Descripción general

El conector de Salesforce para Gemini Enterprise te permite buscar y actuar en tus registros de Salesforce con lenguaje natural. Los usuarios finales pueden consultar cuentas, contactos, oportunidades, casos, clientes potenciales y objetos personalizados, y crear, actualizar y borrar registros sin salir de Gemini Enterprise.

Para conectar Salesforce, tu administrador de Salesforce debe instalar primero el paquete administrado Gemini Enterprise - Salesforce Connector desde Salesforce AppExchange. No creas tu propia aplicación de OAuth ni proporcionas un ID de cliente y un secreto del cliente. Para obtener más información, consulta Configuración de Salesforce.

Acciones compatibles

Cuando el almacén de datos de Salesforce está habilitado, los usuarios finales pueden usar comandos de lenguaje natural en Gemini Enterprise para realizar las siguientes acciones.

Las siguientes acciones leen datos de Salesforce y están habilitadas de forma predeterminada:

Acción Descripción
Consulta de SOQL Ejecuta una consulta de SOQL en objetos estándar y personalizados de tu organización de Salesforce.
Buscar Ejecuta una búsqueda en el texto completo en los registros de Salesforce.
Obtén el esquema del objeto Devuelve un índice de los objetos de tu organización o los campos y los valores de la lista de selección de un objeto específico.
Obtén registros relacionados Devuelve los registros a los que se llega desde un registro a través de una relación.
Enumera los registros de SObject recientes Devuelve los registros de un objeto que se vieron o modificaron más recientemente.
Obtén información del usuario Devuelve la identidad, el rol y las preferencias del usuario actual.

Las siguientes acciones cambian los datos de Salesforce y están desactivadas de forma predeterminada hasta que un administrador las habilite:

Acción Descripción
Crea un registro de Sobject Crea un registro de cualquier tipo de objeto en Salesforce.
Actualizar registro de Sobject Actualiza los campos de un registro existente.
Actualizar registro relacionado Actualiza el registro al que se llega desde un registro a través de una relación uno a uno.
Borrar registro de Sobject Borra un registro. Los registros borrados van a la papelera de reciclaje de Salesforce.
Borra el registro relacionado Borra el registro al que se llega desde un registro a través de una relación uno a uno.

Las acciones se ejecutan con los permisos del usuario que autorizó el conector. Un usuario solo puede leer y cambiar los registros que ya puede leer y cambiar en Salesforce.

Limitaciones

El almacén de datos de Salesforce para Gemini Enterprise tiene las siguientes limitaciones:

  • Cuando crees una app nueva o agregues un almacén de datos a una existente, te recomendamos que asocies solo un almacén de datos con acciones que pertenezcan a un solo tipo de conector.
  • No se admite la aplicación de un perímetro de Controles del servicio de VPC en los almacenes de datos de Salesforce existentes. Para aplicar los Controles del servicio de VPC, debes borrar y volver a crear los almacenes de datos. Para obtener más información sobre los Controles del servicio de VPC y cómo usar acciones después de habilitarlos, consulta Protege tu app con los Controles del servicio de VPC.
  • No se admiten direcciones IP estáticas para el almacén de datos de Salesforce. En cambio, la validación de IP para las solicitudes de autenticación y actualización de tokens se aplica directamente a través de la app de AppExchange administrada por Google, y las solicitudes de datos se autorizan con el token de acceso válido del usuario. Para obtener más información, consulta Establece la política de IP de acceso para la app.

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