Vous pouvez créer des dossiers pour organiser les tableaux de bord et les Looks que vous créez. Pour en savoir plus, consultez Gérer les Looks et Créer un tableau de bord à partir d'un Look. Vous devez disposer des autorisations d'administrateur pour effectuer les tâches de gestion des dossiers décrites sur cette page.
Types de dossiers
Les types de dossiers suivants sont disponibles :
Favoris Ce dossier contient les Looks que vous avez marqués comme favoris. Pour en savoir plus, consultez Marquer un Look comme favori.
Mon dossier Ce dossier contient les tableaux de bord que vous avez créés ou modifiés. Ce dossier n'est pas partagé avec d'autres utilisateurs.
Groupe : Ce dossier contient les tableaux de bord partagés avec les utilisateurs ayant accès à votre instance.
Créer un dossier
Pour créer un dossier, procédez comme suit :
Dans le portail CCAI Platform, cliquez sur Tableau de bord > Rapports avancés. Si le menu Tableau de bord ne s'affiche pas, élargissez la fenêtre horizontalement jusqu'à ce qu'il apparaisse. La page de destination des rapports avancés s'affiche.
Cliquez sur Dossier Ouvrir les dossiers. Le volet Dossiers s'affiche.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour créer un dossier personnel, cliquez sur Mon dossier.
Pour créer un dossier partagé, cliquez sur Groupe.
Cliquez sur create_new_folder Créer un dossier. Le volet Créer un dossier s'affiche.
Cliquez sur le champ Nom du nouveau dossier et saisissez le nom du dossier.
Cliquez sur Créer un dossier.
Facultatif : Pour créer un sous-dossier, procédez comme suit :
Cliquez sur le dossier que vous avez créé, puis sur create_new_folder Créer un dossier. Le volet Créer un dossier s'affiche.
Cliquez sur le champ Nom du nouveau dossier et saisissez le nom du dossier.
Cliquez sur Créer un dossier.
Déplacer un tableau de bord ou un Look vers un autre dossier
Pour déplacer un tableau de bord ou un Look vers un autre dossier, procédez comme suit :
Dans le portail CCAI Platform, cliquez sur Tableau de bord > Rapports avancés. Si le menu Tableau de bord ne s'affiche pas, élargissez la fenêtre horizontalement jusqu'à ce qu'il apparaisse. La page de destination des rapports avancés s'affiche.
Cliquez sur Dossier Ouvrir les dossiers. Le volet Dossiers s'affiche.
Accédez au tableau de bord ou au Look que vous souhaitez déplacer, puis cliquez sur Autres actions > Déplacer vers.
Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez déplacer le tableau de bord ou le Look, puis cliquez sur Déplacer ici.
Copier un tableau de bord ou un Look dans un autre dossier
Pour copier un tableau de bord ou un Look dans un autre dossier, procédez comme suit :
Dans le portail CCAI Platform, cliquez sur Tableau de bord > Rapports avancés. Si le menu Tableau de bord ne s'affiche pas, élargissez la fenêtre horizontalement jusqu'à ce qu'il apparaisse. La page de destination des rapports avancés s'affiche.
Cliquez sur Dossier Ouvrir les dossiers. Le volet Dossiers s'affiche.
Accédez au tableau de bord ou au Look que vous souhaitez copier, puis cliquez sur Autres actions > Créer une copie.
Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez copier le tableau de bord ou le Look, puis cliquez sur Copier ici.
Supprimer un tableau de bord ou un Look
Pour supprimer un tableau de bord ou un Look, procédez comme suit :
Dans le portail CCAI Platform, cliquez sur Tableau de bord > Rapports avancés. Si le menu Tableau de bord ne s'affiche pas, élargissez la fenêtre horizontalement jusqu'à ce qu'il apparaisse. La page de destination des rapports avancés s'affiche.
Cliquez sur Dossier Ouvrir les dossiers. Le volet Dossiers s'affiche.
Accédez au tableau de bord ou au Look que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Autres actions > Mettre à la corbeille.
Cliquez sur Placer dans la corbeille.
Filtrer l'affichage de vos dossiers
Pour filtrer l'affichage de vos dossiers, procédez comme suit :
Dans le portail CCAI Platform, cliquez sur Tableau de bord > Rapports avancés. Si le menu Tableau de bord ne s'affiche pas, élargissez la fenêtre horizontalement jusqu'à ce qu'il apparaisse. La page de destination des rapports avancés s'affiche.
Cliquez sur Dossier Ouvrir les dossiers. Le volet Dossiers s'affiche.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour filtrer l'affichage de votre dossier personnel, cliquez sur Mon dossier.
Pour filtrer l'affichage des dossiers partagés, cliquez sur Groupe.
Cliquez sur Rechercher Rechercher. Le champ Filtrer par titre s'affiche.
Dans le champ Filtrer par titre, saisissez le nom d'un filtre. Les dossiers, les tableaux de bord et les Looks sont filtrés à mesure que vous saisissez du texte.
Supprimez le texte du champ Filtrer par titre pour supprimer le filtre.
Trier l'affichage de vos dossiers
Pour trier l'affichage de vos dossiers, procédez comme suit :
Dans le portail CCAI Platform, cliquez sur Tableau de bord > Rapports avancés. Si le menu Tableau de bord ne s'affiche pas, élargissez la fenêtre horizontalement jusqu'à ce qu'il apparaisse. La page de destination des rapports avancés s'affiche.
Cliquez sur Dossier Ouvrir les dossiers. Le volet Dossiers s'affiche.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour trier les dossiers personnels, cliquez sur Mon dossier.
Pour trier les dossiers partagés, cliquez sur Grouper.
À côté de Dossiers, Tableaux de bord ou Looks, cliquez sur le bouton de tri, puis sur une option de tri : Nom, Date de création ou Dernière modification.
Sélectionnez de nouveau la même option pour inverser l'ordre de tri.