Créer un tableau de bord avec des données d'exemple

Créer un tableau de bord avec des données d'exemple

Découvrez comment créer un tableau de bord avec des exemples de données à partir de l'exploration E-commerce intermédiaire dans l'exemple de projet LookML sur votre instance Looker (Google Cloud Core).

Ce guide de démarrage rapide vous explique comment créer un tableau de bord avec les vignettes suivantes. Il inclut également une vignette facultative associée à une présentation que vous pouvez ajouter à votre tableau de bord si vous avez suivi le guide de démarrage rapide Créer un Look avec des exemples de données :

• Meilleurs clients dépensiers de la semaine : identifiez les meilleurs clients dépensiers des quatre dernières semaines pour les cibler avec des promotions personnalisées.
• Suivi des objectifs de vente annuels (2024) : visualisez vos ventes depuis le début de l'année et comparez-les à un objectif défini en utilisant des calculs de tableau pour visualiser un total cumulé et en ajoutant une ligne de référence.
• (Facultatif) Tendances hebdomadaires des expéditions (8 dernières semaines) : si vous avez terminé le guide de démarrage rapide Créer un Look avec des exemples de données, vous pouvez également ajouter votre Look d'analyse des retards de livraison à ce tableau de bord.

Avant de commencer

Pour suivre ce guide de démarrage rapide, vous devez avoir accès à une instance Looker (Google Cloud Core) qui inclut l'exemple de projet LookML. L'exemple de projet inclut l'exploration E-commerce intermédiaire prédéfinie qui est utilisée dans ce guide de démarrage rapide.

Remarque : L'exploration Intermediate Ecommerce se trouve dans le modèle Z) Sample LookML. Le nom de ce modèle peut varier sur votre instance Looker.

Si vous souhaitez intégrer un Look préexistant à votre tableau de bord, vous pouvez suivre les instructions du guide de démarrage rapide Créer un Look avec des exemples de données.

Rôles requis

Pour suivre ce guide de démarrage rapide, vous devez disposer du rôle IAM (Identity and Access Management) et des autorisations Looker appropriés.

Rôles de gestion de l'authentification et des accès (IAM)

Votre administrateur Looker (Google Cloud Core) vous accorde l'accès à l'application Looker (Google Cloud Core) via le système Identity and Access Management de Google Cloud.

Pour obtenir l'autorisation dont vous avez besoin pour accéder à l'application Looker (Google Cloud Core), demandez à votre administrateur de vous accorder le rôle IAM Utilisateur de l'instance Looker (roles/looker.instanceUser) sur le projet Google Cloud contenant l'instance Looker (Google Cloud Core). Pour en savoir plus sur l'attribution de rôles, consultez Gérer l'accès aux projets, aux dossiers et aux organisations.

Ce rôle prédéfini contient l'autorisation looker.instances.login, qui est nécessaire pour accéder à l'application Looker (Google Cloud Core).

Vous pouvez également obtenir cette autorisation avec des rôles personnalisés ou d'autres rôles prédéfinis.

Autorisations Looker

Vous devez disposer des autorisations Looker suivantes sur votre instance Looker (Google Cloud Core) (ou d'un rôle Looker qui inclut ces autorisations) :

• access_data : accédez aux exemples de données dans l'exploration E-commerce intermédiaire.
• explore (et son autorisation parente, see_looks) : accédez à la page Explorer et exécutez des requêtes dans l'explorateur E-commerce intermédiaire.
• see_user_dashboards (et son autorisation parente, see_looks) : affiche le tableau de bord Insights sur les ventes et les clients.
• save_dashboards (et son autorisation parente, save_content) : enregistrez et modifiez le tableau de bord Insights sur les ventes et les clients.
• save_looks (et son autorisation parente, save_content) : enregistrez le Look Tendances hebdomadaires des expéditions (8 dernières semaines) (si vous suivez le guide de démarrage rapide Créer un Look avec des exemples de données).
• create_table_calculations : créez les calculs de tableau pour le bloc Suivi des objectifs de vente annuels (2024).

Créer un tableau de bord à partir d'une exploration

Cette section vous explique comment interroger des données et créer une visualisation pour la vignette Meilleurs clients de la semaine, qui affichera les 15 principaux clients en termes de ventes au cours des quatre dernières semaines. Ensuite, enregistrez la visualisation comme premier bloc de votre nouveau tableau de bord.

Accéder à l'exploration

Vous allez d'abord utiliser l'exploration E-commerce intermédiaire pour visualiser les exemples de données. Pour accéder à l'exploration E-commerce intermédiaire, procédez comme suit :

1. Dans Looker, cliquez sur Menu principal menu pour développer le menu de navigation principal, s'il ne l'est pas déjà.
2. Dans le menu de navigation principal, sélectionnez Explorer.
3. Cliquez sur Z) Exemple de code LookML (ou sur le nom du modèle correspondant dans votre instance) pour développer la liste des explorations, si ce n'est pas déjà fait.
4. Cliquez sur 2) E-commerce intermédiaire > Explorer pour ouvrir la page "Explorer".

Interroger et visualiser les données

Vous allez ensuite sélectionner des champs dans l'exploration E-commerce intermédiaire, puis définir la visualisation de la tuile Top des dépenses hebdomadaires, qui affiche les 15 principaux clients en termes de ventes au cours des quatre dernières semaines. Pour sélectionner des champs et visualiser les exemples de données, procédez comme suit :

1. Dans l'exploration E-commerce intermédiaire, sélectionnez les champs suivants dans le sélecteur de champ :
   • Utilisateurs > Adresse e-mail
   • Clés système > ID utilisateur (sur l'article de la commande)
   • Éléments de commande > Ventes (validées)
2. Dans la section Données de l'onglet "Explorer", définissez la valeur Limite de lignes sur 15.
3. Dans la section Données de l'exploration, cliquez sur le menu en forme de roue dentée du champ ID utilisateur des clés système (dans l'élément de commande), puis sélectionnez Masquer ce champ dans la visualisation.
4. Pour créer un filtre qui limite les données aux quatre dernières semaines, procédez comme suit :
   1. Cliquez sur la section Filtres de l'exploration pour afficher les options de filtrage, puis cliquez sur + Filtre.
   2. Dans la fenêtre Ajouter un filtre, développez la vue Éléments de commande pour afficher le groupe de dimensions Date de création.
   3. Sous le groupe de dimensions Date de création, sélectionnez le champ Semaine de création.
   4. Définissez la condition de filtre sur est au cours des, saisissez la valeur 4 dans le champ de saisie de texte, puis sélectionnez semaines dans la liste des périodes.
5. Dans la section Données de l'onglet "Explorer", cliquez sur le champ Ventes d'articles de commande (validées) pour trier les résultats par ordre décroissant selon ce champ.
6. Pour exécuter la requête et afficher les résultats, cliquez sur Exécuter.
7. Cliquez sur la section Visualisation de l'exploration pour afficher la visualisation des résultats de la requête.

Looker affiche les résultats de la requête dans la section Visualisation de la page "Explorer". Ils ne montrent que les 15 premiers clients en termes de montant des ventes au cours des quatre dernières semaines.

Enregistrer votre visualisation en tant que tableau de bord

Pour enregistrer la visualisation que vous avez créée dans la section précédente en tant que tableau de bord, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée Paramètres Actions d'exploration, puis sélectionnez Enregistrer et En tant que nouveau tableau de bord.
2. Dans la fenêtre Enregistrer en tant que tableau de bord, saisissez un titre dans le champ Titre. Ce titre sera appliqué au nouveau tableau de bord et à la vignette que vous avez créés. Si vous le souhaitez, vous pourrez modifier le titre du tableau de bord ultérieurement.
3. Dans l'onglet Paramètres, dans la section Dossiers, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le tableau de bord.
4. Cliquez sur Enregistrer. Looker affiche une notification vous informant que votre vignette a été enregistrée dans un nouveau tableau de bord.
5. Vous pouvez également cliquer sur le lien Afficher le tableau de bord dans la notification pour accéder directement à votre nouveau tableau de bord en mode Édition. En mode Édition, vous pouvez sélectionner le titre existant du tableau de bord et en saisir un nouveau. Dans cet exemple, vous pouvez saisir Sales and Customer Insights comme titre.

Ajouter des vignettes au tableau de bord

Vous allez ensuite ajouter d'autres tuiles à votre tableau de bord. Vous allez créer un bloc de requête qui suit la progression par rapport à un objectif de ventes annuel. Si vous avez suivi le guide de démarrage rapide Créer un Look avec des exemples de données, vous allez ajouter ce Look à votre tableau de bord sous forme de bloc.

Créer une vignette de requête dans le tableau de bord

Dans cette section, vous allez créer la tuile Suivi des objectifs de vente (2024), qui affichera vos ventes cumulées au fil du temps par rapport à un objectif de vente annuel. Elle utilisera des calculs de tableau pour définir le total cumulé et les ventes cibles.

Pour créer le bloc à partir du tableau de bord Insights sur les ventes et les clients, procédez comme suit :

1. Accédez au tableau de bord Insights sur les ventes et les clients.
2. Cliquez sur l'icône à trois points more_vert Actions sur le tableau de bord, puis sélectionnez Modifier le tableau de bord.
3. Dans l'en-tête de la page, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Visualisation.
4. Dans la fenêtre Choisir une exploration, sélectionnez l'exploration E-commerce intermédiaire.
5. Dans le champ "Titre", saisissez un titre (dans cet exemple, saisissez Sales Goal Tracking (2024)).
6. Dans le sélecteur de champs "Explorer", sélectionnez les champs suivants :
   • Articles commandés > Semaine de création
   • Éléments de commande > Ventes (validées)
7. Pour filtrer les données afin de n'afficher que les ventes de 2024, procédez comme suit :
   1. Cliquez sur la section Filtres de l'exploration pour afficher les options de filtrage, puis cliquez sur + Filtre.
   2. Dans la fenêtre Ajouter un filtre, développez la vue Éléments de commande pour afficher les champs du groupe de dimensions Date de création.
   3. Sous le groupe de dimensions Date de création, sélectionnez le champ Date de création, puis choisissez la condition est dans l'année. Saisissez 2024 dans le champ de saisie de texte.
8. Dans la section Champs personnalisés, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Calcul de table pour créer les calculs de table suivants :
   • Ventes cumulées :
     1. Saisissez la formule running_total(${order_items.total_sales_price_validated}).
     2. Définissez la valeur de Format sur short_dollars.
     3. Dans le champ Nom, saisissez Cumulative Sales.
     4. Pour enregistrer le calcul de table, cliquez sur Enregistrer.
   • Cibler les ventes :
     1. Saisissez la formule row() * 72000 + (${cumulative_sales} * 0).
     2. Définissez la valeur de Format sur Décimales.
     3. Définissez la valeur de Décimales sur 0.
     4. Dans le champ Nom, saisissez Target Sales.
     5. Pour enregistrer le calcul de table, cliquez sur Enregistrer.
9. Pour masquer le champ Ventes d'articles de commande (validées) dans la visualisation, accédez à la section Données de l'exploration, cliquez sur le menu en forme de roue dentée du champ Ventes d'articles de commande (validées), puis sélectionnez Masquer ce champ dans la visualisation.
10. Pour exécuter la requête et visualiser les résultats, cliquez sur Exécuter.
11. Dans la section Visualisation de l'exploration, configurez la visualisation :
    1. Dans le menu Visualisation, sélectionnez Colonne pour afficher les résultats de la requête sous forme de colonnes.
    2. Cliquez sur Modifier tune pour ouvrir le menu Visualisation.
    3. Dans l'onglet Série, dans la section Personnalisations, développez Ventes cibles, puis dans le champ Type, sélectionnez l'option Ligne.
    4. Dans l'onglet Y, dans la section Repères, cliquez sur Ajouter une ligne de référence. Dans le menu Valeur, sélectionnez Personnalisée, puis saisissez la valeur 3750000 dans le champ de saisie de texte. Cette valeur représente l'objectif de ventes annuel.
    5. Définissez le paramètre Position du libellé sur Centre.
12. Pour enregistrer la visualisation, cliquez sur Enregistrer.
13. Dans la fenêtre Modifier le tableau de bord, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le tableau de bord.

La tuile Suivi des objectifs de vente (2024) s'affiche désormais dans le tableau de bord Insights sur les ventes et les clients.

Ajouter une présentation existante en tant que vignette (facultatif)

Si vous avez terminé le guide de démarrage rapide Créer un Look avec des exemples de données, vous pouvez ajouter votre Look Tendances hebdomadaires des expéditions (8 dernières semaines) à votre tableau de bord sous forme de vignette.

Pour ajouter cette vue au tableau de bord Insights sur les ventes et les clients, procédez comme suit :

1. Dans le menu de navigation principal de Looker, accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré votre Look Tendances hebdomadaires des expéditions (8 dernières semaines).
2. Cliquez sur le Look Tendances hebdomadaires des expéditions (huit dernières semaines).
3. Dans le Look, cliquez sur l'icône en forme de roue dentée Actions d'exploration settings, sélectionnez Enregistrer, puis Dans un tableau de bord existant.
4. Dans la fenêtre Ajouter à un tableau de bord dans ce dossier, sélectionnez le tableau de bord Insights sur les ventes et les clients.

5. Cliquez sur Enregistrer dans le tableau de bord.

   Remarque : Si vous cliquez sur Enregistrer dans le tableau de bord, la présentation est ajoutée en tant que vignette de requête statique, et non en tant que vignette liée à une présentation. Pour que le bloc soit mis à jour en fonction des modifications apportées au Look, utilisez l'option Ajouter le Look à un tableau de bord au lieu de l'option Enregistrer dans le tableau de bord.

La tuile Tendances hebdomadaires des expéditions (8 dernières semaines) s'affiche désormais sous forme de tuile de requête statique dans le tableau de bord Insights sur les ventes et les clients. Vous devrez peut-être actualiser la page pour que le Look que vous venez d'ajouter s'affiche dans votre tableau de bord.

Créer un filtre interactif pour un tableau de bord

Dans cette section, vous allez ajouter un filtre de tableau de bord interactif au tableau de bord Insights sur les ventes et les clients. Ce filtre permet aux spectateurs d'ajuster dynamiquement la période des données affichées, en choisissant des options telles que Aujourd'hui, 7 derniers jours ou 30 derniers jours.

Remarque : Selon les tuiles que vous avez ajoutées, un filtre peut déjà être appliqué à votre tableau de bord. Vous pouvez modifier ou supprimer les filtres existants.

Pour ajouter un filtre de date relative au champ Date de création des articles de la commande, procédez comme suit :

1. Accédez au tableau de bord Insights sur les ventes et les clients.
2. Cliquez sur l'icône à trois points more_vert Actions sur le tableau de bord, puis sélectionnez Modifier le tableau de bord.
3. Dans l'en-tête de la page, cliquez sur Filtres, puis sélectionnez Ajouter un filtre.
4. Dans la fenêtre Ajouter un filtre, dans la section Filtrer par, développez la vue Éléments de commande, puis le groupe de dimensions Date de création, puis sélectionnez le champ Date de création.
5. Dans le champ Title (Titre), saisissez Order Date.
6. (Facultatif) Dans la section Configurer la valeur par défaut, sélectionnez la période que vous souhaitez afficher par défaut.
7. Si vous le souhaitez, dans l'onglet Vignettes à mettre à jour de la fenêtre Ajouter un filtre, configurez les vignettes que vous souhaitez mettre à jour lorsque le filtre est appliqué.
8. Cliquez sur Ajouter.

Le filtre Date de la commande a été ajouté au tableau de bord Insights sur les ventes et les clients. Les utilisateurs peuvent désormais filtrer les données en sélectionnant des périodes telles que Aujourd'hui, 7 derniers jours ou 30 derniers jours.

Repositionner et redimensionner les vignettes du tableau de bord

Cette section explique comment organiser et mettre en forme les tuiles de votre tableau de bord pour personnaliser sa mise en page et son apparence. Pour repositionner ou redimensionner des vignettes sur votre tableau de bord :

1. Accédez au tableau de bord Insights sur les ventes et les clients.
2. Cliquez sur l'icône à trois points more_vert Actions sur le tableau de bord, puis sélectionnez Modifier le tableau de bord.
3. Pour repositionner une vignette, cliquez de manière prolongée sur l'icône à six points Appuyer de manière prolongée et faire glisser pour réorganiser Réorganiser, puis faites glisser la vignette vers son nouvel emplacement.
4. Pour redimensionner une vignette, pointez sur son coin inférieur droit, puis cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé pour faire glisser la bordure de la vignette et la redimensionner.

Conseil : Vous pouvez également utiliser l'option Mise en page rapide dans l'en-tête de la page pour organiser rapidement les tuiles en lignes de taille uniforme. Sélectionnez le nombre de vignettes que vous souhaitez afficher par ligne, puis ajustez la disposition ou redimensionnez les vignettes individuelles si nécessaire.

Étapes suivantes

• Créer des tableaux de bord définis par l'utilisateur
• Modifier des tableaux de bord définis par l'utilisateur
• Ajouter et modifier des filtres de tableaux de bord définis par l'utilisateur
• Filtrer et limiter les données
• Partager des données