Salesforce-Datenspeicher einrichten

Private Vorschau:Das Erstellen und Verwenden eines Datenspeichers mit Datenaufnahme befindet sich in der privaten Vorschau. Sie müssen auf der Zulassungsliste stehen, um den Datenspeicher für die Datenaufnahme verwenden zu können. Wenn Sie der Zulassungsliste hinzugefügt werden möchten, wenden Sie sich an Ihr Account-Management-Team oder das Vertriebsteam.

Öffentliche Vorschau:Die föderierte Suche befindet sich in der öffentlichen Vorschau. Diese Funktion unterliegt den "Bedingungen für Pre-GA-Angebote" im Abschnitt Allgemeine Dienstbedingungen der dienstspezifischen Nutzungsbedingungen. Pre-GA‑Funktionen stehen in der vorliegenden Form zur Verfügung und bieten möglicherweise nur eingeschränkten Support. Weitere Informationen finden Sie in den Beschreibungen der Einführungsphasen.

Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Sie einen Datenspeicher erstellen und Salesforce mit Gemini Enterprise verbinden.

Hinweis

Hinweis: Wenn Sie die Zugriffssteuerung für Datenquellen erzwingen und Daten in Google Gemini Enterprise schützen möchten, müssen Sie Ihren Identitätsanbieter konfigurieren.

Führen Sie vor dem Einrichten der Verbindung die folgenden Schritte aus:

• Weisen Sie dem Nutzer die Rolle „Discovery Engine Editor“ (roles/discoveryengine.editor) zu. Diese Rolle ist erforderlich, damit der Nutzer den Datenspeicher erstellen kann. So weisen Sie diese Rolle zu:

  1. Rufen Sie in der Google Cloud Console die Seite IAM auf.

     IAM aufrufen

  2. Suchen Sie das Nutzerkonto und klicken Sie auf „Bearbeiten“ „Bearbeiten“.
  3. Weisen Sie dem Nutzer die Rolle Discovery Engine Editor zu. Weitere Informationen finden Sie unter IAM-Rollen und -Berechtigungen.

• Richten Sie Ihr Salesforce-Konto ein und rufen Sie die Authentifizierungsanmeldedaten ab.

Föderierten Salesforce-Datenspeicher erstellen

So erstellen Sie einen Salesforce-Datenspeicher:

1. Rufen Sie in der Google Cloud Console die Seite Gemini Enterprise auf.

   Gemini Enterprise

2. Projekt auswählen oder erstellen Google Cloud .

3. Klicken Sie im Navigationsmenü auf Datenspeicher.

4. Klicken Sie auf Datenspeicher erstellen.

5. Suchen Sie im Bereich Quelle nach Salesforce und klicken Sie auf Auswählen.

6. Im Bereich Daten:

   1. Konfigurieren Sie im Bereich Authentifizierungseinstellungen die Authentifizierung basierend auf dem ausgewählten Verbindungsmodus. Weitere Informationen zum Abrufen von Authentifizierungsanmeldedaten finden Sie unter Salesforce-Konfiguration.

      • Instanz-URL: Die Basis-URL Ihrer Salesforce-Instanz.
      • Client-ID: Die OAuth-Client-ID für Ihre Anwendung.
      • Clientschlüssel: Der OAuth-Clientschlüssel für Ihre Anwendung.
      • Klicken Sie auf Anmelden und schließen Sie die Salesforce-Anmeldung ab.

   2. Klicken Sie auf Weiter.

   3. Wenn Sie im Bereich Erweiterte Optionen die Salesforce-Sandbox-Instanz verwenden möchten, klicken Sie das Kästchen Sandbox verwenden an.

   4. Klicken Sie auf Weiter.

   5. Wählen Sie im Bereich Zu suchende Entitäten mindestens eine Entität aus.

   Hinweis: Sie müssen mindestens eine Entität auswählen, um den Salesforce-Datenspeicher zu erstellen. Unabhängig von Ihrer Auswahl durchsucht der Salesforce-Datenspeicher jedoch alle Entitäten in Ihrer Salesforce-App.

7. Klicken Sie auf Weiter.

8. Wenn Sie Föderierte Suche ausgewählt haben, rufen Sie Aktionen auf und wählen Sie in der Liste Salesforce-Aktionen auswählen, die aktiviert werden sollen die erforderlichen Aktionen aus, die für den Datenspeicher aktiviert werden sollen.

   Hinweis: Wenn Sie in diesem Schritt keine Aktionen hinzufügen, können Sie dies später nachholen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionen hinzufügen.

   Informationen zum Ansehen und Verwalten der Liste der Aktionen finden Sie unter Aktionen ansehen und verwalten.

   1. Klicken Sie auf Weiter.

9. Im Abschnitt Konfiguration:

   1. Wählen Sie in der Liste Multiregional den Speicherort für den Daten-Connector aus.
   2. Geben Sie im Feld Name des Daten-Connectors einen Namen für den Connector ein.
   3. Wenn Sie us oder eu als Speicherort ausgewählt haben, konfigurieren Sie die Verschlüsselungseinstellungen:
      • Optional: Wenn Sie keine Schlüssel für einzelne Regionen konfiguriert haben, klicken Sie auf Zur Einstellungsseite, um dies zu tun. Weitere Informationen finden Sie unter Einen Schlüssel für eine einzelne Region für Drittanbieter-Connectors registrieren.
      • Wählen Sie Googleverwalteter Verschlüsselungsschlüssel oder Cloud KMS-Schlüssel aus.
      • Falls Sie Cloud KMS-Schlüssel ausgewählt haben:
        • Wählen Sie in der Liste Schlüsselverwaltungstyp den entsprechenden Typ aus.
        • Wählen Sie in der Liste Cloud KMS-Schlüssel den Schlüssel aus.
      Weitere Informationen finden Sie unter Kundenverwaltete Verschlüsselungsschlüssel.

10. Klicken Sie auf Weiter.

11. Wählen Sie im Bereich Abrechnung die Option Allgemeine Preise oder die Option Konfigurierbare Preise aus. Weitere Informationen finden Sie unter Abrechnungsstatus Ihrer Projekte prüfen und Lizenzen.

12. Klicken Sie auf Weiter.

13. Klicken Sie auf Erstellen. Gemini Enterprise erstellt den Datenspeicher und zeigt ihn auf der Seite Datenspeicher an.

Klicken Sie auf der Seite Datenspeicher auf den Namen des Datenspeichers, um den Status anzuzeigen. Sobald sich der Status des Datenspeichers von Wird erstellt zu Aktiv ändert, ist der Salesforce-Connector einsatzbereit.

Nachdem Sie den Datenspeicher erstellt haben, erstellen Sie eine App, verbinden diese mit dem Salesforce-Datenspeicher und autorisieren die Anwendung für den Zugriff auf Salesforce, bevor Sie Abfragen ausführen.

Weitere Informationen finden Sie unter Nächste Schritte.

Salesforce-Datenspeicher für die Datenaufnahme erstellen

Wenn Sie einen Datenspeicher für die Datenaufnahme erstellen möchten, gehen Sie so vor. Andernfalls können Sie diesen Abschnitt überspringen.

So synchronisieren Sie über die Console Salesforce-Daten mit Gemini Enterprise:

1. Rufen Sie in der Console die Seite Gemini Enterprise auf.

   Rufen Sie die Google Cloud Console auf.

2. Klicken Sie im Navigationsmenü auf Datenspeicher.
3. Klicken Sie auf  Datenspeicher erstellen.
4. Scrollen Sie auf der Seite Datenquelle auswählen zu Salesforce V2 oder suchen Sie danach, um die Drittanbieterquelle zu verbinden.
5. Wählen Sie im Bereich Authentifizierungen die Authentifizierungsmethode aus und geben Sie die Authentifizierungsinformationen ein. Weitere Informationen zum Abrufen von Authentifizierungsanmeldedaten finden Sie unter Salesforce für Datenspeicher für die Datenaufnahme konfigurieren.
6. Wählen Sie im Bereich Ziele eine der Optionen Öffentlich oder Privat aus.
   1. Für den Zieltyp Öffentlich ist keine Einrichtung für den Dienstanhang erforderlich. Geben Sie im Feld Log-in-URL Ihre Log-in-URL für den Salesforce-Server ein.
   2. Geben Sie für den Zieltyp Privat alle erforderlichen Informationen ein:
      1. Dienstanhang: Geben Sie Ihren Dienstanhang ein.
      2. Basisdomainname: Geben Sie Ihre Basisdomain ein.
      3. Log-in-URL: Geben Sie Ihre Log-in-URL für den Salesforce-Server ein.
7. Klicken Sie auf Weiter.
8. Führen Sie im Abschnitt Zu synchronisierende Entitäten folgende Schritte aus:
   1. Wählen Sie die Entitäten aus, die Sie synchronisieren möchten.
      • Optional: URL-Feldname: Geben Sie einen Spaltennamen ein, um die URL der Standardentität mit einer benutzerdefinierten URL aus der Salesforce-Tabelle zu überschreiben.
   2. Optional: Wenn Sie benutzerdefinierte Entitäten hinzufügen möchten, klicken Sie auf Entitäten manuell hinzufügen. Der Name der benutzerdefinierten Entität muss das folgende Format haben: <var>custom_object_name</var>__c.
   3. Wählen Sie die Häufigkeit der Synchronisierung für die vollständige Synchronisierung und die Häufigkeit der inkrementellen Synchronisierung für die inkrementelle Datensynchronisierung aus. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisierungspläne.
9. Klicken Sie auf Weiter.
10. Führen Sie im Bereich Daten-Connector konfigurieren folgende Schritte aus:
    1. Wählen Sie eine Region für Ihren Datenspeicher aus.
    2. Geben Sie einen Namen für den Datenspeicher ein.
    3. Klicken Sie auf Erstellen. Gemini Enterprise erstellt den Datenspeicher und zeigt ihn auf der Seite Datenspeicher an.
11. Wenn Sie den Status der Aufnahme prüfen möchten, rufen Sie die Seite Datenspeicher auf und klicken Sie auf den Namen des Datenspeichers. Der Connector-Status ändert sich von Wird erstellt zu Wird ausgeführt , wenn mit der Synchronisierung von Daten begonnen wird.

Weitere Informationen finden Sie unter Nächste Schritte.

Nächste Schritte

• Wenn Sie eine Benutzeroberfläche für das Abfragen Ihrer Salesforce-Daten bereitstellen möchten, erstellen Sie eine App und verbinden diese mit dem Salesforce-Datenspeicher.
• Informationen zum Ansehen und Verwalten der Liste der Aktionen finden Sie unter Aktionen ansehen und verwalten.
• Um eine Vorschau darüber zu erhalten, wie Ihre Suchergebnisse aussehen, nachdem Ihre App eingerichtet ist, gehen Sie auf Suchergebnisse abrufen.
• Informationen zum Aktivieren von Benachrichtigungen für den Datenspeicher finden Sie unter Benachrichtigungen für Drittanbieter-Datenspeicher konfigurieren.