Nutzer können einzeln hinzugefügt oder im Bulk importiert werden. Wenn ein Nutzer hinzugefügt wird, muss er sein Konto aktivieren. Die Kontoaktivierung erfolgt durch Klicken auf den Link in der E‑Mail.
Weitere Informationen zu den einzelnen Standardnutzerrollen und zum Erstellen benutzerdefinierter Rollen finden Sie unter Standardnutzerrollen und Berechtigungen: Kundenservicemitarbeiter, Manager, Administrator und Benutzerdefinierte Rollen und Berechtigungen.
Weitere Informationen zum Hinzufügen mehrerer Nutzer gleichzeitig finden Sie unter Bulk-Nutzerverwaltung.
Nutzer hinzufügen
Rufen Sie im CCAI Platform-Portal Einstellungen > Nutzer und Teams auf.
Klicken Sie auf der Seite Einstellungen für Nutzer und Teams links auf dem Bildschirm im Bereich Nutzer auf Nutzer hinzufügen.
Geben Sie die E‑Mail-Adresse ein, die mit der E‑Mail-Adresse übereinstimmt, die der Kundenservicemitarbeiter für die Anmeldung im CRM verwendet.
Geben Sie den Vor- und Nachnamen des Kundenservicemitarbeiters ein.
Optional: Fügen Sie einen Alias für den Agent hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Agent-Aliase.
Optional: Wenn Sie ein System mit externen IDs verwenden, geben Sie bei Bedarf die ID zur Referenzierung ein.
Optional: Internationale Anrufe: Anrufe nicht auf die eingeschränkten Ländervorwahlen beschränken Klicken Sie dieses Kästchen an, um die Konfiguration für internationale Anrufe in Ihren globalen Einstellungen für die Telefonverwaltung zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Telefonnummern verwalten.
Erforderlich für die Lokalisierung von Agent-Adaptern: Wählen Sie den Standort des Nutzers aus. Wird verwendet, um die Standardsprache im Agent-Adapter festzulegen und die Überwachung und Berichterstellung zu vereinfachen. Standorte helfen dem CCAI Platform-Team auch bei der Fehlerbehebung, falls erforderlich.
Setzen Sie ein Häkchen bei den entsprechenden Rollen. Weitere Informationen zu Rollen finden Sie unter Benutzerdefinierte Rollen und Berechtigungen.
Optional: Legen Sie die Einstellung für die gleichzeitige Nutzung des Agents fest. Geben Sie die maximale Anzahl von Chats ein, die der Kundenservicemitarbeiter gleichzeitig bearbeiten kann. Diese Einstellung überschreibt die allgemeine Einstellung in den Chateinstellungen.
Klicken Sie auf Speichern.
Einladungs-E‑Mail
Wenn Sie im Nutzererstellungsprozess auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken, wird eine E-Mail mit einem Einladungslink zum Aktivieren des Kontos an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet.
E-Mail-Betreff:Einladung zum Support für <Your Company Name>. Der hier verwendete Unternehmensname wird unter Einstellungen > Details zum Supportcenter festgelegt.
E-Mail-Text:Sie wurden eingeladen, der CCAI Platform-Organisation YOUR COMPANY NAME beizutreten.
Einladungslink:Der Nutzer wird zur Anmeldeseite des CCAI Platform-Portals weitergeleitet, auf der er sein Passwort festlegen oder sich über SSO anmelden kann, sofern diese Funktion aktiviert ist. Der Link hat keine definierte Ablaufzeit. Er wird jedoch ungültig, sobald er akzeptiert wurde oder ein neuer Einladungslink gesendet wurde.
Vorhandene Nutzer und Teams ansehen
In der Nutzerliste für ein ausgewähltes Team werden nur die Nutzer angezeigt, die diesem Team oder Unterteam direkt zugewiesen sind. Um Verwirrung zu vermeiden und einen Agent oder Nutzer, der einem untergeordneten Team zugewiesen ist, nicht mehrmals in übergeordneten Teams anzuzeigen, werden Nutzer nur in dem Team angezeigt, dem sie direkt zugewiesen sind.
Beispiel:
Übergeordnetes Team A (450 Nutzer): Alle 450 Kundenservicemitarbeiter sind Unterteams zugewiesen, keiner direkt Team A. In der Nutzerliste werden 0 Nutzer angezeigt.
Team A-1 (200 Nutzer): In der Nutzerliste werden 200 Nutzer angezeigt.
Team A-2 (150 Nutzer): In der Nutzerliste werden 150 Nutzer angezeigt.
Team A-3 (100 Nutzer): In der Nutzerliste werden 0 Nutzer angezeigt.
Team A-3.1 (90 Nutzer): In der Nutzerliste werden 90 Nutzer angezeigt.
Team A-3.2 (10 Nutzer): In der Nutzerliste werden 10 Nutzer angezeigt.
Mit dem Drop-down-Menü Filter können Sie die angezeigten Nutzer einschränken. Zu den Filteroptionen gehören:
Nicht aktivierte Nutzer.
Nicht zugewiesene Agents.
Nutzer bearbeiten
Klicken Sie neben dem Namen des Nutzers auf das Stiftsymbol, um die Nutzerinformationen zu bearbeiten:
Tipp:Es empfiehlt sich, Agent-Informationen nur zu bearbeiten, wenn der Agent nicht in der CCAI-Plattforminstanz angemeldet ist. Das liegt daran, dass Änderungen am Agentennamen nicht gespeichert werden, wenn der Agent angemeldet ist, der Name geändert wird und der Agent dann einen Anruf oder Chat entgegennimmt.