Configura un datastore Dynamics 365

Questa pagina descrive come creare un datastore e connettere Dynamics 365 a Gemini Enterprise.

Prima di iniziare

Prima di configurare la connessione a Dynamics 365, assicurati di disporre di quanto segue:

  1. Concedi il ruolo Discovery Engine Editor (roles/discoveryengine.editor). Questo ruolo è necessario per consentire all'utente di creare il datastore. Per concedere questo ruolo:

    1. Nella console Google Cloud vai alla pagina IAM.

      Vai a IAM

    2. Individua l'account utente e fai clic su edit Modifica.
    3. Concedi all'utente il ruolo Discovery Engine Editor. Per saperne di più, consulta Ruoli e autorizzazioni IAM.

  2. Registra Gemini Enterprise come applicazione OAuth 2.0 in Microsoft Entra ID e ottieni le seguenti credenziali:

    • ID client
    • ID tenant

Crea il datastore Dynamics 365

Per creare un datastore Dynamics 365, svolgi i seguenti passaggi:

  1. Nella Google Cloud console, vai alla pagina Gemini Enterprise.

    Gemini Enterprise

  2. Seleziona o crea un Google Cloud progetto.

  3. Nel menu di navigazione, fai clic su Datastore.

  4. Fai clic su Crea data store.

  5. Nella sezione Origine , cerca Dynamics 365 e fai clic su Seleziona.

  6. Nella sezione Dati:

    1. Nella sezione Impostazioni di autenticazione, inserisci i seguenti dettagli di autenticazione:

      • URI istanza: l'URL dell'istanza di Dynamics 365 Ad esempio, https://myorg.crm.dynamics.com.
      • ID tenant: l'ID tenant dell'istanza di Dynamics 365.
      • Identificatore soggetto: l'ID univoco del account di servizio. Copia questo valore e utilizzalo per aggiungere una credenziale federata in Microsoft Entra ID.
      • ID client: l'ID client dell'applicazione registrata.

      Per saperne di più sulle credenziali, consulta Configurazione di Dynamics 365.

    2. Fai clic su Continua.

    3. Nella sezione Entità da cercare, seleziona le entità che vuoi che Gemini Enterprise cerchi. Per Dynamics 365, si tratta di Fattura, Ordine di vendita e Preventivo.

  7. Fai clic su Continua.

  8. Nella sezione Configurazione:

    1. Dall'elenco Multiregionale, seleziona la posizione per il connettore dati.
    2. Nel campo Nome connettore dati, inserisci un nome per il connettore.
    3. Se hai selezionato us o eu come posizione, configura le impostazioni di crittografia:
      • (Facoltativo) Se non hai configurato le chiavi a singola regione, fai clic su Go to settings page (Vai alla pagina delle impostazioni) per farlo. Per saperne di più, consulta Registra una chiave a singola regione per i connettori di terze parti.
      • Seleziona Google-managed encryption key (Chiave di crittografia gestita daGoogle) o Cloud KMS key (Chiave Cloud KMS).
      • Se hai selezionato Chiave Cloud KMS:
        • Nell'elenco Tipo di gestione delle chiavi, seleziona il tipo appropriato.
        • Nell'elenco Chiave Cloud KMS, seleziona la chiave.
      Per saperne di più, vedi Chiavi di crittografia gestite dal cliente.

  9. Fai clic su Continua.

  10. Nella sezione Fatturazione, seleziona Prezzi generali o Prezzi configurabili. Per saperne di più, consulta Verifica lo stato di fatturazione dei progetti e Licenze.

  11. Fai clic su Crea. Gemini Enterprise crea il datastore e mostra i datastore nella pagina Datastore.

Nella pagina Datastore, fai clic sul nome del datastore per visualizzarne lo stato. Dopo che lo stato del datastore passa da Creazione in corso… ad Attivo, il connettore Dynamics 365 è pronto per essere utilizzato.

Dopo aver creato il datastore, collegalo a un' app esistente o creane una nuova e collegala al nuovo datastore.

Gestione dei dati ed esecuzione delle query

Questa sezione descrive come Gemini Enterprise gestisce la tua query e le implicazioni per la privacy dell'utilizzo del datastore federato.

Esecuzione delle query

Dopo aver autorizzato Dynamics 365 e inviato una query di ricerca a Gemini Enterprise:

  • Gemini Enterprise invia la query di ricerca direttamente all'API Dynamics 365.
  • Gemini Enterprise combina i risultati con quelli di altre origini dati connesse e mostra un risultato di ricerca completo.

Gestione dei dati

Quando utilizzi la ricerca federata di terze parti, si applicano le seguenti regole di gestione dei dati:

  • La stringa di query viene inviata al backend di ricerca di terze parti (API Dynamics 365).
  • Queste terze parti potrebbero associare le query alla tua identità.
  • Se sono abilitate più origini dati di ricerca federata, la query potrebbe essere inviata a tutte.
  • Dopo che i dati raggiungono il sistema di terze parti, sono regolati dai termini di servizio e dalle norme sulla privacy di quel sistema.

Passaggi successivi