas default dengan URL kustom dari tabel Salesforce.
   2. Opsional: Untuk menambahkan entitas kustom, klik Tambahkan entitas secara manual. Nama entitas kustom harus dalam format berikut <var>custom_object_name</var>__c.
   3. Pilih Frekuensi sinkronisasi untuk Sinkronisasi penuh dan Frekuensi sinkronisasi inkremental untuk Sinkronisasi data inkremental. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Jadwal sinkronisasi.
9. Klik Lanjutkan.
10. Di bagian Konfigurasi konektor data Anda, lakukan tindakan berikut:
    1. Pilih region untuk penyimpanan data Anda.
    2. Masukkan nama untuk penyimpanan data Anda.
    3. Klik Create. Gemini Enterprise akan membuat penyimpanan data Anda dan menampilkan penyimpanan data Anda di halaman Data Stores.
11. Untuk memeriksa status penyerapan, buka halaman Data Stores, lalu klik nama penyimpanan data Anda. Status konektor berubah dari Membuat menjadi Menjalankan saat mulai menyinkronkan data.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat Langkah berikutnya.

Langkah berikutnya

• Untuk menyediakan antarmuka pengguna guna mengkueri data Salesforce, buat aplikasi dan hubungkan ke penyimpanan data Salesforce.
• Untuk melihat dan mengelola daftar tindakan, lihat Melihat dan mengelola tindakan.
• Untuk melihat pratinjau tampilan hasil penelusuran setelah aplikasi Anda disiapkan, lihat Mendapatkan hasil penelusuran.
• Untuk mengaktifkan pemberitahuan untuk penyimpanan data, lihat Mengonfigurasi pemberitahuan untuk penyimpanan data pihak ketiga.