Primeros pasos para agentes

Como agente, accedes al portal de Contact Center AI Platform (CCAI Platform) para usar el adaptador de agente, que es tu herramienta para interactuar con los usuarios finales.

Antes de comenzar

Antes de acceder al portal de CCAI Platform, haz lo siguiente:

  • Actualiza tu navegador. Google recomienda usar Chrome.

  • Asegúrate de que tu navegador Chrome acepte notificaciones. Esto incluye asegurarse de que no esté en modo de pantalla completa, lo que inhabilita las notificaciones del navegador.

  • Inhabilita los bloqueadores de anuncios de terceros. Esto puede impedir que el adaptador del agente funcione correctamente.

Accede al portal de CCAI Platform

Si tu organización usa el inicio de sesión único (SSO) para acceder al portal de CCAI Platform, no necesitas crear una contraseña cuando actives tu cuenta. Si tu organización no usa el SSO, deberás crear tu propia contraseña cuando actives tu cuenta. El administrador de CCAI Platform puede informarte si tu organización usa SSO.

Según tu situación, realiza una de las siguientes acciones:

Accede con SSO

Si tu administrador te envió un correo electrónico de invitación a CCAI Platform y tu organización usa SSO, puedes acceder sin contraseña.

Para acceder con SSO, sigue estos pasos:

  1. Abre el correo electrónico de invitación de tu administrador y haz clic en el vínculo para activar tu cuenta. Aparecerá un diálogo de Acceso con SSO de la empresa.

  2. Haz clic en Acceder con el SSO de la empresa. Aparecerá el portal de la plataforma de CCAI, que mostrará un diálogo en el que se solicitará usar el micrófono.

  3. Haz clic en Permitir. Aparecerá un diálogo en el que se te pedirá que muestres las notificaciones.

  4. Haz clic en Permitir. Ya accediste al portal de CCAI Platform.

  5. Opcional: Crea un marcador de la página y úsalo la próxima vez que quieras acceder al portal de CCAI Platform.

Crea una contraseña y accede

Si tu administrador te envió un correo electrónico de invitación a CCAI Platform y tu organización no usa SSO, puedes crear tu propia contraseña para el portal de CCAI Platform.

Para crear una contraseña del portal de CCAI Platform y acceder, sigue estos pasos:

  1. Abre el correo electrónico de invitación de tu administrador y haz clic en el vínculo para activar tu cuenta. Aparecerá una página de bienvenida.

  2. Establece tu contraseña inicial. Aparecerá una página de acceso.

  3. Ingresa tu nombre de correo electrónico y contraseña. Aparecerá el portal de la plataforma de CCAI, que mostrará un diálogo en el que se solicitará usar el micrófono.

  4. Haz clic en Permitir. Aparecerá un diálogo en el que se te pedirá que muestres las notificaciones.

  5. Haz clic en Permitir. Ya accediste al portal de CCAI Platform.

  6. Opcional: Crea un marcador de la página y úsalo la próxima vez que quieras acceder al portal de CCAI Platform.

Actualiza la información de tu perfil

Cuando chateas con un usuario final, se muestran tu foto de perfil y tu nombre. Si tu administrador habilitó la opción, puedes subir una foto de perfil.

Para actualizar la información de tu perfil, sigue estos pasos:

  1. En el portal de la Plataforma de CCAI, haz clic en Agent > My Profile. Si no ves el menú Agente, haz clic en Menú y, luego, en Mi perfil.

  2. Para subir una foto de perfil nueva, haz lo siguiente:

    1. Ve al panel Foto de perfil.

    2. Haz clic en Elegir archivo y, luego, ve a la foto de perfil que quieras.

    3. Haz clic en Subir foto.

  3. Para editar la información básica de tu perfil, haz lo siguiente:

    1. Ve al panel Información básica.

    2. En el campo Dirección de correo electrónico, ingresa tu dirección de correo electrónico.

    3. En el campo Nombre, ingresa tu nombre.

    4. En el campo Apellido, ingresa tu apellido.

    5. En el campo Alias, ingresa el alias que desees. Tu alias es el nombre que ve el usuario final cuando te comunicas con él. Tu administrador debe darte permiso para cambiar este parámetro.

    6. En el campo Verificar contraseña actual, ingresa tu contraseña. Esto es necesario para poder actualizar la información de tu perfil.

    7. Haz clic en Actualizar.

Cambia tu contraseña

Para cambiar tu contraseña, sigue estos pasos:

  1. En el portal de la Plataforma de CCAI, haz clic en Agent > My Profile. Si no ves el menú Agente, haz clic en Menú y, luego, en Mi perfil.

  2. Ve al panel Cambiar contraseña.

  3. En el campo Verificar contraseña actual, ingresa tu contraseña actual.

  4. En el campo Contraseña nueva, ingresa tu contraseña nueva.

  5. En el campo Confirmar contraseña nueva, vuelve a ingresar tu contraseña nueva.

  6. Haz clic en Actualizar.

¿Qué sigue?