Agentes de datos en Data Studio

Los agentes de datos te permiten organizar la experiencia de Conversational Analytics para tus datos. Cuando creas un agente, puedes proporcionarle contexto e instrucciones para responder preguntas de manera más eficaz en casos de uso específicos. Los agentes permiten que los analistas asignen términos comerciales a campos específicos, especifiquen los mejores campos para filtrar y definan cálculos personalizados.

La experiencia del agente de datos de Conversational Analytics difiere entre la versión heredada y la nueva. Selecciona la pestaña Heredada o la pestaña Nueva para obtener más información sobre cómo funcionan las conversaciones en cada experiencia.

Nuevo

Los agentes de datos de Conversational Analytics estarán disponibles en Data Studio después de que se creen por primera vez en BigQuery y se compartan con los usuarios de Data Studio.

En esta pestaña, se te guiará por las siguientes tareas:

Crea y comparte un agente de datos

Para crear un agente en BigQuery y otorgar acceso a otros usuarios para que chateen con él en BigQuery y Data Studio, sigue los pasos que se indican en la página de documentación Crea agentes de datos. Una vez que se publique el agente de datos, si tienes permisos para chatear con él, aparecerá automáticamente en la lista de agentes de la página Chatea con tus datos en Data Studio.

Edita un agente de datos

Los agentes de datos se editan en BigQuery. Puedes editar el agente directamente en BigQuery o seleccionar Editar en BigQuery en el panel Detalles del agente para abrirlo desde Data Studio.

Desde BigQuery, puedes revocar el acceso al agente o borrarlo.

Inicia una conversación con un agente

Para iniciar una conversación con un agente de datos, sigue estos pasos:

  1. Navega a la página Chatea con tus datos.
  2. Selecciona el agente de datos con el que deseas conversar. Si es necesario, puedes usar la barra Buscar agentes para acotar la búsqueda.
  3. Para iniciar la conversación, ingresa tu pregunta y presiona Return (Mac) o Intro (PC).

Para volver a la página Chatea con tus datos y chatear con otro agente de datos, selecciona + Nueva conversación en la navegación principal.

Puedes volver a la conversación desde la sección Recientes.

Metadatos del agente

Data Studio muestra información sobre el agente de datos en la tarjeta del agente y en el panel Detalles cuando chateas con él.

Tarjeta de agente

La tarjeta de agente aparece en la página Chatea con tus datos. Muestra la siguiente información sobre el agente de datos:

  • Agente: El nombre del agente, tal como lo escribió el creador del agente
  • Descripción: La descripción del agente, tal como la escribió el creador del agente
  • Actualizado: La marca de tiempo de la última vez que se publicó el agente desde BigQuery
  • Abrir acciones: Un menú con las siguientes opciones:
    • Detalles: Abre el panel Detalles.
    • Editar en BigQuery: Abre la configuración del agente en BigQuery.
    • Copiar vínculo: Copia el vínculo al agente. Si pegas este vínculo en un navegador web, se abrirá una nueva conversación con el agente.
    • Enviar comentarios: Abre un panel en el que puedes enviar comentarios sobre tu experiencia con el agente.

Detalles del agente

El panel Detalles aparece cuando chateas con un agente de datos. Muestra la siguiente información sobre el agente de datos:

  • Agente: El nombre del agente, tal como lo escribió el creador del agente
  • Descripción: La descripción del agente, tal como la escribió el creador del agente
  • Un vínculo para editar el agente en BigQuery
  • Un vínculo para copiar la URL del agente de datos Si pegas este vínculo en un navegador, se abrirá una nueva conversación con el agente de datos.
  • Fuentes de conocimiento: Las tablas, las vistas o los marcos de trabajo de panel universal (UDF) de BigQuery que deseas usar como fuentes de conocimiento
  • Proyecto: El Google Cloud proyecto que contiene el agente de datos
  • Etiquetas: Las etiquetas que se asignaron a los recursos de BigQuery, si corresponde
  • Última publicación: La marca de tiempo de la última vez que se publicó el agente desde BigQuery
  • Creado: La marca de tiempo de la creación del agente en BigQuery

Heredada

En esta pestaña, se te guiará por las siguientes tareas:

Crea y edita agentes de datos

Para crear un agente de datos nuevo, sigue estos pasos:

  1. En Conversational Analytics, en la página Chatea con tus datos, selecciona la pestaña Agentes.
  2. Selecciona + Crear agente. O bien, en el panel de navegación de la izquierda, selecciona Administrar agentes y, luego, + Crear agente.

  3. En la página Agente nuevo, proporciona la siguiente información sobre tu agente de datos.

    • Nombre del agente: Ingresa un nombre para el agente. El nombre debe ser único y descriptivo.
    • Descripción: Describe brevemente lo que puede hacer este agente y los datos que usa. Los usuarios verán esta descripción cuando seleccionen el agente para iniciar una conversación o cuando lo compartas con ellos, así que asegúrate de que explique claramente el propósito del agente y cómo puede ser útil.

    • Datos: Para conectarte a una fuente de datos nueva o existente, sigue estos pasos:

      1. En el campo Datos, haz clic en Seleccionar datos.
      2. En la ventana Seleccionar datos para el agente, haz clic en el nombre de una fuente de datos.
      3. Haz clic en Seleccionar para agregar la fuente de datos seleccionada al agente de datos.

      Como alternativa, puedes seleccionar Conectar a los datos en la ventana Seleccionar datos para el agente para crear una fuente de datos nueva.

      Una vez que hayas seleccionado una fuente de datos inicial, no podrás seleccionar una nueva. Para administrar los campos que aparecen en la exploración de Looker, selecciona Ver campos.

  4. Instrucciones: Proporciona contexto para ayudar a Conversational Analytics a comprender cómo interactuar con tus datos y proporcionar respuestas precisas y pertinentes. Para ver ejemplos de los tipos de contexto que puedes proporcionar, consulta Cómo escribir instrucciones del agente.

  5. Para guardar tu nuevo agente de datos, haz clic en Guardar.

Después de guardar el agente de datos, puedes compartir el agente con otros usuarios para que puedan iniciar una conversación con él.

Cómo escribir instrucciones del agente

Cuando creas un agente de datos, puedes proporcionar los siguientes tipos de contexto en el campo Instrucciones:

  • Sinónimos: Términos alternativos para los campos clave
  • Campos clave: Los campos más importantes para el análisis
  • Campos excluidos: Campos que el agente de datos debe evitar
  • Filtrado y agrupación: Campos que el agente debe usar para filtrar y agrupar datos

Estas son algunas instrucciones de muestra para ajustar y probar con tu agente:

  • A menos que se indique lo contrario, siempre filtra los datos en Order Items Created Year = 2024.
  • Consideramos que los clientes "leales" son aquellos con Order Items Count > 5.
  • Si alguien dice algo sobre "Ubicación", significa Ciudad del usuario.
  • Si la pregunta menciona "Adultos mayores", se refiere a los usuarios con User Age > 65
  • Si una pregunta es sobre Ingresos, usa Ventas totales.
  • Cuando alguien dice "por producto", a menos que diga específicamente "nombre", agrupa por product category.
  • Los pedidos "exitosos" significan que el estado de los artículos del pedido es "Completado".
  • Cuando haya una pregunta sobre un cronograma o con el tiempo, siempre usa Order Item Created Date como el campo para agrupar.

Prueba un agente

Cuando creas o editas un agente, la página de detalles del agente incluye el panel Vista previa del agente. Puedes probar la configuración y las instrucciones del agente iniciando una conversación con él.

Debes hacer clic en Actualizar para que se refleje un cambio en la vista previa. Si el estado de guardado es Changes not saved, no se reflejará ninguna actualización de la configuración en la vista previa.

Edita un agente de datos existente

Para editar un agente de datos existente, sigue estos pasos:

  1. En Conversational Analytics, haz clic en Administrar agentes.
  2. En la página Administrar agentes, selecciona el agente de datos que deseas editar.

  3. Actualiza los detalles sobre el agente según sea necesario. Puedes modificar los detalles que especificaste cuando creaste el agente, incluidos los campos Nombre del agente, Descripción y Instrucciones.

    Si bien no puedes cambiar la fuente de datos asociada con un agente en el campo Datos, puedes administrar los campos seleccionando Administrar campos.

  4. Para guardar los cambios, haz clic en Actualizar.

Inicia una conversación con un agente

Puedes iniciar una conversación con un agente de datos que creaste o que otro usuario ha compartido contigo. Para iniciar una conversación con un agente, sigue estos pasos:

  1. En el panel de navegación de la izquierda, haz clic en + Crear conversación.
  2. En la pestaña Agentes, selecciona el agente con el que deseas iniciar una conversación.
  3. Escribe tu pregunta y presiona Return (Mac) o Intro (PC) para iniciar la conversación.

Puedes volver a la conversación desde la sección Recientes.

Comparte agentes de datos

Solo el propietario de un agente de datos puede compartirlo. Los destinatarios de un agente de datos compartido pueden ver la descripción del agente, pero no pueden editarlo. Una vez que se crea un agente, puede tardar unos minutos en poder compartirse.

Comparte un agente de datos

Para compartir un agente de datos, sigue estos pasos:

  1. En Conversational Analytics, haz clic en Administrar agentes.
  2. Coloca el cursor sobre el agente de datos y selecciona Compartir agente de datos o selecciona Compartir mientras editas un agente de datos existente.
  3. Puedes invitar a personas o Grupos de Google específicos para compartir el agente. También puedes compartir de forma más amplia activando el uso compartido de vínculos para un informe.
  4. Una vez que hayas agregado a las personas o los grupos a la sección Personas con acceso, haz clic en Listo.

El destinatario recibirá un correo electrónico con un vínculo al agente de datos y deberá guardar ese vínculo para usarlo en el futuro. Cuando un usuario selecciona Crear conversación, los agentes que se compartieron con él aparecerán en Agentes. Después de que se comparte un agente por primera vez, los usuarios no podrán ver las instrucciones de ese agente. Incluye toda la información pertinente en la descripción del agente.

Revoca el acceso a un agente de datos

Para revocar el acceso a un agente, quita a la persona o al grupo de la lista de Personas con acceso en el menú Compartir del agente. Si el usuario quitado tiene una conversación en curso, seguirá teniendo acceso durante uno o dos minutos mientras se propagan los cambios.

Si un usuario intenta hacer más preguntas una vez que se quita el acceso a un agente, verá el mensaje The agent in this conversation may not be shared with you, or may have been deleted. You can view any past conversations with the agent, but can't ask new questions.

Borra un agente de datos

Para borrar un agente de datos, sigue estos pasos:

  1. En Conversational Analytics, haz clic en Administrar agentes.
  2. En la página Administrar agentes, coloca el cursor sobre el agente de datos que deseas borrar.
  3. Haz clic en Más opciones.
  4. Selecciona Borrar.
  5. En la ventana Mover a la papelera, haz clic en Mover a la papelera para borrar el agente de datos.

Los agentes que se muevan a la papelera se borrarán de forma permanente después de 30 días. Puedes borrar un agente de datos de forma permanente de forma manual o restablecerlo desde la papelera antes de que se borre de forma permanente.

Borra un agente de datos de forma permanente

Para borrar un agente de datos de forma permanente, sigue estos pasos:

  1. Navega a Conversational Analytics.
  2. En el panel de navegación de la izquierda, expande la sección Papelera.
  3. Selecciona el agente de datos que deseas borrar.
  4. En la ventana ¿Estás seguro?, haz clic en Eliminar definitivamente.

Restablece un agente de datos de la papelera

Para restablecer un agente de datos de la papelera, sigue estos pasos:

  1. Navega a Conversational Analytics.
  2. En el panel de navegación de la izquierda, expande la sección Papelera.
  3. Selecciona el agente de datos que deseas restablecer.
  4. En la ventana ¿Estás seguro?, haz clic en Restablecer.