Le composant prédéfini d'historique des transactions vérifie le niveau d'authentification d'un client, puis collecte la période des transactions et d'autres filtres appliqués lors de la récupération de l'historique des transactions. Ce composant accepte les filtres pour :
- Type de transaction
- Nom du marchand
- Montant de la transaction
Si le client possède plusieurs comptes, le composant confirme le compte spécifique pour lequel le client souhaite récupérer l'historique des transactions. Ce composant utilise le composant prédéfini Authentication pour authentifier les utilisateurs et une version personnalisée de Date of birth collection pour collecter les dates de début et de fin de l'historique des transactions.
Limites
Outre les limites communes des composants prédéfinis, ce composant prédéfini présente les limites suivantes :
- Ce composant ne chiffre aucune donnée.
Exemples de dialogues
Les exemples de boîtes de dialogue suivants illustrent des scénarios courants gérés par ce composant prédéfini. Les exemples de boîtes de dialogue illustrent le comportement lorsque le composant est appelé par téléphonie, ce qui déclenche l'intent de bienvenue par défaut et la première réponse de l'agent au début de la conversation.
Plusieurs comptes
L'utilisateur final possède plusieurs comptes. L'agent confirme le compte pour lequel l'utilisateur demande l'historique des transactions. L'agent collecte les dates de début et de fin des transactions, les filtres que l'utilisateur souhaite appliquer aux transactions et si l'utilisateur souhaite chiffrer l'historique des transactions. L'agent envoie l'historique des transactions à l'utilisateur.
| Entrée utilisateur | Réponse de l'agent |
|---|---|
| L'agent authentifie l'utilisateur à l'aide du composant prédéfini Authentification | |
| Merci, vous avez bien été authentifié. | |
| Veuillez patienter pendant que nous récupérons les informations de votre compte. Nous avons trouvé deux comptes associés à votre numéro. Pouvez-vous nous indiquer les quatre derniers chiffres du compte auquel vous faites référence ? |
|
| 1001 | |
| Les quatre derniers chiffres du numéro de compte que nous avons sont 1001, est-ce correct ? | |
| Oui | |
| Veuillez indiquer la date de début de vos transactions, en commençant par le mois, suivi du jour, puis de l'année. Veuillez noter que l'historique des transactions ne sera fourni que pour les 90 derniers jours. | |
| L'agent collecte la date de début des transactions à l'aide du composant prédéfini Date de naissance | |
| Nous avons bien enregistré la date de début de vos transactions. Veuillez indiquer la date de fin de vos transactions, en commençant par le mois, suivi du jour, puis de l'année. Veuillez noter que l'historique des transactions ne sera fourni que pour les 90 derniers jours. |
|
| L'agent collecte la date de début des transactions à l'aide du composant prédéfini Date de naissance | |
| Merci. Veuillez confirmer que vous recherchez les transactions effectuées entre le 25/06/2023 et le 21/07/2023. | |
| Oui | |
| Veuillez indiquer le nom du marchand pour lequel vous souhaitez obtenir des transactions. | |
| Le nom du marchand que nous avons capturé est "Google". Pouvez-vous confirmer par oui ou par non ? | |
| Oui | |
| Voulez-vous consulter l'historique des transactions de vos cartes de débit ou de crédit ? | |
| Crédit | |
| Veuillez indiquer un montant pour récupérer les transactions d'un montant égal ou supérieur. Par exemple, si vous souhaitez trouver des transactions d'un montant supérieur à 100,30 €, dites "100". | |
| 500 | |
| Veuillez patienter pendant que nous récupérons les détails de vos transactions. Nous avons trouvé des transactions entre le 02/06/2023 et le 21/07/2023. Souhaitez-vous le recevoir par SMS ou sur WhatsApp ? |
|
| SMS | |
| Voulez-vous chiffrer le document avant que nous le partagions avec vous ? | |
| Oui, s'il vous plaît | |
| Les informations sur le mot de passe seront envoyées au numéro de mobile enregistré. Vous recevrez le relevé dans les 15 minutes sur le numéro de mobile enregistré. |
Conventions d'attribution de noms
Ce composant prédéfini utilise les conventions d'attribution de noms suivantes :
| Fonctionnalité | Format | Exemple |
|---|---|---|
| Flow | [Component Name] | Historique des transactions |
| Intention spécifique au composant | prebuilt_components_[component_name]_[intent_name] | prebuilt_components_transaction_history_transaction_collection |
| Type d'entité | prebuilt_components_[component_name]_[entity_type] | prebuilt_components_transaction_history_det_cred |
| Webhook | prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action] | prebuilt_components_transaction_history:get_transactions |
Paramètres d'entrée
Les paramètres d'entrée sont des paramètres utilisés pour configurer certains comportements du composant. Les paramètres seront utilisés par une ou plusieurs conditions du flux pour déterminer le comportement du composant. Les paramètres limités au flux doivent être définis sur la page de démarrage du composant, comme décrit ci-dessous. Les paramètres de portée session peuvent être définis par un flux d'appel ou sur la page de démarrage de ce composant.
Ce composant prédéfini accepte les paramètres d'entrée suivants :
| Nom du paramètre | Description | Format d'entrée |
|---|---|---|
| $session.params.auth_level | (Facultatif) Indique le niveau d'authentification de l'appelant. | entier |
| $session.params.auth_level_req | Indique le niveau d'authentification requis pour qu'un utilisateur puisse accéder à l'historique de ses transactions. Cette valeur est configurée dans les préréglages des paramètres du fulfillment d'entrée de page sur la page check auth level. La valeur par défaut est 1. |
entier |
| $session.params.account_auth_enabled | Indique si l'utilisateur doit être authentifié en tant que titulaire du compte, comme décrit dans Types d'authentification. Cette valeur est configurée dans les préréglages des paramètres du fulfillment d'entrée de page sur la page check auth level. La valeur par défaut est true. |
booléen |
| $session.params.card_auth_enabled | Indique si l'utilisateur doit être authentifié en tant que titulaire de la carte, comme décrit dans Types d'authentification. Cette valeur est configurée dans les préréglages des paramètres du fulfillment d'entrée de page sur la page check auth level. La valeur par défaut est false. |
booléen |
| $session.params.phone_number | (Facultatif) Numéro de téléphone enregistré du client utilisé pour l'authentification. | string |
| $session.params.account_count | (Facultatif) Nombre de comptes associés à l'utilisateur authentifié. | entier |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | (Facultatif) Quatre derniers chiffres du numéro de compte client pour lequel l'historique des transactions doit être fourni. Si le client ne possède qu'un seul compte, ces informations sont récupérées automatiquement après l'authentification. Si le client possède plusieurs comptes, le numéro de compte spécifique est collecté auprès du client. | string |
| $session.params.transaction_history_max_days | Spécifie le nombre maximal de jours avant la date actuelle autorisée pour la date de début d'une transaction. Par défaut, cette valeur est -90, ce qui indique que les dates de début des transactions ne peuvent pas être antérieures de plus de 90 jours à la date actuelle. Ce paramètre est défini dans la route true de la page de démarrage. |
entier |
| $flow.max_retry_count | Spécifie le nombre de tentatives autorisées lorsque l'utilisateur final est invité à fournir des dates de début et de fin de transaction valides. La valeur par défaut est 3. |
entier |
Pour configurer les paramètres d'entrée de ce composant, développez la section pour obtenir des instructions.
- Ouvrez la console Dialogflow CX.
- Choisissez votre projet Google Cloud.
- Sélectionnez votre agent.
- Sélectionnez l'onglet Compilation.
- Cliquez sur le composant importé dans la section Flows (Flux).
- Cliquez sur la page de démarrage dans la section Pages.
- Cliquez sur la route true (vrai) sur la page d'accueil.
- Dans la fenêtre "Route", modifiez les valeurs des préréglages des paramètres si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Paramètres de sortie
Les paramètres de sortie sont des paramètres de session qui resteront actifs après la sortie du composant. Ces paramètres contiennent des informations importantes collectées par le composant. Ce composant prédéfini fournit des valeurs pour les paramètres de sortie suivants :
| Nom du paramètre | Description | Format de sortie |
|---|---|---|
| auth_level | Indique le niveau d'authentification de l'appelant. | entier |
| phone_number | Numéro de téléphone local de l'utilisateur, sans le code pays, utilisé pour l'identifier. | string |
| account_count | Nombre de comptes associés au numéro de téléphone enregistré. Il peut s'agir de comptes personnels ou de comptes pour lesquels l'utilisateur dispose d'une procuration. | entier |
| last_four_digit_of_account_number | Si un utilisateur ne possède qu'un seul compte, les quatre derniers chiffres du numéro de compte sont renvoyés. Si un utilisateur possède plusieurs comptes, la valeur de ce paramètre correspond aux quatre derniers chiffres du numéro de compte qu'il a sélectionné pour recevoir l'historique des transactions. | string |
| transfer_reason | Ce paramètre indique la raison pour laquelle le flux s'est arrêté, s'il n'a pas abouti. La valeur renvoyée est l'une des suivantes :agent : l'utilisateur final a demandé un agent humain à un moment donné de la conversation.denial_of_information : l'utilisateur final a refusé de partager les informations demandées par le composant.max_no_input : la conversation a atteint le nombre maximal de nouvelles tentatives pour les événements sans entrée. Consultez Événements intégrés no-input.max_no_match : la conversation a atteint le nombre maximal de nouvelles tentatives pour les événements no-match. Consultez Événements intégrés sans correspondance.webhook_error : une erreur de webhook s'est produite. Consultez Événement intégré webhook.error. webhook_not_found : une URL de webhook était inaccessible. Consultez Événement intégré webhook.error.not-found. |
string |
Configuration de base
Pour configurer ce composant prédéfini :
- Importez le composant prédéfini.
- Configurez les webhooks flexibles fournis avec une configuration décrivant vos services externes. Consultez la section "Configuration des webhooks" ci-dessous.
Configuration du webhook
Pour utiliser ce composant, vous devez configurer les webhooks flexibles inclus afin de récupérer les informations nécessaires auprès de vos services externes.
Authentification
Si vous n'avez pas encore configuré les services externes requis pour l'authentification, vous devrez les configurer pour permettre l'authentification des utilisateurs pour ce composant. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Configurer le webhook d'authentification.
Valider le compte
Le webhook prebuilt_components_account_services:validate_account est utilisé par le composant pour vérifier qu'un compte existe en fonction du numéro de téléphone enregistré de l'utilisateur et des quatre derniers chiffres du numéro de compte fourni.
Le webhook renvoie également le solde du compte, s'il existe.
Paramètres de requête API
Les paramètres suivants sont fournis par le composant en tant qu'entrées de la requête API.
| Nom du paramètre | Description | Format d'entrée |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Numéro de téléphone local de l'utilisateur, sans le code pays, utilisé pour l'identifier. | string |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Les quatre derniers chiffres du numéro de compte que l'utilisateur a sélectionné et confirmé pour recevoir les informations du relevé de compte. | string |
Paramètres de réponse de l'API
Les paramètres suivants sont extraits de la réponse de l'API pour être utilisés par le composant.
| Nom du paramètre | Description | Format de sortie |
|---|---|---|
| account_found | Indique si un compte avec les quatre derniers chiffres fournis existe pour le compte enregistré de l'utilisateur. | booléen |
| solde | Montant du solde actuel du compte, le cas échéant. | nombre |
Pour configurer le webhook de validation du compte pour ce composant, développez la section pour obtenir des instructions.
- Ouvrez la console Dialogflow CX.
- Choisissez votre projet Google Cloud.
- Sélectionnez votre agent.
- Sélectionnez l'onglet Gérer.
- Cliquez sur Webhooks.
- Sélectionnez le webhook prebuilt_components_account_services:validate_account.
- Remplacez l'URL dans le champ URL du webhook de Dialogflow CX par le point de terminaison du service que vous souhaitez intégrer. Sélectionnez la méthode appropriée dans le menu déroulant.
- Examinez et mettez à jour le corps de la requête pour créer le format de requête approprié pour votre webhook.
- Examinez et mettez à jour la configuration de la réponse pour extraire des champs spécifiques de la réponse de votre webhook. Ne modifiez pas les noms des paramètres, car ils sont requis par le composant pour accéder aux valeurs de champ renvoyées.
- Vérifiez et modifiez les paramètres d'authentification si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Obtenir des transactions
Le webhook prebuilt_components_transaction_history:get_transactions est utilisé par le composant pour récupérer le nombre de transactions d'un compte en fonction du numéro de téléphone enregistré de l'utilisateur, des quatre derniers chiffres du numéro de compte, de la période de l'historique des transactions et des filtres sélectionnés par l'utilisateur.
Paramètres de requête API
Les paramètres suivants sont fournis par le composant en tant qu'entrées de la requête API.
| Nom du paramètre | Description | Format d'entrée |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Numéro de téléphone local de l'utilisateur, sans le code pays, utilisé pour l'identifier. | string |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Les quatre derniers chiffres du numéro de compte que l'utilisateur a sélectionné et confirmé pour recevoir l'historique des transactions. | string |
| $flow.statement_start_date | Date de début du relevé demandé au format "AAAA-MM-JJ". | string |
| $flow.statement_end_date | (Facultatif) Date de début du relevé demandé au format "AAAA-MM-JJ". Si l'utilisateur ne fournit aucune valeur ou si l'appelant refuse de fournir une date de fin, la valeur par défaut est la date du jour. | string |
| $flow.transaction_credit_debit | Type de transaction demandé par l'utilisateur. Les valeurs valides sont définies par l'entité personnalisée prebuilt_components_transaction_history_det_cred. Par défaut, "credit" et "debit" sont acceptés. Si l'utilisateur refuse de sélectionner un type, cette valeur est une chaîne vide "" et les transactions de tout type doivent être comptabilisées. |
string |
| $flow.merchant_name | Nom du marchand demandé par l'utilisateur. Si l'utilisateur refuse de fournir un nom de marchand, cette valeur est une chaîne vide "", et les transactions de tous les marchands doivent être comptabilisées. |
string |
| $flow.high_amount_value | Montant minimal de transaction demandé par l'utilisateur. Si l'utilisateur refuse de fournir un montant, ce paramètre a la valeur par défaut 0. |
entier |
Paramètres de réponse de l'API
Les paramètres suivants sont extraits de la réponse de l'API pour être utilisés par le composant.
| Nom du paramètre | Description | Format de sortie |
|---|---|---|
| transactions_count | Nombre de transactions trouvées pour le compte spécifié au cours de la période de relevé indiquée, avec les filtres sélectionnés appliqués. | entier |
Pour configurer le webhook "Obtenir les transactions" pour ce composant, développez la section pour obtenir des instructions.
- Ouvrez la console Dialogflow CX.
- Choisissez votre projet Google Cloud.
- Sélectionnez votre agent.
- Sélectionnez l'onglet Gérer.
- Cliquez sur Webhooks.
- Sélectionnez le webhook prebuilt_components_transaction_historyt:get_transactions.
- Remplacez l'URL dans le champ URL du webhook de Dialogflow CX par le point de terminaison du service que vous souhaitez intégrer. Sélectionnez la méthode appropriée dans le menu déroulant.
- Examinez et mettez à jour le corps de la requête pour créer le format de requête approprié pour votre webhook.
- Examinez et mettez à jour la configuration de la réponse pour extraire des champs spécifiques de la réponse de votre webhook. Ne modifiez pas les noms des paramètres, car ils sont requis par le composant pour accéder aux valeurs de champ renvoyées.
- Vérifiez et modifiez les paramètres d'authentification si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Envoyer les informations
Le webhook prebuilt_components_transaction_history:send_info est utilisé par le composant pour envoyer l'historique des transactions à un canal sélectionné, en fonction du numéro de téléphone enregistré de l'utilisateur, des quatre derniers chiffres du numéro de compte, de la période de l'historique des transactions et des filtres sélectionnés par l'utilisateur.
Paramètres de requête API
Les paramètres suivants sont fournis par le composant en tant qu'entrées de la requête API.
| Nom du paramètre | Description | Format d'entrée |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Numéro de téléphone local de l'utilisateur, sans le code pays, utilisé pour l'identifier. | string |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Les quatre derniers chiffres du numéro de compte que l'utilisateur a sélectionné et confirmé pour recevoir l'historique des transactions. | string |
| $flow.statement_start_date | Date de début du relevé demandé au format "AAAA-MM-JJ". | string |
| $flow.statement_end_date | (Facultatif) Date de début du relevé demandé au format "AAAA-MM-JJ". | string |
| $flow.transaction_credit_debit | Type de transaction demandé par l'utilisateur. Les valeurs valides sont définies par l'entité personnalisée prebuilt_components_transaction_history_det_cred. Par défaut, "credit" et "debit" sont acceptés. Si l'utilisateur refuse de sélectionner un type, cette valeur est une chaîne vide "" et les transactions de n'importe quel type doivent être envoyées. |
string |
| $flow.merchant_name | Nom du marchand demandé par l'utilisateur. Si l'utilisateur refuse de fournir un nom de marchand, cette valeur est une chaîne vide "" et les transactions de tous les marchands doivent être envoyées. |
string |
| $flow.high_amount_value | Montant minimal de transaction demandé par l'utilisateur. Si l'utilisateur refuse de fournir un montant, ce paramètre a la valeur par défaut 0. |
entier |
| $flow.channel_medium | Canal sélectionné par l'utilisateur pour recevoir le message. Les valeurs valides sont définies par les entités personnalisées prebuilt_components_transaction_history_phone et prebuilt_components_transaction_history_channel, selon que l'utilisateur a enregistré une adresse e-mail ou non. Par défaut, email, mobile et whatsapp sont acceptés. |
string |
| $flow.encryption_status | Indique si l'utilisateur souhaite que le document soit chiffré avant d'être envoyé au canal spécifié. Si l'utilisateur ne fournit aucune valeur ou si l'appelant refuse de fournir une date de fin, la valeur par défaut est true. |
booléen |
Pour configurer le webhook d'envoi d'informations pour ce composant, développez la section pour obtenir des instructions.
- Ouvrez la console Dialogflow CX.
- Choisissez votre projet Google Cloud.
- Sélectionnez votre agent.
- Sélectionnez l'onglet Gérer.
- Cliquez sur Webhooks.
- Sélectionnez le webhook prebuilt_components_transaction_history:send_info.
- Remplacez l'URL dans le champ URL du webhook de Dialogflow CX par le point de terminaison du service que vous souhaitez intégrer. Sélectionnez la méthode appropriée dans le menu déroulant.
- Examinez et mettez à jour le corps de la requête pour créer le format de requête approprié pour votre webhook.
- Examinez et mettez à jour la configuration de la réponse pour extraire des champs spécifiques de la réponse de votre webhook. Ne modifiez pas les noms des paramètres, car ils sont requis par le composant pour accéder aux valeurs de champ renvoyées.
- Vérifiez et modifiez les paramètres d'authentification si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Terminé
Votre agent et ses webhooks devraient maintenant être configurés et prêts à être testés.