O componente pré-criado de abertura de conta permite que usuários novos e atuais abram uma conta ou verifiquem o status de solicitações atuais. Esse componente usa os componentes pré-criados Coleta de data de nascimento, Coleta de nome e Coleta de número de telefone para coletar informações do usuário e registrar uma nova conta.
Tipos de conta
Por padrão, esse componente é compatível com os seguintes tipos de conta:
- Contas poupança
- Contas-correntes
- Contas Demat
- Conta salário
Os tipos de conta compatíveis podem ser adicionados ou removidos modificando a entidade personalizada prebuilt_components_open_account_account_type.
Limitações
Além das limitações comuns dos componentes pré-criados, este componente pré-criado tem as seguintes limitações:
- Esse componente não criptografa nenhum dado.
Diálogos de exemplo
As caixas de diálogo de exemplo a seguir demonstram cenários comuns processados por esse componente pré-criado. Os diálogos de exemplo demonstram o comportamento quando o componente é chamado por telefonia, o que aciona a intent de boas-vindas padrão e a primeira resposta do agente no início da conversa.
Novo usuário
O agente coleta o número de telefone do usuário e identifica que ele não está registrado em uma conta. Em seguida, o agente coleta detalhes, incluindo o nome completo e a data de nascimento do usuário, e gera um aplicativo que é enviado para o número de telefone fornecido pelo usuário.
| Entrada do usuário | Resposta do agente |
|---|---|
| Forneça o número de telefone para fins de validação. | |
| O agente coleta o número de telefone do usuário usando o componente pré-criado Coleta de número de telefone | |
| Certo, terminamos de coletar o número de telefone. Ficamos felizes que você queira abrir uma conta com a gente. |
|
| O agente coleta o nome completo do usuário usando o componente pré-criado Coleta de nome. | |
| Obrigado, João Pereira. | |
| O agente coleta o número de telefone do usuário usando o componente pré-criado Coleta de data de nascimento. | |
| Ótimo, já temos sua data de nascimento. Que tipo de conta você quer abrir? Você pode dizer "poupança", "corrente", "salário" ou "demat". |
|
| Conta atual | |
| Para confirmar, você quer abrir uma nova conta corrente, é isso? | |
| Sim | |
| Agradecemos o envio das informações. Aguarde enquanto geramos sua inscrição. O ID da sua inscrição é 81037. Clique no link enviado para seu número de celular registrado para concluir a inscrição. |
Usuário atual
O agente identifica que o usuário já foi autenticado e confirma qual tipo de conta ele quer abrir. O agente cria um aplicativo para o usuário e envia instruções ao número de telefone registrado dele.
| Entrada do usuário | Resposta do agente |
|---|---|
| Ficamos felizes em saber que você quer abrir uma nova conta com a gente. Que tipo de conta você quer abrir? Você pode dizer "poupança", "corrente", "salário" ou "demat". |
|
| Quero uma conta poupança | |
| Para confirmar, você quer abrir uma nova conta poupança, é isso? | |
| Sim, isso mesmo | |
| Agradecemos o envio das informações. Aguarde enquanto geramos sua inscrição. O ID da sua inscrição é 21430. Clique no link enviado para seu número de celular registrado para concluir a inscrição. |
Aplicativo atual
O agente identifica que o usuário já abriu um único aplicativo e apresenta o status atual. O usuário se recusa a abrir outro aplicativo para uma nova conta.
| Entrada do usuário | Resposta do agente |
|---|---|
| Forneça o número de telefone para fins de validação. | |
| O agente coleta o número de telefone do usuário usando o componente pré-criado Coleta de número de telefone | |
| Pronto, concluímos a coleta do número de telefone. Sua solicitação com o ID 12234 para abrir uma conta poupança está em andamento. Você quer abrir outra conta? |
|
| Não | |
| Ok, obrigado por ligar. |
Convenções de nomenclatura
Esse componente pré-criado usa as seguintes convenções de nomenclatura:
| Recurso | Formato | Exemplo |
|---|---|---|
| Fluxo | [Nome do componente] | Abrir conta |
| Intent específica do componente | prebuilt_components_[component_name]_[intent_name] | prebuilt_components_open_account_account_type |
| Tipo da entidade | prebuilt_components_[component_name]_[entity_type] | prebuilt_components_open_account_account_type |
| Webhook | prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action] | prebuilt_components_open_account:generate_application |
Parâmetros de entrada
Os parâmetros de entrada são usados para configurar determinados comportamentos do componente. Os parâmetros serão usados por uma ou mais condições no fluxo para determinar como o componente deve se comportar. Os parâmetros no escopo do fluxo precisam ser definidos na página inicial do componente, conforme descrito abaixo. Os parâmetros no escopo da sessão podem ser definidos por um fluxo de chamada ou na página inicial desse componente.
Esse componente pré-criado aceita os seguintes parâmetros de entrada:
| Nome do parâmetro | Descrição | Formato da entrada |
|---|---|---|
| $session.params.auth_level | (opcional) Indica o nível de autenticação do caller. | integer |
| $session.params.phone_number | (opcional) Número de telefone registrado do cliente usado para autenticação. | string |
| $session.params.min_age_limit | Especifica a idade mínima permitida para usuários que estão abrindo uma nova conta. O valor padrão é 18. |
integer |
| $session.params.max_age_limit | Especifica a idade máxima permitida para usuários que estão abrindo uma nova conta. O valor padrão é 100. |
integer |
| $flow.max_dob_retry_count | Especifica o número de tentativas permitidas ao coletar uma data de nascimento válida. O valor padrão é 2. |
integer |
| $flow.max_retry_account_type | Especifica o número de novas tentativas permitidas ao coletar o tipo de conta que o usuário quer abrir. O valor padrão é 2. |
integer |
| $flow.max_retry_another_account | Especifica o número de novas tentativas permitidas quando o usuário quer mudar o tipo de conta selecionada. O valor padrão é 2. |
integer |
Para configurar os parâmetros de entrada desse componente, expanda para instruções.
- Abra o console do Dialogflow CX.
- Escolha seu projeto do Google Cloud.
- Selecione seu agente.
- Selecione a guia Build.
- Clique no componente importado na seção Fluxos.
- Clique em "Página inicial" na seção Páginas.
- Clique na rota true na página inicial.
- Na janela "Rota", edite os valores de Predefinições de parâmetros conforme necessário.
- Clique em Salvar.
Parâmetros de saída
Os parâmetros de saída são parâmetros de sessão que permanecem ativos depois de sair do componente. Esses parâmetros contêm informações importantes coletadas pelo componente. Esse componente pré-criado fornece valores para os seguintes parâmetros de saída:
| Nome do parâmetro | Descrição | Formato da saída |
|---|---|---|
| phone_number | Número de telefone local do usuário, sem o código do país, usado para identificar o usuário. | string |
| transfer_reason | Esse parâmetro indica o motivo da saída do fluxo, caso ele não tenha sido concluído. O valor retornado é um destes:agent: o usuário final solicitou um agente humano em algum momento durante a conversa.denial_of_information: o usuário final se recusou a compartilhar as informações solicitadas pelo componente.max_no_input: a conversa atingiu o número máximo de novas tentativas para eventos sem entrada. Consulte eventos integrados sem entrada.max_no_match: a conversa atingiu o número máximo de novas tentativas para eventos sem correspondência. Consulte eventos integrados de não correspondência.webhook_error: ocorreu um erro de webhook. Consulte evento integrado webhook.error. webhook_not_found: um URL de webhook estava inacessível. Consulte evento integrado webhook.error.not-found. |
string |
Configuração básica
Para configurar esse componente pré-criado:
- Importe o componente pré-criado.
- Configure os webhooks flexíveis fornecidos com uma configuração que descreve seus serviços externos. Consulte a configuração de webhook abaixo.
Configuração do webhook
Para usar esse componente, configure os webhooks flexíveis incluídos para recuperar as informações necessárias dos seus serviços externos.
Verificação por telefone
O webhook prebuilt_components_open_account:telephone_verification é usado
pelo componente para receber informações sobre contas registradas e aplicativos
anteriores associados ao número de telefone do usuário.
Parâmetros de solicitação de API
Os parâmetros a seguir são fornecidos pelo componente como entradas para a solicitação de API.
| Nome do parâmetro | Descrição | Formato da entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Número de telefone local do usuário, sem o código do país, usado para identificar o usuário. | string |
Parâmetros de resposta da API
Os parâmetros a seguir são extraídos da resposta da API para serem usados pelo componente.
| Nome do parâmetro | Descrição | Formato da saída |
|---|---|---|
| account_count | O número de contas associadas ao número de telefone registrado. Isso inclui contas próprias e contas em que o usuário tem procuração. Se não houver contas associadas ao número de telefone informado, esse valor será null. |
integer |
| user_first_name | O nome do usuário registrado. Se o número de telefone não estiver associado a uma conta registrada, o valor será null. |
string |
| user_last_name | O sobrenome do usuário registrado. Se o número de telefone não estiver associado a uma conta registrada, o valor será null. |
string |
| user_dob | A data de nascimento do usuário registrado no formato "AAAA-MM-DD". Se o número de telefone não estiver associado a uma conta registrada, o valor será null. |
string |
| application_count | O número de aplicativos associados ao número de telefone registrado. Se não houver aplicativos associados ao número de telefone informado, o valor será null. |
integer |
| application_id | Lista que contém o ID de cada aplicativo associado ao número de telefone especificado, por exemplo, ["00000", "11111", "22222"]. Cada elemento nessa lista representa o mesmo aplicativo que o elemento com o mesmo índice em account_type e application_status. Se não houver aplicativos associados ao número de telefone informado, o valor será null. |
Lista (string) |
| account_type | Lista que contém o tipo de conta de cada aplicativo associado ao número de telefone informado, por exemplo, ["savings", "checking", "demat"]. Cada elemento nessa lista representa o mesmo aplicativo que o elemento com o mesmo índice em application_id e application_status. Se não houver aplicativos associados ao número de telefone informado, o valor será null. |
Lista (string) |
| application_status | Lista que contém o status de cada inscrição associada ao número de telefone informado, por exemplo, ["in progress", "on hold", "completed"]. Cada elemento nessa lista representa o mesmo aplicativo que o elemento com o mesmo índice em application_id e account_type. Se não houver aplicativos associados ao número de telefone informado, o valor será null. |
Lista (string) |
Para configurar o webhook de verificação por telefone para esse componente, expanda para ver as instruções.
- Abra o console do Dialogflow CX.
- Escolha seu projeto do Google Cloud.
- Selecione seu agente.
- Selecione a guia Gerenciar.
- Clique em Webhooks.
- Selecione o webhook prebuilt_components_open_account:telephone_verification.
- Substitua o URL no campo URL do webhook do Dialogflow CX pelo endpoint do serviço que você quer integrar. Selecione o Método adequado no menu suspenso.
- Revise e atualize o corpo da solicitação para formar o formato adequado para seu webhook.
- Revise e atualize a configuração de resposta para extrair campos específicos da resposta do webhook. Não modifique os nomes dos parâmetros, porque eles são necessários para que o componente acesse os valores dos campos retornados.
- Revise e atualize as configurações de Autenticação conforme necessário.
- Clique em Salvar.
Gerar aplicativo
O webhook prebuilt_components_open_account:generate_application é usado
pelo componente para gerar um aplicativo para uma nova conta.
Parâmetros de solicitação de API
Os parâmetros a seguir são fornecidos pelo componente como entradas para a solicitação de API.
| Nome do parâmetro | Descrição | Formato da entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Número de telefone local do usuário, sem o código do país, usado para identificar o usuário. | string |
| user_first_name | O nome do usuário. | string |
| user_last_name | O sobrenome do usuário. | string |
| user_dob | Data de nascimento do usuário no formato "AAAA-MM-DD". | string |
Parâmetros de resposta da API
Os parâmetros a seguir são extraídos da resposta da API para serem usados pelo componente.
| Nome do parâmetro | Descrição | Formato da saída |
|---|---|---|
| application_id | ID do aplicativo gerado para a nova inscrição de conta. | string |
Para configurar o webhook do aplicativo de geração para esse componente, expanda para ver as instruções.
- Abra o console do Dialogflow CX.
- Escolha seu projeto do Google Cloud.
- Selecione seu agente.
- Selecione a guia Gerenciar.
- Clique em Webhooks.
- Selecione o webhook prebuilt_components_open_account:generate_application.
- Substitua o URL no campo URL do webhook do Dialogflow CX pelo endpoint do serviço que você quer integrar. Selecione o Método adequado no menu suspenso.
- Revise e atualize o corpo da solicitação para formar o formato adequado para seu webhook.
- Revise e atualize a configuração de resposta para extrair campos específicos da resposta do webhook. Não modifique os nomes dos parâmetros, porque eles são necessários para que o componente acesse os valores dos campos retornados.
- Revise e atualize as configurações de Autenticação conforme necessário.
- Clique em Salvar.
Concluído
Seu agente e os webhooks dele agora estão configurados e prontos para teste.