帳戶對帳單預建元件會檢查顧客的驗證層級，然後將指定時間範圍的帳戶對帳單傳送給已驗證的顧客。如果客戶有多個帳戶，元件會確認客戶要擷取哪個帳戶的帳戶對帳單。這個元件會使用驗證預建元件驗證使用者，並使用自訂版本的出生日期收集元件，收集對帳單週期的開始和結束日期。
限制
除了常見的預建元件限制外，這項預建元件還有下列限制：
- 這個元件不會加密任何資料。
對話範例
下列對話範例說明這項預建元件處理的常見情境。範例對話會示範透過電話呼叫元件時的行為，這會觸發預設歡迎意圖，並在對話開始時觸發第一個代理回覆。
單一帳戶
使用者只有一個帳戶。代理會收集對帳單的開始和結束日期，詢問使用者是否要加密對帳單，並將帳戶對帳單傳送給使用者。
| 使用者輸入內容 | 代理回覆 |
|---|---|
| 代理使用驗證預先建構元件驗證使用者 | |
| 謝謝，您已成功通過驗證。 | |
| 我們正在擷取你的帳戶詳細資料，請稍候。 我們找到一個與你號碼相關聯的帳號，結尾為 1001。 請提供帳戶對帳單的開始日期，依序輸入月、日、年。請注意，系統只會提供最近 90 天的帳戶對帳單。 |
|
| 代理使用出生日期預建元件收集對帳單開始日期 | |
| 好的，我們已收集到對帳單開始日期。 請提供帳戶對帳單結束日期，依序輸入月、日、年。請注意，系統只會提供最近 90 天的帳戶對帳單。 |
|
| 代理使用出生日期預建元件收集對帳單結束日期 | |
| 謝謝！請確認您是否要查看 2023-07-12 至 2023-07-24 的帳戶對帳單。 | |
| 是 | |
| 正在擷取對帳單詳細資料，請稍候。 我們找到 2023-07-12 至 2023-07-24 的交易。您希望透過電子郵件、簡訊還是 WhatsApp 接收？ |
|
| 簡訊 | |
| 在我們與你分享文件之前，你是否要先加密文件？ | |
| 不用了，謝謝 | |
| 15 分鐘內，你就會在登記的手機上收到對帳單。 |
多個帳戶
使用者有多個帳戶，服務專員確認使用者要求提供哪個帳戶的帳戶對帳單。代理會收集對帳單的開始和結束日期，詢問使用者是否要加密對帳單，並將帳戶對帳單傳送給使用者。
| 使用者輸入內容 | 代理回覆 |
|---|---|
| 代理使用驗證預先建構元件驗證使用者 | |
| 謝謝，您已成功通過驗證。 | |
| 我們正在擷取你的帳戶詳細資料，請稍候。 我們發現有 2 個帳戶與你的號碼相關聯。 請提供你所指帳戶的末 4 碼。 |
|
| 2002 | |
| 我們取得的帳號末四碼是 2002，對嗎？ | |
| 是 | |
| 請提供帳戶對帳單的開始日期，依序輸入月、日、年。請注意，系統只會提供最近 90 天的帳戶對帳單。 | |
| 代理使用出生日期預建元件收集對帳單開始日期 | |
| 好的，我們已收集到對帳單開始日期。 請提供帳戶對帳單結束日期，依序輸入月、日、年。請注意，系統只會提供過去 90 天內的帳戶對帳單。 |
|
| 代理使用出生日期預建元件收集對帳單結束日期 | |
| 謝謝！請確認您是否要查看 2023-07-18 至 2023-07-22 之間的帳戶對帳單？ | |
| 是 | |
| 正在擷取對帳單詳細資料，請稍候。 我們找到 2023-07-18 至 2023-07-22 的交易。您想透過電子郵件、簡訊還是 WhatsApp 接收？ |
|
| 在我們與你分享文件之前，你是否要先加密文件？ | |
| 是 | |
| 密碼詳細資料會傳送至你註冊的 WhatsApp。 你註冊的 WhatsApp 會在 15 分鐘內收到對帳單。 |
命名慣例
這個預建元件採用下列命名慣例：
| 功能 | 格式 | 範例 |
|---|---|---|
| Flow | [Component Name] | 帳戶活動月報表 |
| 元件專屬意圖 | prebuilt_components_[component_name]_[intent_name] | prebuilt_components_account_number_collection_four_digit_account_number |
| 實體類型 | prebuilt_components_[component_name]_[entity_type] | prebuilt_components_account_statement_channelall |
| Webhook | prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action] | prebuilt_components_account_statement:request_statement |
輸入參數
輸入參數是用來設定元件的特定行為。流程中的一或多個條件會使用這些參數，決定元件的行為。流程範圍參數必須在元件的起始頁面上設定，如下所述。以工作階段為範圍的參數可由呼叫流程設定，或在這個元件的起始頁面上設定。
這個預建元件接受下列輸入參數：
| 參數名稱 | 說明 | 輸入格式 |
|---|---|---|
| $session.params.auth_level | (選用) 表示來電者的驗證層級。 | 整數 |
| $session.params.auth_level_req | 指出使用者存取帳戶對帳單前，需要通過的驗證層級。這個值是在 check auth level 頁面的頁面進入執行參數預設中設定。這個值的預設值為 1。 |
整數 |
| $session.params.account_auth_enabled | 指出是否應按照「驗證類型」一節所述，將使用者驗證為帳戶持有人。這個值是在 check auth level 頁面的頁面進入執行參數預設中設定。這個值的預設值為 true。 |
布林值 |
| $session.params.card_auth_enabled | 指出是否應按照「驗證類型」一節所述，將使用者驗證為持卡人。這個值是在 check auth level 頁面的頁面進入執行參數預設中設定。這個值的預設值為 false。 |
布林值 |
| $session.params.phone_number | (選用) 用於驗證的顧客註冊電話號碼。 | 字串 |
| $session.params.account_count | (選用) 與已驗證使用者相關聯的帳戶數量。 | 整數 |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | (選填) 需提供對帳單的客戶帳號末四碼。如果客戶只有一個帳戶，系統會在驗證後自動擷取這項資訊。如果客戶有多個帳戶，則會向客戶收集特定帳號。 | 字串 |
| $session.params.account_statement_max_days | 指定對帳單開始日期與目前日期之間，最多可相隔幾天。這個值預設為 -90，表示對帳單開始日期不得早於目前日期的 90 天前。這項參數是在起始頁面 true 路由中設定。 |
整數 |
| $flow.max_retry_count | 指定提示使用者提供有效對帳單結束日期時，允許的重試次數。預設值為 3。 |
整數 |
| $flow.max_retry_confirm_period_counter | 指定與使用者確認對帳單期間時，允許的重試次數。預設值為 3。 |
整數 |
| $flow.max_retry_statement_counter | 指定在提供的對帳單期間未擷取到任何交易時，允許的重試次數。預設值為 3。 |
整數 |
如要設定這個元件的輸入參數，請展開查看操作說明。
- 開啟 Dialogflow CX 控制台。
- 選擇 Google Cloud 雲端專案。
- 選取代理。
- 選取「Build」(建構) 分頁標籤。
- 在「Flows」(流程) 部分，點選匯入的元件。
- 按一下「Pages」部分中的「Start Page」。
- 在「Start Page」中，點選「true」路徑。
- 在「Route」視窗中，視需要編輯「Parameter Presets」值。
- 按一下「儲存」。
輸出參數
輸出參數是工作階段參數，在退出元件後仍會保持有效。這些參數包含元件收集的重要資訊。這個預建元件會提供下列輸出參數的值：
| 參數名稱 | 說明 | 輸出格式 |
|---|---|---|
| auth_level | 指出呼叫者的驗證層級。 | 整數 |
| phone_number | 使用者的當地電話號碼 (不含國家/地區代碼)，用於識別使用者。 | 字串 |
| account_count | 與已註冊電話號碼相關聯的帳戶數量。這類帳戶包括個人帳戶，以及使用者擁有委託書的帳戶。 | 整數 |
| last_four_digit_of_account_number | 如果使用者只有一個帳戶，系統會傳回帳號的末四碼。如果使用者有多個帳戶，這個參數的值會是使用者選取接收帳戶對帳單資訊的帳號末四碼。 | 字串 |
| transfer_reason | 如果流程未成功，這個參數會指出流程退出的原因。傳回的值為下列其中一項：agent：使用者在對話期間要求與真人服務專員交談。denial_of_information：使用者拒絕提供元件要求的資訊。max_no_input：對話達到無輸入事件的重試次數上限。請參閱「無輸入內建事件」。max_no_match：對話已達不相符事件的重試次數上限。請參閱不相符內建事件。webhook_error：發生 Webhook 錯誤。請參閱「webhook.error 內建事件」。webhook_not_found：無法連上 Webhook 網址。請參閱「webhook.error.not-found 內建事件」。 |
字串 |
基本設定
如要設定這項預建元件，請按照下列步驟操作：
- 匯入預先建構的元件。
- 使用描述外部服務的設定，設定提供的彈性 Webhook，請參閱下方的 Webhook 設定。
Webhook 設定
如要使用這個元件，您必須設定內含的彈性 Webhook，從外部服務擷取所需資訊。
驗證
如果您先前未設定驗證所需的外部服務，則必須設定這些服務，才能為這個元件啟用使用者驗證功能。如需詳細操作說明，請參閱「設定驗證 Webhook」。
驗證帳戶
元件會使用 prebuilt_components_account_services:validate_account Webhook，根據使用者註冊的電話號碼和提供的帳號後四碼，驗證帳戶是否存在。如果帳戶存在，Webhook 也會傳回帳戶餘額。
API 要求參數
元件會提供下列參數，做為 API 要求的輸入內容。
| 參數名稱 | 說明 | 輸入格式 |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | 使用者的當地電話號碼 (不含國家/地區代碼)，用於識別使用者。 | 字串 |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | 使用者選取並確認接收帳戶對帳單資訊的帳號末四碼。 | 字串 |
API 回應參數
系統會從 API 回應中擷取下列參數，供元件使用。
| 參數名稱 | 說明 | 輸出格式 |
|---|---|---|
| account_found | 指出使用者的註冊帳戶是否存在與所提供後四碼相符的帳戶。 | 布林值 |
| 餘額 | 帳戶目前的餘額 (如有)。 | 數字 |
如要為這個元件設定「驗證帳戶」Webhook，請展開查看操作說明。
- 開啟 Dialogflow CX 控制台。
- 選擇 Google Cloud 雲端專案。
- 選取代理。
- 選取「管理」分頁標籤。
- 按一下「Webhooks」。
- 選取 prebuilt_components_account_services:validate_account Webhook。
- 將 Dialogflow CX「Webhook 網址」欄位中的網址，替換成要整合的服務端點。在下拉式選單中選取適當的「Method」。
- 查看並更新要求主體，為 Webhook 建立適當的要求格式。
- 查看並更新回應設定，從 Webhook 的回應中擷取特定欄位。請勿修改參數名稱，因為元件需要這些名稱才能存取傳回的欄位值。
- 視需要查看及更新「驗證」設定。
- 按一下「儲存」。
取得交易
元件會使用 prebuilt_components_account_statement:get_transactions Webhook，根據使用者註冊的電話號碼、帳號末四碼和對帳單期間，擷取帳戶的交易。
API 要求參數
元件會提供下列參數，做為 API 要求的輸入內容。
| 參數名稱 | 說明 | 輸入格式 |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | 使用者的當地電話號碼 (不含國家/地區代碼)，用於識別使用者。 | 字串 |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | 使用者選取並確認接收帳戶對帳單資訊的帳號末四碼。 | 字串 |
| $flow.statement_start_date | 要求的對帳單開始日期，格式為「YYYY-MM-DD」。 | 字串 |
| $flow.statement_end_date | (選用) 要求的對帳單開始日期，格式為「YYYY-MM-DD」。如果使用者未提供值，或來電者拒絕提供結束日期，則預設值為當天日期。 | 字串 |
API 回應參數
系統會從 API 回應中擷取下列參數，供元件使用。
| 參數名稱 | 說明 | 輸出格式 |
|---|---|---|
| transactions_count | 指定帳戶在指定對帳單期間內的交易筆數。 | 整數 |
如要為這個元件設定「取得交易」Webhook，請展開查看操作說明。
- 開啟 Dialogflow CX 控制台。
- 選擇 Google Cloud 雲端專案。
- 選取代理。
- 選取「管理」分頁標籤。
- 按一下「Webhooks」。
- 選取 prebuilt_components_account_statement:get_transactions Webhook。
- 將 Dialogflow CX「Webhook 網址」欄位中的網址，替換成要整合的服務端點。在下拉式選單中選取適當的「Method」。
- 查看並更新要求主體，為 Webhook 建立適當的要求格式。
- 查看並更新回應設定，從 Webhook 的回應中擷取特定欄位。請勿修改參數名稱，因為元件需要這些名稱才能存取傳回的欄位值。
- 視需要查看及更新「驗證」設定。
- 按一下「儲存」。
索取對帳單
元件會使用 prebuilt_components_account_statement:request_statement Webhook，根據使用者註冊的電話號碼、帳號末四碼和對帳單期間，將帳戶對帳單傳送至所選管道。
API 要求參數
元件會提供下列參數，做為 API 要求的輸入內容。
| 參數名稱 | 說明 | 輸入格式 |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | 使用者的當地電話號碼 (不含國家/地區代碼)，用於識別使用者。 | 字串 |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | 使用者選取並確認接收帳戶對帳單資訊的帳號末四碼。 | 字串 |
| $flow.statement_start_date | 要求的對帳單開始日期，格式為「YYYY-MM-DD」。 | 字串 |
| $flow.statement_end_date | (選用) 要求的對帳單開始日期，格式為「YYYY-MM-DD」。如果使用者未提供值，或來電者拒絕提供結束日期，則預設值為當天日期。 | 字串 |
| $flow.channel_medium | 使用者選擇接收訊息的管道。有效值由 prebuilt_components_account_statement_channelphn 和 prebuilt_components_account_statement_channelall 自訂實體定義，取決於使用者是否已註冊電子郵件地址。預設支援 email、mobile 和 WhatsApp。 |
字串 |
| $flow.encryption_status | 指出使用者是否要在文件傳送至指定管道前加密。如果使用者未提供值，或來電者拒絕提供結束日期，則預設值為 true。 |
布林值 |
如要為這個元件設定要求陳述式 Webhook，請展開查看操作說明。
- 開啟 Dialogflow CX 控制台。
- 選擇 Google Cloud 雲端專案。
- 選取代理。
- 選取「管理」分頁標籤。
- 按一下「Webhooks」。
- 選取 prebuilt_components_account_statement:request_statement Webhook。
- 將 Dialogflow CX「Webhook 網址」欄位中的網址，替換成要整合的服務端點。在下拉式選單中選取適當的「Method」。
- 查看並更新要求主體，為 Webhook 建立適當的要求格式。
- 查看並更新回應設定，從 Webhook 的回應中擷取特定欄位。請勿修改參數名稱，因為元件需要這些名稱才能存取傳回的欄位值。
- 視需要查看及更新「驗證」設定。
- 按一下「儲存」。
完成
代理和 Webhook 應已設定完成，可以開始測試。