将 Agent Assist 界面模块与 Salesforce 集成，以便在客服聊天和语音对话期间为人工客服提供实时建议。Salesforce 界面模块配置会创建受信任的网址，以便 Agent Assist 可以与 Salesforce 通信。该配置还会创建一个外部客户端应用，以对来自 Salesforce 的请求进行身份验证和授权，从而连接到界面连接器。Salesforce 聊天和语音集成都需要此配置。请按照以下步骤将 Agent Assist 界面模块与 Salesforce 集成。
第 1 步：启用资源共享
请在 Salesforce 中按照以下步骤启用跨域资源共享以进行授权。
- 前往菜单栏，然后依次点击设置 > CORS 。
- 为 OAuth 端点启用 CORS。
- 点击保存 。
第 2 步：将网域添加到远程网站设置
请在 Salesforce 中按照以下步骤将您的网域添加到远程网站设置：
- 在菜单栏中，依次点击设置 > 远程网站设置 > 新建远程网站 。
- 输入您的 Salesforce 网域。
- 点击保存 。
第 3 步：创建受信任的网址
请在 Salesforce 中按照以下步骤创建受信任的网址：
- 在 Salesforce 应用启动器中搜索 Agent Assist 设置 。
- 点击链接前往配置信息中心。
- 前往开始 标签页，然后输入受信任的网址。
- 点击保存 。
第 4 步：创建外部客户端应用
请在 Salesforce 中按照以下步骤创建外部客户端应用：
- 点击创建外部客户端应用 。
- 该流程完成后，点击打开 前往外部客户端应用的页面。
- 依次点击设置 > 修改 。
- 展开 OAuth 设置 部分。
- 选择 Enable OAuth （启用 OAuth）。
- 前往 App 设置，然后输入以下回调网址：
https://login.salesforce.com/services/oauth2/callback - 将访问身份网址服务 添加到 OAuth 范围 。
- 前往 Flow Enablement （启用流程），然后选择 Enable Client Credentials Flow （启用客户端凭据流程）。
- 依次点击保存 > 政策 。
- 展开 OAuth 政策 部分，然后选择 Enable Client Credentials Flow （启用客户端凭据流程）。
- 在以谁的身份运行 中输入您的用户名。
- 依次点击保存 > 设置 ，然后前往 OAuth 设置 。
- 点击使用方密钥和使用方密钥 。您应该会收到一封电子邮件，其中包含用于解锁这些值的代码。
- 复制密钥和密钥以供日后使用。
第 5 步：在 Salesforce 中配置 Agent Assist 设置
借助 Salesforce 中的 Agent Assist 设置，您可以设置开放授权 (OAuth) 凭据、创建技能组合以及管理用户权限。请按照以下步骤在 Salesforce 中访问 Agent Assist 设置 ：
- 点击应用 应用启动器。
- 在搜索字段中，输入 Agent Assist 设置 ，然后点击相应结果。
在 Agent Assist 设置 页面中，您可以跟踪和更新配置的每个步骤。以下说明均从 Salesforce 中的此页面开始。
OAuth 凭据
界面模块需要 OAuth 凭据来对 Salesforce 进行身份验证，以便与 Agent Assist 界面连接器通信。
请按照以下步骤创建 OAuth 凭据：
- 依次点击设置 > 快速查找 ，然后输入 external client app （外部客户端应用）。
- 依次点击 External Client App Manager （外部客户端应用管理器）> Agent Assist Settings OAuth App （Agent Assist 设置 OAuth 应用）> 设置 > OAuth 设置 > 使用方密钥和密钥 ，然后复制这些详细信息。
- 前往 GCP OAuth 设置 ，然后依次点击 OAuth 凭据 > 新建 。
- 输入 OAuth 凭据的名称、密钥和密钥。
- 点击保存 。
您应该会在列表中看到新凭据。点击 arrow_drop_down_circle 展开 以修改或删除凭据。
技能组合
技能组合是 Agent Assist 对话配置文件、界面连接器端点和界面模块设置的配置中心。当客服对话开始时，记录页面上的界面模块会利用技能组合为客服提供正确的工具。技能组合还会将客服与特定对话配置文件相关联。通过创建各种技能，您可以根据客服的角色（例如销售、一般技术支持或专业产品层级）定制对话。
创建技能组合
请按照以下步骤创建技能组合：
- 依次点击技能组合 > 新建 。
- 输入技能组合名称 和界面连接器端点 。
- 选择您的功能，然后点击 arrow_right 下一步。
- 输入对话配置文件路径 和对话 ID 前缀 。
- 选择 OAuth 凭据 ，然后输入容器高度 。默认容器高度为 710 像素。
- 点击保存 。
您应该会在列表中看到具有自定义权限的新技能组合。
默认技能组合
当您将技能组合设置为默认技能组合时，除非您将该技能组合分配给权限集，否则每个客服的所有界面模块实例都会使用该技能组合。您一次只能有一个默认技能组合。
请按照以下步骤将技能组合设置为默认技能组合：
- 点击技能组合 。
- 在列表中找到技能组合的名称。
- 点击设为默认 。
这会为所有客服启用您的技能。如果您已将技能组合的自定义权限分配给权限集，则自定义权限优先于默认技能组合。这意味着，默认技能组合是未分配给权限集的客服的备用技能组合。
基于技能组合的路由
为了补充基于技能的路由，Salesforce 版 Agent Assist 提供了一种权限驱动的方法，以确保在客服接受对话时准备好正确的技能组合。当您创建技能组合时，Salesforce 会自动生成相应的自定义权限。您可以将自定义权限分配给权限集。您可以将权限集分配给客服。当客服访问包含界面模块的记录页面时，Salesforce 会使用与该客服的权限集对应的技能组合。
技能组合表会显示技能组合的自定义权限。例如，假设您在 Agent Assist 中有销售和支持客服对话配置文件。请按照以下步骤确保界面模块访问相关的对话技能：
- 在 Salesforce 版 Agent Assist 中，为每个对话配置文件创建两个技能组合。
- 将技能组合分配给与两个相应客服关联的权限集。
当界面模块在对话期间加载时，它会检查与客服关联的技能组合，并加载相应的技能。
优先级
当客服被分配了多个技能组合时，您可以为每个技能组合选择优先级。优先级决定了哪个技能组合优先，以及客服是否会获得与不同技能组合关联的多个自定义权限。优先级数字越小，技能组合的优先级越高。例如，优先级为 1 的技能组合优先于优先级为 2 的技能组合。请按照以下步骤设置技能组合的优先级：
- 点击技能组合 。
- 在列表中找到技能组合，然后依次点击 > 设置 。
- 输入一个表示优先级的数字。
- 点击保存 。
对分配给客服的每个技能组合重复这些步骤。
用户管理
借助用户管理，您可以为管理员分配 Agent Assist 自定义 Salesforce 对象的读取和写入权限，并为客服分配读取权限。请按照以下步骤为权限有限的人员分配权限：
- 点击用户管理 。
- 选择一个标签页：管理员 或客服 。
- 选择相应人员的姓名，然后点击 arrow_right 右侧。
- 点击保存 。
记录页面
在 Salesforce 中，记录页面是指您打开单个记录（例如特定联系人、账号或语音通话）时看到的特定布局。客服对话使用语音通话记录页面或消息会话记录页面。例如，当客服接受聊天消息或语音通话时，Salesforce 会自动打开记录页面并提供有关对话的详细信息。
第 1 步：创建记录页面
选择以下选项之一来创建记录页面：
- 新建语音通话记录页面
- 新建消息会话记录页面
更新现有记录页面
语音
请按照 Salesforce 说明创建新的语音通话记录页面。
Chat
请按照 Salesforce 说明创建新的消息会话记录页面。
更新
请按照 Salesforce 说明更新现有记录页面。
第 2 步：添加 Agent Assist 界面模块
将 Google Agent Assist 界面模块组件添加到 记录页面，以显示通话记录、客服操作和建议的控制台。将记录页面的模板设置为页眉和两个大小相等的区域 。这样，Agent Assist 界面模块就可以充分显示记录和建议。
请按照以下步骤将 Agent Assist 界面模块添加到记录页面：
- 在 Salesforce Lightning 应用构建器中，前往组件（受管理） 。
- 将 Google Agent Assist 界面模块移到页面上。
- 点击保存 。
更改记录页面模板
默认模板使用三列。Agent Assist 界面模块需要额外的宽度才能在标准显示器上显示。请按照以下步骤更新记录页面的模板：
- 请按照 Salesforce 说明在 Lightning 应用构建器中打开模板。
- 依次点击更改 > 页眉和两个大小相等的区域 > 保存 。