Crear un panel con datos de muestra

Crear un panel con datos de muestra

Aprende a crear un panel con datos de muestra del Explorar Comercio electrónico intermedio en el proyecto de LookML de muestra en tu instancia de Looker (Google Cloud Core).

En esta guía de inicio rápido, se explica cómo crear un panel de control con los siguientes mosaicos, incluido un mosaico opcional vinculado a una vista que puedes agregar a tu panel de control si completaste la guía de inicio rápido Crea una vista con datos de muestra:

• Top Weekly Spenders: Identifica a los usuarios que más gastaron en las últimas cuatro semanas para segmentar promociones personalizadas para ellos.
• Seguimiento del objetivo de ventas anuales (2024): Visualiza tus ventas acumuladas del año y compáralas con un objetivo establecido usando cálculos basados en tablas para visualizar un total acumulado y agregando una línea de referencia.
• (Opcional) Tendencias de envío semanales (últimas 8 semanas): Si completaste la guía de inicio rápido Crea un Look con datos de muestra, también puedes agregar tu Look de análisis de retrasos en el envío a este panel.

Antes de comenzar

Para seguir esta guía de inicio rápido, necesitarás acceso a una instancia de Looker (Google Cloud Core) que incluya el proyecto de LookML de muestra. El proyecto de muestra incluye el Explorar Intermediate Ecommerce compilado previamente que se usa en esta guía de inicio rápido.

Nota: El Explorar Intermediate Ecommerce se encuentra en el modelo Z) Sample LookML. Es posible que el nombre de este modelo sea diferente en tu instancia de Looker.

De manera opcional, si deseas incorporar una vista preexistente en tu panel, puedes seguir las instrucciones de la guía de inicio rápido Crea una vista con datos de muestra.

Roles obligatorios

Para completar este inicio rápido, necesitas el rol de Identity and Access Management (IAM) y los permisos de Looker adecuados.

Roles de Identity and Access Management

Tu administrador de Looker (Google Cloud Core) te otorga acceso a la aplicación de Looker (Google Cloud Core) a través del sistema de Identity and Access Management de Google Cloud.

Para obtener el permiso que necesitas para acceder a la aplicación de Looker (Google Cloud Core), pídele a tu administrador que te otorgue el rol de IAM de Usuario de la instancia de Looker (roles/looker.instanceUser) en el proyecto Google Cloud que contiene la instancia de Looker (Google Cloud Core). Para obtener más información sobre cómo otorgar roles, consulta Administra el acceso a proyectos, carpetas y organizaciones.

Este rol predefinido contiene el permiso looker.instances.login, que se requiere para acceder a la aplicación de Looker (Google Cloud Core).

También puedes obtener este permiso con roles personalizados o con otros roles predefinidos.

Permisos de Looker

Deberás tener los siguientes permisos de Looker en tu instancia de Looker (Google Cloud Core) (o un rol de Looker que incluya estos permisos):

• access_data: Accede a los datos de muestra en la Exploración Intermediate Ecommerce.
• explore (y su permiso principal, see_looks): Accede a la página Explorar y ejecuta consultas en el Explorar Intermediate Ecommerce.
• see_user_dashboards (y su permiso principal, see_looks): Permite ver el panel de Estadísticas de ventas y clientes.
• save_dashboards (y su permiso principal, save_content): Guarda y edita el panel de Estadísticas de ventas y clientes.
• save_looks (y su permiso principal, save_content): Guarda la vista Weekly Shipping Trends (Last 8 Weeks) (si completas la guía de inicio rápido Crea una vista con datos de muestra).
• create_table_calculations: Crea los cálculos de tabla para la tarjeta Seguimiento del objetivo de ventas anual (2024).

Crea el panel nuevo a partir de una exploración

En esta sección, se explica cómo consultar datos y crear una visualización para la tarjeta Clientes con mayor inversión semanal, que mostrará los 15 clientes principales por ventas en las últimas 4 semanas. Luego, guardarás la visualización como la primera tarjeta de tu nuevo panel.

Navega a la sección Explorar.

Primero, usarás el Explorar Comercio electrónico intermedio para visualizar los datos de muestra. Para navegar al Explorador de Comercio electrónico intermedio, sigue estos pasos:

1. En Looker, haz clic en Menú principal menu para expandir el menú de navegación principal, si aún no está expandido.
2. En el menú de navegación principal, selecciona Explorar.
3. Haz clic en Z) Sample LookML (o el nombre del modelo correspondiente en tu instancia) para expandir la lista de Explorar, si aún no está expandida.
4. Haz clic en 2) Intermediate Ecommerce Explore para abrir la página Explorar.

Consulta y visualiza los datos

A continuación, seleccionarás campos de la exploración Comercio electrónico intermedio y, luego, definirás la visualización del mosaico Principales compradores semanales, que muestra los 15 principales clientes por ventas en las últimas 4 semanas. Para seleccionar campos y visualizar los datos de muestra, sigue estos pasos:

1. En el Explorar Intermediate Ecommerce, selecciona los siguientes campos del selector de campos:
   • Usuarios > Correo electrónico
   • System Keys > User ID (On Order Item)
   • Order Items > Sales (Validated)
2. En la sección Datos de Explorar, establece el valor de Límite de filas en 15.
3. En la sección Datos de Explorar, haz clic en el menú de ajustes del campo ID de usuario de claves del sistema (en el elemento del pedido) y, luego, selecciona Ocultar este campo en la visualización.
4. Para crear un filtro que limite los datos a las últimas 4 semanas, sigue estos pasos:
   1. Haz clic en la sección Filtros de Explorar para mostrar las opciones de filtro y, luego, haz clic en + Filtro.
   2. En la ventana Agregar filtro, expande la vista Artículos del pedido para mostrar el grupo de dimensiones Fecha de creación.
   3. En el grupo de dimensiones Fecha de creación, selecciona el campo Semana de creación.
   4. Establece la condición del filtro en está en los últimos, ingresa el valor 4 en el campo de entrada de texto y, luego, selecciona semanas en la lista de períodos.
5. En la sección Datos de Explorar, haz clic en el campo Ventas de artículos del pedido (validadas) para ordenar los resultados de forma descendente según ese campo.
6. Para ejecutar la consulta y mostrar los resultados, haz clic en Ejecutar.
7. Haz clic en la sección Visualización del Explorar para ver la visualización de los resultados de la consulta.

Looker muestra los resultados de la consulta en la sección Visualización de la página Explorar, con los resultados de la consulta que muestran solo los 15 clientes principales por importes de ventas en las últimas 4 semanas.

Guarda la visualización como un panel nuevo

Para guardar la visualización que creaste en la sección anterior como un panel nuevo, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el ícono de ajustes Explore actions settings, selecciona Guardar y, luego, Como panel nuevo.
2. En la ventana Guardar como panel nuevo, ingresa un título en el campo Título. Este título se aplicará tanto al panel nuevo como a la tarjeta que creaste. Si lo deseas, puedes cambiar el título del panel más adelante.
3. En la pestaña Configuración, en la sección Carpetas, selecciona la carpeta en la que deseas guardar el panel.
4. Haz clic en Guardar. Looker mostrará una notificación para informarte que tu tarjeta se guardó en un panel nuevo.
5. De manera opcional, haz clic en el vínculo Ver panel dentro de la notificación para ir directamente a tu nuevo panel en modo de edición. Cuando estés en el modo de edición, puedes seleccionar el título existente del panel y escribir uno nuevo. En este ejemplo, puedes ingresar Sales and Customer Insights como título.

Agregar tarjetas adicionales al panel

A continuación, agregarás más tarjetas al panel. Crearás una tarjeta de consulta que haga un seguimiento del progreso en relación con un objetivo de ventas anual y, si completaste el inicio rápido Crea un Look con datos de muestra, agregarás ese Look a tu panel como una tarjeta.

Crea una nueva tarjeta de consulta en el panel

En esta sección, crearás la tarjeta Seguimiento del objetivo de ventas (2024), que mostrará tus ventas acumuladas a lo largo del tiempo en comparación con un objetivo de ventas anual y utilizará cálculos de tabla para definir el total acumulado y las ventas objetivo.

Para crear la tarjeta desde el panel Estadísticas de ventas y clientes, sigue estos pasos:

1. Navega a tu panel de Estadísticas de ventas y clientes.
2. more_vert de Acciones del panel y, luego, selecciona Editar panel.
3. En el encabezado de la página, haz clic en Agregar y, luego, selecciona Visualización.
4. En la ventana Elegir una exploración, selecciona la exploración Comercio electrónico intermedio.
5. En el campo de título, ingresa un título (en este ejemplo, ingresa Sales Goal Tracking (2024)).
6. En el selector de campos de Explorar, selecciona los siguientes campos:
   • Order Items > Created At Week
   • Order Items > Sales (Validated)
7. Para filtrar los datos y mostrar solo las ventas de 2024, sigue estos pasos:
   1. Haz clic en la sección Filtros de Explorar para mostrar las opciones de filtro y, luego, haz clic en + Filtro.
   2. En la ventana Agregar filtro, expande la vista Artículos del pedido para ver los campos en el grupo de dimensiones Fecha de creación.
   3. En el grupo de dimensiones Fecha de creación, selecciona el campo Fecha de creación y elige la condición está en el año. Ingresa 2024 en el campo de entrada de texto.
8. En la sección Campos personalizados, haz clic en Agregar y, luego, selecciona Cálculo basado en tablas para crear los siguientes cálculos basados en tablas:
   • Ventas acumuladas:
     1. Ingresa la fórmula running_total(${order_items.total_sales_price_validated}).
     2. Establece el valor de Format en short_dollars.
     3. En el campo Nombre, ingresa Cumulative Sales.
     4. Para guardar el cálculo basado en tablas, haz clic en Guardar.
   • Ventas objetivo:
     1. Ingresa la fórmula row() * 72000 + (${cumulative_sales} * 0).
     2. Establece el valor de Formato en Decimales.
     3. Establece el valor de Decimales en 0.
     4. En el campo Nombre, ingresa Target Sales.
     5. Para guardar el cálculo basado en tablas, haz clic en Guardar.
9. Para ocultar el campo Order Items Sales (Validated) de la visualización, en la sección Datos de Explorar, haz clic en el menú de ajustes del campo Order Items Sales (Validated) y, luego, selecciona Ocultar este campo de la visualización.
10. Para ejecutar la consulta y visualizar los resultados, haz clic en Ejecutar.
11. En la sección Visualización de la exploración, configura la visualización de la siguiente manera:
    1. En el menú Visualización, selecciona Columna para mostrar los resultados de la consulta en columnas.
    2. Haz clic en Editar tune para abrir el menú Visualización.
    3. En la pestaña Series, en la sección Customizations, expande Target Sales y, luego, en el campo Type, selecciona la opción Line.
    4. En la pestaña Y, en la sección Marcas, haz clic en Agregar línea de referencia. En el menú Valor, selecciona Personalizado y, luego, ingresa el valor 3750000 en el campo de entrada de texto. Este valor representa el objetivo de ventas anual.
    5. Establece el parámetro de configuración Posición de la etiqueta en Centro.
12. Para guardar la visualización, haz clic en Guardar.
13. En la ventana Editar panel, haz clic en Guardar para guardar el panel.

Ahora, la tarjeta Seguimiento del objetivo de ventas (2024) se muestra en el panel Estadísticas de ventas y clientes.

Agrega un Look existente como mosaico (opcional)

Si completaste el inicio rápido Crea un Look con datos de muestra, puedes agregar tu Look Tendencias de envío semanales (últimas 8 semanas) a tu panel como una tarjeta.

Para agregar esta visualización al panel de Estadísticas de ventas y clientes, sigue estos pasos:

1. En el menú de navegación principal de Looker, navega a la carpeta en la que guardaste tu Look Weekly Shipping Trends (Last 8 Weeks).
2. Haz clic en la vista Weekly Shipping Trends (Last 8 Weeks).
3. En la vista, haz clic en el ícono de ajustes Explore actions settings, selecciona Guardar y, luego, A un panel existente.
4. En la ventana Agregar a un panel de esta carpeta, selecciona el panel Estadísticas de ventas y clientes.

5. Haz clic en Guardar en el panel.

   Nota: Si haces clic en Guardar en el panel, se agregará la vista como un mosaico de consulta estático, en lugar de como un mosaico vinculado a la vista. Para mantener la tarjeta actualizada con los cambios en la vista, usa la opción Agregar vista al panel en lugar de la opción Guardar en el panel.

La tarjeta Tendencias de envío semanales (últimas 8 semanas) ahora se muestra como una tarjeta de consulta estática en el panel Estadísticas de ventas y clientes. Es posible que debas actualizar la página para ver la vista que acabas de agregar en tu panel.

Crea un filtro de panel interactivo

En esta sección, agregarás un filtro interactivo del panel al panel Estadísticas de ventas y clientes. Este filtro permite que los usuarios ajusten de forma dinámica el período de los datos que se muestran, con opciones como Hoy, Últimos 7 días o Últimos 30 días.

Nota: Según las tarjetas que hayas agregado, es posible que ya se haya aplicado un filtro a tu panel. Puedes editar o borrar los filtros existentes.

Para agregar un filtro de fecha relativa en el campo Fecha de creación de los elementos del pedido, sigue estos pasos:

1. Navega al panel Estadísticas de ventas y clientes.
2. more_vert de Acciones del panel y, luego, selecciona Editar panel.
3. En el encabezado de la página, haz clic en Filtros y, luego, selecciona Agregar filtro.
4. En la ventana Agregar filtro, en la sección Filtrar por, expande la vista Elementos del pedido, luego expande el grupo de dimensiones Fecha de creación y, luego, selecciona el campo Fecha de creación.
5. En el campo Title, ingresa Order Date.
6. De manera opcional, en la sección Configurar valor predeterminado, selecciona el período que deseas que se muestre de forma predeterminada.
7. De manera opcional, en la pestaña Mosaicos para actualizar de la ventana Agregar filtro, configura los mosaicos que deseas actualizar cuando se aplique el filtro.
8. Haz clic en Agregar.

Ahora, el filtro Fecha del pedido se agregó al panel Estadísticas de ventas y clientes. Ahora los usuarios pueden filtrar los datos seleccionando períodos como Hoy, Últimos 7 días o Últimos 30 días.

Cambia la posición y el tamaño de las tarjetas del panel

En esta sección, se explica cómo organizar y dar formato a las tarjetas de tu panel para personalizar su diseño y apariencia. Para cambiar la posición o el tamaño de las tarjetas en tu panel, sigue estos pasos:

1. Navega al panel Estadísticas de ventas y clientes.
2. more_vert de Acciones del panel y, luego, selecciona Editar panel.
3. Para cambiar la posición de una tarjeta, haz clic en el ícono de seis puntos Mantén presionado y arrastra para reordenar reordenar de la tarjeta y mantenlo presionado, y, luego, arrastra la tarjeta a su nueva ubicación.
4. Para cambiar el tamaño de una tarjeta, mantén el cursor sobre la esquina inferior derecha de la tarjeta y, luego, haz clic y mantén presionado el borde de la tarjeta para cambiar su tamaño.

Nota: También puedes usar la opción Diseño rápido en el encabezado de la página para organizar rápidamente las tarjetas en filas con un tamaño uniforme. Selecciona la cantidad de tarjetas que deseas por fila y, luego, ajusta la disposición o cambia el tamaño de las tarjetas individuales según sea necesario.

¿Qué sigue?

• Crea paneles definidos por el usuario
• Edita los paneles definidos por el usuario
• Cómo agregar y editar filtros de panel definidos por el usuario
• Filtra y limita datos
• Compartir datos