Puedes crear carpetas para organizar los paneles y los Looks que crees. Para obtener más información, consulta Administra Looks y Crea un panel a partir de un Look. Necesitas permisos de administrador para realizar las tareas de administración de carpetas que se describen en esta página.
Tipos de carpeta
Están disponibles los siguientes tipos de carpetas:
Favoritos Esta carpeta contiene las Looks que marcas como favoritas. Para obtener más información, consulta Cómo marcar un Look como favorito.
Mi carpeta Esta carpeta contiene los paneles que creaste o editaste. Esta carpeta no se comparte con otros usuarios.
Grupo. Esta carpeta contiene los paneles que se comparten con los usuarios que tienen acceso a tu instancia.
Crear una carpeta
Para crear una carpeta, sigue estos pasos:
En el portal de CCAI Platform, haz clic en Panel > Informes avanzados. Si no ves el menú Panel, expande la ventana horizontalmente hasta que aparezca. Aparecerá la página de destino de Informes avanzados.
Haz clic en carpeta Abrir carpetas. Aparecerá el panel Carpetas.
Realiza una de las siguientes acciones:
Para crear una carpeta personal, haz clic en Mi carpeta.
Para crear una carpeta compartida, haz clic en Grupo.
Haz clic en create_new_folder Crear carpeta nueva. Aparecerá el panel Crear carpeta.
Haz clic en el campo Nombre de la carpeta nueva y, luego, ingresa el nombre de la carpeta.
Haz clic en Crear carpeta.
Opcional: Para crear una subcarpeta, haz lo siguiente:
Haz clic en la carpeta que creaste y, luego, en create_new_folder Crear carpeta nueva. Aparecerá el panel Crear carpeta.
Haz clic en el campo Nombre de la carpeta nueva y, luego, ingresa el nombre de la carpeta.
Haz clic en Crear carpeta.
Cómo mover un panel o una vista a otra carpeta
Para mover un panel o un Look a otra carpeta, sigue estos pasos:
En el portal de CCAI Platform, haz clic en Panel > Informes avanzados. Si no ves el menú Panel, expande la ventana horizontalmente hasta que aparezca. Aparecerá la página de destino de Informes avanzados.
Haz clic en carpeta Abrir carpetas. Aparecerá el panel Carpetas.
Ve al panel o a la Look que quieras mover y, luego, haz clic en Más acciones > Mover a.
Ve a la carpeta a la que deseas mover el panel o la vista y, luego, haz clic en Mover aquí.
Cómo copiar un panel o una vista en otra carpeta
Para copiar un panel o un Look a otra carpeta, sigue estos pasos:
En el portal de CCAI Platform, haz clic en Panel > Informes avanzados. Si no ves el menú Panel, expande la ventana horizontalmente hasta que aparezca. Aparecerá la página de destino de Informes avanzados.
Haz clic en carpeta Abrir carpetas. Aparecerá el panel Carpetas.
Ve al panel o a la Look que deseas copiar y, luego, haz clic en Más acciones > Hacer una copia.
Ve a la carpeta en la que deseas copiar el panel o el Look y, luego, haz clic en Copiar aquí.
Cómo borrar un panel o una vista
Para borrar un panel o un Look, sigue estos pasos:
En el portal de CCAI Platform, haz clic en Panel > Informes avanzados. Si no ves el menú Panel, expande la ventana horizontalmente hasta que aparezca. Aparecerá la página de destino de Informes avanzados.
Haz clic en carpeta Abrir carpetas. Aparecerá el panel Carpetas.
Ve al panel o a la Look que deseas borrar y, luego, haz clic en Más acciones > Mover a la papelera.
Haz clic en Mover a la papelera.
Cómo filtrar la visualización de carpetas
Para filtrar la visualización de carpetas, sigue estos pasos:
En el portal de CCAI Platform, haz clic en Panel > Informes avanzados. Si no ves el menú Panel, expande la ventana horizontalmente hasta que aparezca. Aparecerá la página de destino de Informes avanzados.
Haz clic en carpeta Abrir carpetas. Aparecerá el panel Carpetas.
Realiza una de las siguientes acciones:
Para filtrar la visualización de tu carpeta personal, haz clic en Mi carpeta.
Para filtrar la pantalla de la carpeta compartida, haz clic en Grupo.
Haz clic en Buscar Search. Aparecerá el campo Filtrar por título.
En el campo Filtrar por título, escribe un nombre de filtro. Las carpetas, los paneles y las Looks se filtran a medida que escribes.
Quita el texto del campo Filtrar por título para quitar el filtro.
Cómo ordenar la visualización de carpetas
Para ordenar la visualización de tus carpetas, sigue estos pasos:
En el portal de CCAI Platform, haz clic en Panel > Informes avanzados. Si no ves el menú Panel, expande la ventana horizontalmente hasta que aparezca. Aparecerá la página de destino de Informes avanzados.
Haz clic en carpeta Abrir carpetas. Aparecerá el panel Carpetas.
Realiza una de las siguientes acciones:
Para ordenar las carpetas personales, haz clic en Mi carpeta.
Para ordenar las carpetas compartidas, haz clic en Grupo.
Junto a Carpetas, Paneles o Looks, haz clic en el botón de ordenamiento y, luego, en una opción de ordenamiento: Nombre, Fecha de creación o Última actualización.
Vuelve a seleccionar la misma opción para invertir el orden de clasificación.