O componente pré-criado de abertura de conta permite que usuários novos e atuais abram uma nova conta ou verifiquem o status de aplicativos atuais. Esse componente usa os componentes pré-criados Coleta de data de nascimento, Coleta de nome e Coleta de número de telefone para coletar informações do usuário e registrar uma nova conta.
Tipos de conta
Por padrão, esse componente é compatível com os seguintes tipos de conta:
- Contas poupança
- Contas-correntes, também conhecidas como contas de depósito à vista
- Contas Demat
- Conta salário
Os tipos de conta compatíveis podem ser adicionados ou removidos modificando a
entidade personalizada prebuilt_components_open_account_account_type.
Limitações
Além das limitações comuns de componentes pré-criados, este componente tem as seguintes limitações:
- Esse componente não criptografa dados.
Diálogos de exemplo
Os exemplos de diálogos a seguir demonstram cenários comuns processados por esse componente pré-criado. As caixas de diálogo de amostra demonstram o comportamento quando o componente é chamado por telefonia, o que aciona a intent de boas-vindas padrão e a primeira resposta do agente no início da conversa.
Novo usuário
O agente coleta o número de telefone do usuário e identifica que ele não está registrado em uma conta. Em seguida, o agente coleta detalhes, incluindo o nome completo e a data de nascimento do usuário, e gera uma solicitação que é enviada para o número de telefone fornecido pelo usuário.
| Entrada do usuário | Resposta do agente |
|---|---|
| Informe o número de telefone para fins de validação. | |
| O agente coleta o número de telefone do usuário usando o componente pré-criado Coleta de número de telefone | |
| Pronto, já coletamos o número de telefone. Ficamos felizes que você queira abrir uma conta conosco. |
|
| O agente coleta o nome completo do usuário usando o componente pré-criado Coleta de nomes | |
| Atenciosamente, João Silva. | |
| O agente coleta o número de telefone do usuário usando o componente pré-criado Coleta de data de nascimento | |
| Ótimo, já temos sua data de nascimento. Que tipo de conta você quer abrir? Você pode dizer poupança, corrente, salário ou demat. |
|
| Conta atual | |
| Para confirmar, você quer abrir uma nova conta corrente, certo? | |
| Sim | |
| Agradecemos o envio das informações. Aguarde enquanto geramos sua inscrição. O ID da sua inscrição é 81037. Para concluir sua inscrição, clique no link enviado para o número de celular registrado. |
Usuário atual
O agente identifica que o usuário já foi autenticado e confirma que tipo de conta ele quer abrir. O agente cria um aplicativo para o usuário e envia instruções para o número de telefone registrado do usuário.
| Entrada do usuário | Resposta do agente |
|---|---|
| Ficamos felizes que você queira abrir uma nova conta com a gente. Que tipo de conta você quer abrir? Você pode dizer poupança, corrente, salário ou demat. |
|
| Conta poupança, por favor. | |
| Para confirmar, você quer abrir uma nova conta poupança, certo? | |
| Sim, isso mesmo | |
| Agradecemos o envio das informações. Aguarde enquanto geramos seu aplicativo. O ID do aplicativo é 21430. Para concluir sua inscrição, clique no link enviado para o número de celular registrado. |
Aplicativo atual
O agente identifica que o usuário já abriu um único aplicativo e apresenta o status atual. O usuário se recusa a abrir outro aplicativo para uma nova conta.
| Entrada do usuário | Resposta do agente |
|---|---|
| Informe o número de telefone para fins de validação. | |
| O agente coleta o número de telefone do usuário usando o componente pré-criado Coleta de número de telefone | |
| Pronto, já coletamos o número de telefone. Sua solicitação com o ID 12234 para abrir uma conta poupança está em andamento. Quer abrir outra conta? |
|
| Não | |
| Certo, agradecemos seu contato. |
Convenções de nomenclatura
Este componente pré-criado usa as seguintes convenções de nomenclatura:
| Recurso | Formatar | Exemplo |
|---|---|---|
| Flow | [Nome do componente] | Abrir conta |
| Intenção específica do componente | prebuilt_components_[component_name]_[intent_name] | prebuilt_components_open_account_account_type |
| Tipo da entidade | prebuilt_components_[component_name]_[entity_type] | prebuilt_components_open_account_account_type |
| Webhook | prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action] | prebuilt_components_open_account:generate_application |
Parâmetros de entrada
Os parâmetros de entrada são usados para configurar determinados comportamentos do componente. Os parâmetros serão usados por uma ou mais condições no fluxo para determinar como o componente deve se comportar. Os parâmetros com escopo de fluxo precisam ser definidos na página inicial do componente, conforme descrito abaixo. Os parâmetros no escopo da sessão podem ser definidos por um fluxo de chamada ou na página inicial desse componente.
Esse componente pré-criado aceita os seguintes parâmetros de entrada:
| Nome do parâmetro | Descrição | Formato da entrada |
|---|---|---|
| $session.params.auth_level | (opcional) Indica o nível de autenticação do autor da chamada. | integer |
| $session.params.phone_number | (Opcional) Número de telefone registrado do cliente usado para autenticação. | string |
| $session.params.min_age_limit | Especifica a idade mínima permitida para usuários que estão abrindo uma nova conta. O valor padrão é 18. |
integer |
| $session.params.max_age_limit | Especifica a idade máxima permitida para usuários que estão abrindo uma nova conta. O valor padrão é 100. |
integer |
| $flow.max_dob_retry_count | Especifica o número de tentativas permitidas ao coletar uma data de nascimento válida. O valor padrão é 2. |
integer |
| $flow.max_retry_account_type | Especifica o número de novas tentativas permitidas ao coletar o tipo de conta que o usuário quer abrir. O valor padrão é 2. |
integer |
| $flow.max_retry_another_account | Especifica o número de novas tentativas permitidas quando o usuário quer mudar o tipo de conta selecionado. O valor padrão é 2. |
integer |
Para configurar os parâmetros de entrada desse componente, abra as instruções.
- Abra o console do Dialogflow CX.
- Escolha seu projeto do Google Cloud.
- Selecione seu agente.
- Selecione a guia Build.
- Clique no componente importado na seção Fluxos.
- Clique na página inicial na seção Páginas.
- Clique na rota true na página inicial.
- Na janela "Rota", edite os valores de Predefinições de parâmetros conforme necessário.
- Clique em Salvar.
Parâmetros de saída
Os parâmetros de saída são parâmetros de sessão que permanecem ativos após sair do componente. Esses parâmetros contêm informações importantes coletadas pelo componente. Esse componente pré-criado fornece valores para os seguintes parâmetros de saída:
| Nome do parâmetro | Descrição | Formato da saída |
|---|---|---|
| phone_number | Número de telefone local do usuário, sem o código do país, usado para identificar o usuário. | string |
| transfer_reason | Esse parâmetro indica o motivo da saída do fluxo, se não tiver sido bem-sucedido. O valor retornado é um dos seguintes:agent: o usuário final solicitou um agente humano em algum momento da conversa.denial_of_information: o usuário final se recusou a compartilhar as informações solicitadas pelo componente.max_no_input: a conversa atingiu o número máximo de novas tentativas para eventos sem entrada. Consulte eventos integrados sem entrada.max_no_match: a conversa atingiu o número máximo de novas tentativas para eventos sem correspondência. Consulte eventos integrados sem correspondência.webhook_error: ocorreu um erro de webhook. Consulte o evento integrado webhook.error. webhook_not_found: um URL do webhook estava inacessível. Consulte o evento integrado webhook.error.not-found. |
string |
Configuração básica
Para configurar esse componente pré-criado:
- Importe o componente pré-criado.
- Configure os webhooks flexíveis fornecidos com a configuração que descreve seus serviços externos. Consulte a configuração do webhook abaixo.
Configuração do webhook
Para usar esse componente, você precisa configurar os webhooks flexíveis incluídos para recuperar as informações necessárias dos seus serviços externos.
Verificação por telefone
O webhook prebuilt_components_open_account:telephone_verification é usado
pelo componente para receber informações sobre contas registradas e aplicativos
anteriores associados ao número de telefone do usuário.
Parâmetros de solicitação de API
Os parâmetros a seguir são fornecidos pelo componente como entradas para a solicitação de API.
| Nome do parâmetro | Descrição | Formato da entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Número de telefone local do usuário, sem o código do país, usado para identificar o usuário. | string |
Parâmetros de resposta da API
Os parâmetros a seguir são extraídos da resposta da API para serem usados pelo componente.
| Nome do parâmetro | Descrição | Formato da saída |
|---|---|---|
| account_count | O número de contas associadas ao número de telefone registrado. Isso inclui contas próprias e contas para as quais o usuário tem procuração. Se não houver contas associadas ao número de telefone fornecido, esse valor será null. |
integer |
| user_first_name | O nome do usuário registrado. Se o número de telefone não estiver associado a uma conta registrada, esse valor será null. |
string |
| user_last_name | O sobrenome do usuário registrado. Se o número de telefone não estiver associado a uma conta registrada, esse valor será null. |
string |
| user_dob | A data de nascimento do usuário registrado no formato "AAAA-MM-DD". Se o número de telefone não estiver associado a uma conta registrada, esse valor será null. |
string |
| application_count | O número de aplicativos associados ao número de telefone registrado. Se não houver aplicativos associados ao número de telefone fornecido, esse valor será null. |
integer |
| application_id | Lista que contém o ID do aplicativo de cada aplicativo associado ao número de telefone fornecido, por exemplo, ["00000", "11111", "22222"]. Cada elemento nessa lista representa o mesmo aplicativo que o elemento com o mesmo índice em account_type e application_status. Se não houver aplicativos associados ao número de telefone fornecido, esse valor será null. |
Lista (string) |
| account_type | Lista que contém o tipo de conta de cada aplicativo associado ao número de telefone fornecido, por exemplo, ["savings", "checking", "demat"]. Cada elemento nessa lista representa o mesmo aplicativo que o elemento com o mesmo índice em application_id e application_status. Se não houver aplicativos associados ao número de telefone fornecido, esse valor será null. |
Lista (string) |
| application_status | Lista com o status de cada aplicativo associado ao número de telefone fornecido, por exemplo, ["in progress", "on hold", "completed"]. Cada elemento nessa lista representa o mesmo aplicativo que o elemento com o mesmo índice em application_id e account_type. Se não houver aplicativos associados ao número de telefone fornecido, esse valor será null. |
Lista (string) |
Para configurar o webhook de verificação por telefone para esse componente, abra as instruções.
- Abra o console do Dialogflow CX.
- Escolha seu projeto do Google Cloud.
- Selecione seu agente.
- Selecione a guia Gerenciar.
- Clique em Webhooks.
- Selecione o webhook prebuilt_components_open_account:telephone_verification.
- Substitua o URL no campo URL do webhook do Dialogflow CX pelo endpoint do serviço com que você quer fazer a integração. Selecione o Método adequado no menu suspenso.
- Revise e atualize o corpo da solicitação para criar o formato de solicitação adequado para seu webhook.
- Revise e atualize a Configuração de resposta para extrair campos específicos da resposta do webhook. Não modifique os nomes dos parâmetros, porque eles são necessários para que o componente acesse os valores de campo retornados.
- Revise e atualize as configurações de Autenticação conforme necessário.
- Clique em Salvar.
Gerar aplicativo
O webhook prebuilt_components_open_account:generate_application é usado
pelo componente para gerar um aplicativo para uma nova conta.
Parâmetros de solicitação de API
Os parâmetros a seguir são fornecidos pelo componente como entradas para a solicitação de API.
| Nome do parâmetro | Descrição | Formato da entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Número de telefone local do usuário, sem o código do país, usado para identificar o usuário. | string |
| user_first_name | O nome do usuário. | string |
| user_last_name | Sobrenome do usuário. | string |
| user_dob | Data de nascimento do usuário no formato "AAAA-MM-DD". | string |
Parâmetros de resposta da API
Os parâmetros a seguir são extraídos da resposta da API para serem usados pelo componente.
| Nome do parâmetro | Descrição | Formato da saída |
|---|---|---|
| application_id | ID do aplicativo gerado para o novo aplicativo da conta. | string |
Para configurar o webhook do aplicativo de geração para esse componente, abra as instruções.
- Abra o console do Dialogflow CX.
- Escolha seu projeto do Google Cloud.
- Selecione seu agente.
- Selecione a guia Gerenciar.
- Clique em Webhooks.
- Selecione o webhook prebuilt_components_open_account:generate_application.
- Substitua o URL no campo URL do webhook do Dialogflow CX pelo endpoint do serviço com que você quer fazer a integração. Selecione o Método adequado no menu suspenso.
- Revise e atualize o corpo da solicitação para criar o formato de solicitação adequado para seu webhook.
- Revise e atualize a Configuração de resposta para extrair campos específicos da resposta do webhook. Não modifique os nomes dos parâmetros, porque eles são necessários para que o componente acesse os valores de campo retornados.
- Revise e atualize as configurações de Autenticação conforme necessário.
- Clique em Salvar.
Concluído
Seu agente e os webhooks dele agora devem estar configurados e prontos para teste.