Configura un almacén de datos de Dynamics 365

En esta página, se describe cómo crear un almacén de datos y conectar Dynamics 365 a Gemini Enterprise.

Antes de comenzar

Antes de configurar la conexión de Dynamics 365, asegúrate de tener lo siguiente:

  1. Otorga el rol de Editor de Discovery Engine (roles/discoveryengine.editor). Este rol es necesario para que el usuario cree el almacén de datos. Para otorgar este rol, haz lo siguiente:

    1. En la consola de Google Cloud , ve a la página IAM.

      Ir a IAM

    2. Ubica la cuenta de usuario y haz clic en el ícono de editar edit Edit.
    3. Otorga el rol Discovery Engine Editor al usuario. Para obtener más información, consulta Roles y permisos de IAM.

  2. Registra Gemini Enterprise como una aplicación de OAuth 2.0 en Microsoft Entra ID y obtén las siguientes credenciales:

    • ID de cliente
    • ID de usuario

Crea un almacén de datos de Dynamics 365

Para crear un almacén de datos de Dynamics 365, sigue estos pasos:

  1. En la Google Cloud consola de, ve a la página Gemini Enterprise.

    Gemini Enterprise

  2. Selecciona o crea un Google Cloud proyecto.

  3. En el menú de navegación, haz clic en Almacenes de datos.

  4. Haz clic en Crear data store.

  5. En la sección Fuente , busca Dynamics 365 y haz clic en Seleccionar.

  6. En la sección Datos , haz lo siguiente:

    1. En la sección Configuración de autenticación, ingresa los siguientes detalles de autenticación:

      • URI de la instancia: Es la URL de la instancia de tu instancia de Dynamics 365. Por ejemplo, https://myorg.crm.dynamics.com.
      • ID de usuario: Es el ID de usuario de tu instancia de Dynamics 365.
      • Identificador de asunto: Es el ID único de la cuenta de servicio. Copia este valor y úsalo para agregar una credencial federada en Microsoft Entra ID.
      • ID de cliente: Es el ID de cliente de tu aplicación registrada.

      Para obtener más información sobre las credenciales, consulta Configuración de Dynamics 365.

    2. Haz clic en Continuar.

    3. En la sección Entidades para buscar, selecciona las entidades que deseas que Gemini Enterprise busque. En el caso de Dynamics 365, estas son Factura, Pedido de ventas y Cotización.

  7. Haz clic en Continuar.

  8. En la sección Configuración, haz lo siguiente:

    1. En la lista Multirregional, selecciona la ubicación de tu conector de datos.
    2. En el campo Nombre de tu conector de datos, ingresa un nombre para tu conector.
    3. Si seleccionaste us o eu como ubicación, configura los parámetros de configuración de encriptación:
      • Opcional: Si no configuraste claves de una sola región, haz clic en Ir a la página de configuración para hacerlo. Para obtener más información, consulta Cómo registrar una clave de una sola región para conectores de terceros.
      • Selecciona Clave de encriptación administrada porGoogle o Clave de Cloud KMS.
      • Si seleccionaste Clave de Cloud KMS, haz lo siguiente:
        • En la lista Tipo de administración de claves, selecciona el tipo adecuado.
        • En la lista Clave de Cloud KMS, selecciona la clave.
      Para obtener más información, consulta Claves de encriptación administradas por el cliente.

  9. Haz clic en Continuar.

  10. En la sección Facturación, selecciona Precios generales o Precios configurables. Para obtener más información, consulta Verifica el estado de facturación de tus proyectos y Licencias.

  11. Haz clic en Crear. Gemini Enterprise crea tu almacén de datos y lo muestra en la página Almacenes de datos.

En la página Almacenes de datos, haz clic en el nombre del almacén de datos para ver el estado. Después de que el estado del almacén de datos cambie de Creando a Activo, el conector de Dynamics 365 estará listo para usarse.

Después de crear el almacén de datos, conéctalo a una app existente o crea una app nueva y conéctala al almacén de datos que acabas de crear.

Control de datos y ejecución de consultas

En esta sección, se describe cómo Gemini Enterprise administra tu búsqueda y las implicaciones de privacidad del uso del almacén de datos federado.

Ejecución de las consultas

Después de autorizar Dynamics 365 y enviar una búsqueda a Gemini Enterprise, ocurrirá lo siguiente:

  • Gemini Enterprise envía tu búsqueda directamente a la API de Dynamics 365.
  • Gemini Enterprise combina los resultados con los de otras fuentes de datos conectadas y muestra un resultado de búsqueda integral.

Manejo de datos

Cuando se usa la búsqueda federada de terceros, se aplican las siguientes reglas de tratamiento de datos:

  • Tu cadena de consulta se envía al backend de búsqueda de terceros (API de Dynamics 365).
  • Estos terceros pueden asociar las búsquedas con tu identidad.
  • Si hay varias fuentes de datos de búsqueda federada habilitadas, es posible que la consulta se envíe a todas ellas.
  • Después de que los datos llegan al sistema de terceros, se rigen por las condiciones del servicio y las políticas de privacidad de ese sistema.

¿Qué sigue?