El componente compilado previamente de resumen de cuenta verifica el nivel de autenticación de un cliente y, luego, envía el resumen de cuenta durante un período especificado a un cliente autenticado. Si el cliente tiene varias cuentas, el componente confirma la cuenta específica de la que el cliente desea recuperar un resumen de cuenta. Este componente usa el componente precompilado Autenticación para autenticar a los usuarios y usa una versión personalizada de Recopilación de fecha de nacimiento para recopilar las fechas de inicio y finalización del período del estado de cuenta.
Limitaciones
Además de las limitaciones comunes de los componentes compilados previamente, este componente tiene las siguientes limitaciones:
- Este componente no encripta ningún dato.
Diálogos de muestra
En los siguientes diálogos de ejemplo, se muestran situaciones comunes que controla este componente precompilado. Los diálogos de muestra demuestran el comportamiento cuando se llama al componente a través de la telefonía, lo que activa el intent de bienvenida predeterminado y la primera respuesta del agente al comienzo de la conversación.
Cuenta única
El usuario final tiene una sola cuenta. El agente recopila las fechas de inicio y finalización del resumen de cuenta, pregunta si el usuario desea encriptar el resumen de cuenta y se lo envía.
| Entrada del usuario | Respuesta del agente |
|---|---|
| El agente autentica al usuario con el componente precompilado de autenticación | |
| Gracias, te autenticaste correctamente. | |
| Espera mientras obtenemos los detalles de tu cuenta. Encontramos un número de cuenta que termina en 1001 asociado a tu número. Proporciona la fecha de inicio del resumen de cuenta, comenzando por el mes, seguido del día y, luego, el año. Ten en cuenta que el período del resumen de cuenta solo se proporcionará para los últimos 90 días. |
|
| El agente recopila la fecha de inicio del estado de cuenta con el componente precompilado Fecha de nacimiento | |
| Excelente, ya registramos la fecha de inicio de tu resumen de cuenta. Ahora, proporciona la fecha de finalización del resumen de cuenta, comenzando por el mes, seguido del día y, luego, el año. Ten en cuenta que el período del resumen de cuenta solo se proporcionará para los últimos 90 días. |
|
| El agente recopila la fecha de finalización del estado de cuenta con el componente precompilado Fecha de nacimiento | |
| Gracias. Confirma si estás buscando el resumen de cuenta del período comprendido entre el 12 de julio de 2023 y el 24 de julio de 2023. | |
| Sí | |
| Espera mientras recuperamos los detalles de tu resumen. Encontramos transacciones del 12/7/2023 al 24/7/2023. ¿Quieres recibirlo por correo electrónico, SMS o WhatsApp? |
|
| SMS | |
| ¿Quieres encriptar el documento antes de que lo compartamos contigo? | |
| No, gracias | |
| Recibirás el resumen en un plazo de 15 minutos en tu teléfono celular registrado. |
Varias cuentas
El usuario final tiene varias cuentas. El agente confirma para qué cuenta el usuario solicita un resumen de cuenta. El agente recopila las fechas de inicio y finalización del resumen de cuenta, pregunta si el usuario desea encriptar el resumen de cuenta y se lo envía.
| Entrada del usuario | Respuesta del agente |
|---|---|
| El agente autentica al usuario con el componente precompilado de autenticación | |
| Gracias, te autenticaste correctamente. | |
| Espera mientras obtenemos los detalles de tu cuenta. Detectamos que hay 2 cuentas asociadas a tu número. ¿Podrías proporcionarnos los últimos 4 dígitos de la cuenta a la que te refieres? |
|
| 2002 | |
| Los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que tenemos son 2002, ¿es correcto? | |
| sí | |
| Proporciona la fecha de inicio del resumen de cuenta, comenzando por el mes, seguido del día y, luego, el año. Ten en cuenta que el período del resumen de cuenta solo se proporcionará para los últimos 90 días. | |
| El agente recopila la fecha de inicio del estado de cuenta con el componente precompilado Fecha de nacimiento | |
| Excelente, ya registramos la fecha de inicio de tu resumen de cuenta. Ahora, proporciona la fecha de finalización del resumen de cuenta, comenzando por el mes, seguido del día y, luego, el año. Ten en cuenta que el período del resumen de cuenta solo se proporcionará para los últimos 90 días. |
|
| El agente recopila la fecha de finalización del resumen de cuenta con el componente precompilado Fecha de nacimiento | |
| Gracias. Confirma si buscas el resumen de cuenta del período comprendido entre el 18 de julio de 2023 y el 22 de julio de 2023. | |
| Sí | |
| Espera mientras obtenemos los detalles de tu resumen. Encontramos transacciones del 18/7/2023 al 22/7/2023. ¿Quieres recibirlo por correo electrónico, SMS o WhatsApp? |
|
| ¿Quieres encriptar el documento antes de que lo compartamos contigo? | |
| Sí | |
| Los detalles de la contraseña se compartirán en tu WhatsApp registrado. Recibirás el estado de cuenta en un plazo de 15 minutos en tu WhatsApp registrado. |
Convenciones de nombres
Este componente precompilado usa las siguientes convenciones de nombres:
| Función | Formato | Ejemplo |
|---|---|---|
| Flujo | [Nombre del componente] | Resumen de cuenta |
| Intento específico del componente | prebuilt_components_[component_name]_[intent_name] | prebuilt_components_account_number_collection_four_digit_account_number |
| Tipo de entidad | prebuilt_components_[component_name]_[entity_type] | prebuilt_components_account_statement_channelall |
| Webhook | prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action] | prebuilt_components_account_statement:request_statement |
Parámetros de entrada
Los parámetros de entrada son parámetros que se usan para configurar ciertos comportamientos del componente. Una o más condiciones dentro del flujo usarán los parámetros para determinar cómo debe comportarse el componente. Los parámetros con alcance de flujo se deben establecer en la página de inicio del componente, como se describe a continuación. Los parámetros centrados en la sesión se pueden establecer mediante un flujo de llamada o en la página de inicio de este componente.
Este componente precompilado acepta los siguientes parámetros de entrada:
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.auth_level | (opcional) Indica el nivel de autenticación del emisor. | integer |
| $session.params.auth_level_req | Indica el nivel de autenticación necesario antes de que un usuario pueda acceder a su resumen de cuenta. Este valor se configura en los ajustes predeterminados de parámetros del cumplimiento de entrada de la página en la página check auth level. De forma predeterminada, este valor es 1. |
integer |
| $session.params.account_auth_enabled | Indica si el usuario se debe autenticar como titular de la cuenta, como se describe en Tipos de autenticación. Este valor se configura en los ajustes predeterminados de parámetros del cumplimiento de entrada de la página en la página check auth level. De forma predeterminada, este valor es true. |
booleano |
| $session.params.card_auth_enabled | Indica si el usuario se debe autenticar como titular de la tarjeta, como se describe en Tipos de autenticación. Este valor se configura en los ajustes predeterminados de parámetros del cumplimiento de entrada de la página en la página check auth level. De forma predeterminada, este valor es false. |
booleano |
| $session.params.phone_number | (Opcional) Es el número de teléfono registrado del cliente que se usa para la autenticación. | cadena |
| $session.params.account_count | (Opcional) Es la cantidad de cuentas asociadas con el usuario autenticado. | integer |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | (Opcional) Los últimos cuatro dígitos del número de cuenta del cliente para el que se debe proporcionar el estado de cuenta. Si el cliente tiene una sola cuenta, esta información se recupera automáticamente después de la autenticación. Si el cliente tiene varias cuentas, se le solicita el número de cuenta específico. | cadena |
| $session.params.account_statement_max_days | Especifica la cantidad máxima de días antes de la fecha actual que se permite para la fecha de inicio de un resumen. De forma predeterminada, este valor es -90, lo que indica que las fechas de inicio de los resúmenes no pueden comenzar más de 90 días antes de la fecha actual. Este parámetro se configura en la ruta true de la página de inicio. |
integer |
| $flow.max_retry_count | Especifica la cantidad de reintentos permitidos cuando se le solicita al usuario final que proporcione una fecha de finalización válida del resumen. El valor predeterminado es 3. |
integer |
| $flow.max_retry_confirm_period_counter | Especifica la cantidad de reintentos permitidos cuando se confirma el período del resumen con el usuario final. El valor predeterminado es 3. |
integer |
| $flow.max_retry_statement_counter | Especifica la cantidad de reintentos permitidos cuando el período del estado de cuenta proporcionado no recupera ninguna transacción. El valor predeterminado es 3. |
integer |
Para configurar los parámetros de entrada de este componente, expande las instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Build.
- Haz clic en el componente importado en la sección Flujos.
- Haz clic en la página de inicio en la sección Páginas.
- Haz clic en la ruta true en la página de inicio.
- En la ventana Route, edita los valores de Parameter Presets según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Los parámetros de resultado
Los parámetros de salida son parámetros de sesión que permanecerán activos después de salir del componente. Estos parámetros contienen información importante que recopila el componente. Este componente precompilado proporciona valores para los siguientes parámetros de salida:
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| auth_level | Indica el nivel de autenticación del emisor. | integer |
| phone_number | Es el número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificarlo. | cadena |
| account_count | Es la cantidad de cuentas asociadas con el número de teléfono registrado. Estas cuentas incluyen las cuentas propias y las cuentas para las que el usuario tiene un poder. | integer |
| last_four_digit_of_account_number | Si un usuario tiene una sola cuenta, se devuelven los últimos cuatro dígitos del número de cuenta. Si un usuario tiene más de una cuenta, el valor de este parámetro corresponde a los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que el usuario seleccionó para recibir información del resumen de cuenta. | cadena |
| transfer_reason | Este parámetro indica el motivo por el que se cerró el flujo, si no se completó correctamente. El valor que se devuelve es uno de los siguientes:agent: El usuario final solicitó un agente humano en algún momento de la conversación.denial_of_information: El usuario final rechazó compartir la información que solicitó el componente.max_no_input: La conversación alcanzó la cantidad máxima de reintentos para eventos sin entrada. Consulta eventos integrados sin entrada.max_no_match: La conversación alcanzó la cantidad máxima de reintentos para eventos sin coincidencia. Consulta los eventos integrados de no coincidencia.webhook_error: Se produjo un error de webhook. Consulta el evento integrado webhook.error. webhook_not_found: No se pudo acceder a una URL de webhook. Consulta el evento integrado webhook.error.not-found. |
cadena |
Configuración básica
Para configurar este componente compilado previamente, haz lo siguiente:
- Importa el componente compilado previamente.
- Configura los webhooks flexibles proporcionados con la configuración que describe tus servicios externos. Consulta la configuración de webhooks a continuación.
Configuración del webhook
Para usar este componente, deberás configurar los webhooks flexibles incluidos para recuperar la información necesaria de tus servicios externos.
Autenticación
Si no configuraste antes los servicios externos necesarios para la autenticación, deberás configurarlos para habilitar la autenticación de usuarios en este componente. Consulta Configuración del webhook de autenticación para obtener instrucciones detalladas.
Validar cuenta
El componente usa el webhook prebuilt_components_account_services:validate_account
para verificar que exista una cuenta según el número de teléfono registrado del usuario
y los últimos cuatro dígitos del número de cuenta proporcionado.
El webhook también devuelve el saldo de la cuenta, si existe una.
Parámetros de solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas para la solicitud a la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Es el número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificarlo. | cadena |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que el usuario seleccionó y confirmó para recibir información del resumen de cuenta. | cadena |
Parámetros de respuesta de la API
Los siguientes parámetros se extraen de la respuesta de la API para que los use el componente.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| account_found | Indica si existe una cuenta con los últimos cuatro dígitos proporcionados para la cuenta registrada del usuario. | booleano |
| saldo | Es el importe del saldo actual de la cuenta, si existe. | número |
Para configurar el webhook de validación de la cuenta para este componente, expande las instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Administrar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook prebuilt_components_account_services:validate_account.
- Reemplaza la URL en el campo URL de webhook de Dialogflow CX por el extremo del servicio con el que deseas realizar la integración. Selecciona el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el Cuerpo de la solicitud para crear el formato de solicitud adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la configuración de la respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifiques los nombres de los parámetros, ya que el componente los requiere para acceder a los valores de campo que se devuelven.
- Revisa y actualiza la configuración de Autenticación según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Obtener transacciones
El componente usa el webhook prebuilt_components_account_statement:get_transactions
para recuperar las transacciones de una cuenta según el número de teléfono registrado del usuario,
los últimos cuatro dígitos del número de cuenta y el
período del estado de cuenta.
Parámetros de solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas para la solicitud a la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Es el número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificarlo. | cadena |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que el usuario seleccionó y confirmó para recibir información del resumen de cuenta. | cadena |
| $flow.statement_start_date | Es la fecha de inicio del resumen solicitado en formato "AAAA-MM-DD". | cadena |
| $flow.statement_end_date | (opcional) Es la fecha de inicio del resumen solicitada en formato "AAAA-MM-DD". Si el usuario no proporciona ningún valor o el emisor se niega a proporcionar una fecha de finalización, el valor predeterminado es la fecha actual. | cadena |
Parámetros de respuesta de la API
Los siguientes parámetros se extraen de la respuesta de la API para que los use el componente.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| transactions_count | Es la cantidad de transacciones encontradas para la cuenta especificada en el período del resumen de cuenta determinado. | integer |
Para configurar el webhook de Obtener transacciones para este componente, expande las instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Administrar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook prebuilt_components_account_statement:get_transactions.
- Reemplaza la URL en el campo URL de webhook de Dialogflow CX por el extremo del servicio con el que deseas realizar la integración. Selecciona el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el Cuerpo de la solicitud para crear el formato de solicitud adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la configuración de la respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifiques los nombres de los parámetros, ya que el componente los requiere para acceder a los valores de campo que se devuelven.
- Revisa y actualiza la configuración de Autenticación según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Solicitar estado de cuenta
El componente usa el webhook prebuilt_components_account_statement:request_statement
para enviar un estado de cuenta a un canal seleccionado, según
el número de teléfono registrado del usuario, los últimos cuatro dígitos del número de cuenta
y el período del estado de cuenta.
Parámetros de solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas para la solicitud a la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Es el número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificarlo. | cadena |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que el usuario seleccionó y confirmó para recibir información del resumen de cuenta. | cadena |
| $flow.statement_start_date | Es la fecha de inicio del resumen solicitado en formato "AAAA-MM-DD". | cadena |
| $flow.statement_end_date | (opcional) Es la fecha de inicio del resumen solicitada en formato "AAAA-MM-DD". Si el usuario no proporciona ningún valor o el emisor se niega a proporcionar una fecha de finalización, el valor predeterminado es la fecha actual. | cadena |
| $flow.channel_medium | Es el canal que el usuario seleccionó para recibir el mensaje. Los valores válidos se definen con las entidades personalizadas prebuilt_components_account_statement_channelphn y prebuilt_components_account_statement_channelall, según si el usuario tiene un correo electrónico registrado. De forma predeterminada, se admiten email, mobile y WhatsApp. |
cadena |
| $flow.encryption_status | Indica si el usuario desea que el documento se encripte antes de enviarlo al canal especificado. Si el usuario no proporciona ningún valor o el emisor se niega a proporcionar una fecha de finalización, el valor predeterminado es true. |
booleano |
Para configurar el webhook de la declaración de solicitud de este componente, expande la sección y sigue las instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Administrar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook prebuilt_components_account_statement:request_statement.
- Reemplaza la URL en el campo URL de webhook de Dialogflow CX por el extremo del servicio con el que deseas realizar la integración. Selecciona el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el Cuerpo de la solicitud para crear el formato de solicitud adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la configuración de la respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifiques los nombres de los parámetros, ya que el componente los requiere para acceder a los valores de campo que se devuelven.
- Revisa y actualiza la configuración de Autenticación según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Completado
Tu agente y sus webhooks ya deberían estar configurados y listos para probarse.