Une présentation est une requête enregistrée qui peut être affichée dans une vignette de métriques d'un tableau de bord. Vous pouvez organiser les Looks dans des dossiers pour y accéder rapidement, ainsi que les autres membres de votre équipe. Après avoir créé une présentation, vous pouvez créer un tableau de bord à partir d'une présentation.
Créer un Look
Le moyen le plus simple de créer un Look consiste à le copier à partir d'une vignette de métrique dans un tableau de bord.
Pour créer un Look, procédez comme suit :
Dans le portail CCAI Platform, cliquez sur Tableau de bord > Rapports avancés. Si le menu Tableau de bord ne s'affiche pas, élargissez la fenêtre horizontalement jusqu'à ce qu'il apparaisse. La page de destination des rapports avancés s'affiche.
Cliquez sur un tableau de bord contenant un bloc à partir duquel vous souhaitez créer un Look. Le tableau de bord s'affiche.
Pointez sur la vignette à partir de laquelle vous souhaitez créer un Look. L'icône
Explorer à partir d'ici s'affiche.Cliquez sur
Explorer à partir d'ici. La fenêtre Explorer s'affiche.Cliquez sur
Actions d'exploration, puis sur Enregistrer > En tant que Look.
La boîte de dialogue Enregistrer en tant que Look s'affiche.Dans le champ Titre, saisissez le nom de votre Look.
Facultatif : Dans le champ Description, saisissez une description de votre Look.
Dans Dossier, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre Look.
Cliquez sur Enregistrer.
Modifier un Look
Pour modifier un Look :
Dans le portail CCAI Platform, cliquez sur Tableau de bord > Rapports avancés. Si le menu Tableau de bord ne s'affiche pas, élargissez la fenêtre horizontalement jusqu'à ce qu'il apparaisse. La page de destination des rapports avancés s'affiche.
Cliquez sur Dossier Ouvrir les dossiers. Le volet Dossiers s'affiche. Pour en savoir plus, consultez Gérer les dossiers.
Cliquez sur le Look que vous souhaitez modifier. Le Look s'affiche.
Pointez sur le Look. L'icône
Actions d'exploration s'affiche.Cliquez sur
Actions d'exploration, puis sur Modifier. La page Modifier le Look s'affiche.Modifiez votre Look, puis cliquez sur Enregistrer. Le Look modifié s'affiche.
Supprimer un look
Pour supprimer un Look, procédez comme suit :
Dans le portail CCAI Platform, cliquez sur Tableau de bord > Rapports avancés. Si le menu Tableau de bord ne s'affiche pas, élargissez la fenêtre horizontalement jusqu'à ce qu'il apparaisse. La page de destination des rapports avancés s'affiche.
Cliquez sur Dossier Ouvrir les dossiers. Le volet Dossiers s'affiche. Pour en savoir plus, consultez Gérer les dossiers.
Cliquez sur le dossier contenant le Look que vous souhaitez supprimer.
À côté du Look que vous souhaitez supprimer, cliquez sur Autres actions, puis sur Placer dans la corbeille. Le volet Placer dans la corbeille s'affiche.
Cliquez sur Placer dans la corbeille.
Marquer un Look comme favori
Pour marquer un Look comme favori, procédez comme suit :
Dans le portail CCAI Platform, cliquez sur Tableau de bord > Rapports avancés. Si le menu Tableau de bord ne s'affiche pas, élargissez la fenêtre horizontalement jusqu'à ce qu'il apparaisse. La page de destination des rapports avancés s'affiche.
Cliquez sur Dossier Ouvrir les dossiers. Le volet Dossiers s'affiche.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour marquer un Look dans un dossier personnel, cliquez sur Mon dossier.
Pour marquer un Look dans un dossier partagé, cliquez sur Groupe.
Cliquez sur le nom du Look que vous souhaitez ajouter aux favoris. Le look s'affiche.
À côté du titre du Look, sélectionnez l'icône Ajouter aux favoris. L'icône devient bleue. La prochaine fois que vous consulterez le dossier "Favoris", la présentation s'y affichera. Pour en savoir plus, consultez Types de dossiers.
Facultatif : Pour supprimer le Look des favoris, cliquez à nouveau sur l'icône pour la désélectionner.