Configura la asignación de datos de sesión en Salesforce
De forma predeterminada, se crea un objeto de sesión de Contact Center AI Platform y se adjunta a un registro de CRM. Sin embargo, la asignación de datos de sesión depende de tu configuración. Puedes configurar la asignación de datos de la sesión en el portal de la Plataforma de la CCAI en Configuración > Administración de operaciones > Detalles de creación de registros de CRM.
Opciones para adjuntar objetos de sesión
La casilla de verificación Objetos de sesión de la plataforma de CCAI adjuntos al registro de CRM si se encuentra un registro de CRM coincidente aparece cuando configuras los Detalles de creación del registro de CRM de la siguiente manera:
La casilla de verificación Omitir la creación de la cuenta de CRM está desactivada.
La casilla de verificación Omitir la creación de registros de CRM está seleccionada.
Se selecciona la opción Append call or chat session to latest open record in the same leaf queue.
De lo contrario, aparecerá la casilla de verificación CCAI Platform Session Objects attached to the Accounts/Contacts/Leads.
Asignación de datos de sesión en una solución de CRM personalizada
Cuando la opción para omitir la creación de registros está ACTIVADA, verás un ícono de advertencia y un mensaje si intentas agregar un extremo al campo Create a record endpoint, ya que este extremo no está en uso.
Asignación de datos de sesión en ServiceNow
Si configuras las opciones para omitir la creación de registros de CRM para ServiceNow, estará disponible una opción adicional, Enviar datos de la sesión a la cuenta de CRM. Esta opción agrega los datos de la sesión a la cuenta del CRM sin crear un registro nuevo. Si no se selecciona esta opción, los datos de la sesión no aparecerán en la cuenta ni en un registro.
Asignación de datos de sesión en Zendesk
Si la opción para omitir la creación de la cuenta está ACTIVADA y la opción para omitir la creación del registro también está ACTIVADA, no habrá comentarios ni archivos adjuntos en el registro del CRM porque Zendesk no los permite. Si está habilitada la opción de agregar la llamada o la sesión de chat al registro abierto más reciente en la misma cola de hoja, los datos de la sesión se agregan al registro abierto más reciente.
Supervisión de sesiones con la creación de cuentas o registros inhabilitada
Incluso cuando las opciones para crear una cuenta o un registro están inhabilitadas, hay una entrada en la página Llamada o chat completados para mostrar que se produjo una llamada o un chat. Se crea un ID de llamada o chat, pero no estará disponible el vínculo integrado que normalmente te permite abrir el ticket en el CRM.
Datos de sesión en almacenamiento externo
Los datos de la sesión se envían al almacenamiento externo si este está configurado. Para obtener más información, consulta Configura el almacenamiento externo para los CRM.