Annullare un'offerta pubblicata

Questo articolo descrive i passaggi per annullare un'offerta privata pubblicata che è già stata inviata a un cliente.

Annullare un'offerta

Se vuoi ignorare un'offerta pubblicata che hai già inviato a un cliente, puoi annullarla. Quando annulli l'offerta, puoi aggiungere note per il tuo team che spiegano il motivo dell'annullamento. I clienti non possono vedere queste note, ma i membri del team le vedono quando visualizzano l'offerta. L'URL dell'offerta che hai inviato al cliente apre una pagina che spiega che l'offerta è stata annullata.

Nella pagina Offerte private, fai clic su Gestisci le tue offerte per annullare l'offerta.

Puoi annullare le offerte pubblicate solo quando sono nello stato Creato.

Passaggi successivi

Gli articoli riportati di seguito descrivono altri modi in cui puoi gestire le offerte private dei tuoi clienti:

• Visualizza lo stato attuale delle tue offerte.

• Approvare un'offerta accettata.

• Modificare un'offerta, ad esempio i prezzi, la durata del contratto o la data di accettazione.

• Scarica un'offerta come PDF.

• Archiviare un'offerta non attiva.

• Annullare un ordine attivo.