Le composant prédéfini d'ouverture de compte permet aux nouveaux utilisateurs et à ceux existants d'ouvrir un compte ou de vérifier l'état des demandes existantes. Ce composant utilise les composants prédéfinis Collecte de la date de naissance, Collecte du nom et Collecte du numéro de téléphone pour recueillir les informations utilisateur nécessaires à l'enregistrement d'un nouveau compte.
Types de comptes
Par défaut, ce composant est compatible avec les types de comptes suivants :
- Comptes d'épargne
- Comptes courants
- Comptes Demat
- Comptes de salaires
Vous pouvez ajouter ou supprimer des types de comptes compatibles en modifiant l'entité personnalisée prebuilt_components_open_account_account_type.
Limites
En plus des limites communes des composants prédéfinis, ce composant prédéfini présente les limites suivantes :
- Ce composant ne chiffre aucune donnée.
Exemples de dialogues
Les exemples de boîtes de dialogue suivants illustrent des scénarios courants gérés par ce composant prédéfini. Les exemples de dialogues illustrent le comportement lorsque le composant est appelé par téléphone, ce qui déclenche l'intent d'accueil par défaut et la première réponse de l'agent au début de la conversation.
Nouvel utilisateur
L'agent collecte le numéro de téléphone de l'utilisateur et identifie que l'utilisateur n'est pas inscrit à un compte. L'agent collecte ensuite des informations, y compris le nom complet et la date de naissance de l'utilisateur, et génère une demande qui est envoyée au numéro de téléphone fourni par l'utilisateur.
| Entrée utilisateur | Réponse de l'agent |
|---|---|
| Veuillez nous fournir le numéro de téléphone à des fins de validation. | |
| L'agent collecte le numéro de téléphone de l'utilisateur à l'aide du composant prédéfini Collecte du numéro de téléphone | |
| Parfait, nous avons terminé de collecter le numéro de téléphone. Nous sommes ravis que vous souhaitiez ouvrir un compte chez nous. |
|
| L'agent collecte le nom complet de l'utilisateur à l'aide du composant prédéfini Collecte du nom. | |
| Merci, John Doe. | |
| L'agent collecte le numéro de téléphone de l'utilisateur à l'aide du composant prédéfini Collecte de la date de naissance. | |
| Parfait, nous avons enregistré votre date de naissance. Quel type de compte souhaitez-vous ouvrir ? Vous pouvez dire "épargne", "compte courant", "salaire" ou "dématérialisé". |
|
| Compte actuel | |
| Pour confirmer, vous souhaitez ouvrir un nouveau compte courant. Est-ce bien cela ? | |
| Oui | |
| Merci pour ces informations. Veuillez patienter pendant que nous générons votre demande. Votre ID application est le 81037. Veuillez finaliser votre demande en cliquant sur le lien envoyé à votre numéro de mobile enregistré. |
Utilisateur existant
L'agent identifie que l'utilisateur a déjà été authentifié et confirme le type de compte qu'il souhaite ouvrir. L'agent crée une demande pour l'utilisateur et lui envoie des instructions à son numéro de téléphone enregistré.
| Entrée utilisateur | Réponse de l'agent |
|---|---|
| Nous sommes ravis que vous souhaitiez ouvrir un nouveau compte chez nous. Quel type de compte souhaitez-vous ouvrir ? Vous pouvez dire "épargne", "compte courant", "salaire" ou "dématérialisé". |
|
| Compte d'épargne, s'il vous plaît | |
| Pour confirmer, vous souhaitez ouvrir un nouveau compte d'épargne. Est-ce exact ? | |
| Oui, c'est exact | |
| Merci pour ces informations. Veuillez patienter pendant que nous générons votre demande. Votre ID application est le 21430. Veuillez finaliser votre demande en cliquant sur le lien envoyé à votre numéro de mobile enregistré. |
Application existante
L'agent identifie que l'utilisateur a déjà ouvert une application et lui présente l'état actuel. L'utilisateur refuse d'ouvrir une autre application pour un nouveau compte.
| Entrée utilisateur | Réponse de l'agent |
|---|---|
| Veuillez nous fournir le numéro de téléphone à des fins de validation. | |
| L'agent collecte le numéro de téléphone de l'utilisateur à l'aide du composant prédéfini Collecte du numéro de téléphone | |
| Parfait, nous avons terminé de collecter le numéro de téléphone. Votre demande d'ouverture d'un compte d'épargne portant l'ID 12234 est en cours de traitement. Souhaitez-vous ouvrir un autre compte ? |
|
| Non | |
| D'accord, merci de nous avoir appelés. |
Conventions d'attribution de noms
Ce composant prédéfini utilise les conventions d'attribution de noms suivantes :
| Fonctionnalité | Format | Exemple |
|---|---|---|
| Flow | [Nom du composant] | Ouvrir un compte |
| Intention spécifique au composant | prebuilt_components_[component_name]_[intent_name] | prebuilt_components_open_account_account_type |
| Type d'entité | prebuilt_components_[component_name]_[entity_type] | prebuilt_components_open_account_account_type |
| Webhook | prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action] | prebuilt_components_open_account:generate_application |
Paramètres d'entrée
Les paramètres d'entrée sont utilisés pour configurer certains comportements du composant. Les paramètres seront utilisés par une ou plusieurs conditions dans le flux pour déterminer le comportement du composant. Les paramètres de portée de flux doivent être définis sur la page de démarrage du composant, comme décrit ci-dessous. Les paramètres de portée session peuvent être définis par un flux d'appel ou sur la page de démarrage de ce composant.
Ce composant prédéfini accepte les paramètres d'entrée suivants :
| Nom du paramètre | Description | Format d'entrée |
|---|---|---|
| $session.params.auth_level | (Facultatif) Indique le niveau d'authentification de l'appelant. | entier |
| $session.params.phone_number | (Facultatif) Numéro de téléphone enregistré du client utilisé pour l'authentification. | string |
| $session.params.min_age_limit | Spécifie l'âge minimal autorisé pour les utilisateurs qui ouvrent un nouveau compte. La valeur par défaut est 18. |
entier |
| $session.params.max_age_limit | Indique l'âge maximal autorisé pour les utilisateurs qui ouvrent un nouveau compte. La valeur par défaut est 100. |
entier |
| $flow.max_dob_retry_count | Spécifie le nombre de tentatives autorisées pour collecter une date de naissance valide. La valeur par défaut est 2. |
entier |
| $flow.max_retry_account_type | Spécifie le nombre de tentatives autorisées lors de la collecte du type de compte que l'utilisateur souhaite ouvrir. La valeur par défaut est 2. |
entier |
| $flow.max_retry_another_account | Spécifie le nombre de tentatives autorisées lorsque l'utilisateur souhaite modifier le type de compte qu'il a sélectionné. La valeur par défaut est 2. |
entier |
Pour configurer les paramètres d'entrée de ce composant, développez la section pour obtenir des instructions.
- Ouvrez la console Dialogflow CX.
- Choisissez votre projet Google Cloud.
- Sélectionnez votre agent.
- Sélectionnez l'onglet Build (Créer).
- Cliquez sur le composant importé dans la section Flux.
- Cliquez sur la page de démarrage dans la section Pages.
- Cliquez sur la route true (vrai) sur la page de démarrage.
- Dans la fenêtre "Route", modifiez les valeurs de Parameter Presets (Préréglages des paramètres) si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Paramètres de sortie
Les paramètres de sortie sont des paramètres de session qui resteront actifs après la fermeture du composant. Ces paramètres contiennent des informations importantes collectées par le composant. Ce composant prédéfini fournit des valeurs pour les paramètres de sortie suivants :
| Nom du paramètre | Description | Format de sortie |
|---|---|---|
| phone_number | Numéro de téléphone local de l'utilisateur, sans le code pays, utilisé pour l'identifier. | string |
| transfer_reason | Ce paramètre indique la raison pour laquelle le flux s'est arrêté, s'il n'a pas abouti. La valeur renvoyée est l'une des suivantes :agent : l'utilisateur final a demandé à parler à un agent humain à un moment donné de la conversation.denial_of_information : l'utilisateur final a refusé de partager les informations demandées par le composant.max_no_input : la conversation a atteint le nombre maximal de tentatives pour les événements sans saisie. Consultez Événements intégrés sans saisie.max_no_match : la conversation a atteint le nombre maximal de tentatives pour les événements de non-correspondance. Consultez Événements intégrés "aucune correspondance".webhook_error : une erreur de webhook s'est produite. Consultez Événement intégré webhook.error. webhook_not_found : une URL de webhook était inaccessible. Consultez l'événement intégré webhook.error.not-found. |
string |
Configuration de base
Pour configurer ce composant prédéfini :
- Importez le composant prédéfini.
- Configurez les webhooks flexibles fournis avec la configuration décrivant vos services externes. Pour en savoir plus, consultez la section "Configuration des webhooks" ci-dessous.
Configurer un webhook
Pour utiliser ce composant, vous devez configurer les webhooks flexibles inclus afin de récupérer les informations nécessaires à partir de vos services externes.
Validation par téléphone
Le webhook prebuilt_components_open_account:telephone_verification est utilisé par le composant pour obtenir des informations sur les comptes enregistrés et les applications précédentes associées au numéro de téléphone de l'utilisateur.
Paramètres de requête de l'API
Les paramètres suivants sont fournis par le composant en tant qu'entrées de la requête API.
| Nom du paramètre | Description | Format d'entrée |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Numéro de téléphone local de l'utilisateur, sans le code pays, utilisé pour l'identifier. | string |
Paramètres de réponse de l'API
Les paramètres suivants sont extraits de la réponse de l'API pour être utilisés par le composant.
| Nom du paramètre | Description | Format de sortie |
|---|---|---|
| account_count | Nombre de comptes associés au numéro de téléphone enregistré. Il peut s'agir de comptes personnels ou de comptes pour lesquels l'utilisateur dispose d'une procuration. Si aucun compte n'est associé au numéro de téléphone indiqué, cette valeur est null. |
entier |
| user_first_name | Prénom de l'utilisateur enregistré. Si le numéro de téléphone n'est pas associé à un compte enregistré, cette valeur est null. |
string |
| user_last_name | Nom de famille de l'utilisateur enregistré. Si le numéro de téléphone n'est pas associé à un compte enregistré, cette valeur est null. |
string |
| user_dob | Date de naissance de l'utilisateur enregistré au format "AAAA-MM-JJ". Si le numéro de téléphone n'est pas associé à un compte enregistré, cette valeur est null. |
string |
| application_count | Nombre de demandes associées au numéro de téléphone enregistré. Si aucune application n'est associée au numéro de téléphone indiqué, cette valeur est null. |
entier |
| application_id | Liste contenant l'ID application de chaque application associée au numéro de téléphone donné, par exemple ["00000", "11111", "22222"]. Chaque élément de cette liste représente la même application que l'élément portant le même index dans account_type et application_status. Si aucune application n'est associée au numéro de téléphone indiqué, cette valeur est null. |
Liste (chaîne) |
| account_type | Liste contenant le type de compte de chaque application associée au numéro de téléphone indiqué, par exemple ["savings", "checking", "demat"]. Chaque élément de cette liste représente la même application que l'élément portant le même index dans application_id et application_status. Si aucune application n'est associée au numéro de téléphone indiqué, cette valeur est null. |
Liste (chaîne) |
| application_status | Liste contenant l'état de chaque application associée au numéro de téléphone donné, par exemple ["in progress", "on hold", "completed"]. Chaque élément de cette liste représente la même application que l'élément portant le même index dans application_id et account_type. Si aucune application n'est associée au numéro de téléphone indiqué, cette valeur est null. |
Liste (chaîne) |
Pour configurer le webhook de validation du numéro de téléphone pour ce composant, développez la section pour obtenir des instructions.
- Ouvrez la console Dialogflow CX.
- Choisissez votre projet Google Cloud.
- Sélectionnez votre agent.
- Sélectionnez l'onglet Gérer.
- Cliquez sur Webhooks.
- Sélectionnez le webhook prebuilt_components_open_account:telephone_verification.
- Remplacez l'URL dans le champ URL du webhook de Dialogflow CX par le point de terminaison du service que vous souhaitez intégrer. Sélectionnez la méthode appropriée dans le menu déroulant.
- Examinez et mettez à jour le corps de la requête pour créer le format de requête approprié pour votre webhook.
- Examinez et mettez à jour la configuration de la réponse pour extraire des champs spécifiques de la réponse de votre webhook. Ne modifiez pas les noms des paramètres, car ils sont nécessaires au composant pour accéder aux valeurs des champs renvoyés.
- Vérifiez et modifiez les paramètres d'authentification si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Générer une application
Le webhook prebuilt_components_open_account:generate_application est utilisé par le composant pour générer une demande de nouveau compte.
Paramètres de requête de l'API
Les paramètres suivants sont fournis par le composant en tant qu'entrées de la requête API.
| Nom du paramètre | Description | Format d'entrée |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Numéro de téléphone local de l'utilisateur, sans le code pays, utilisé pour l'identifier. | string |
| user_first_name | Le nom d'utilisateur unique AppDynamics | string |
| user_last_name | Nom de famille de l'utilisateur. | string |
| user_dob | Date de naissance de l'utilisateur au format "AAAA-MM-JJ". | string |
Paramètres de réponse de l'API
Les paramètres suivants sont extraits de la réponse de l'API pour être utilisés par le composant.
| Nom du paramètre | Description | Format de sortie |
|---|---|---|
| application_id | ID d'application généré pour la nouvelle demande de compte. | string |
Pour configurer le webhook "Generate application" (Générer une application) pour ce composant, développez la section pour obtenir des instructions.
- Ouvrez la console Dialogflow CX.
- Choisissez votre projet Google Cloud.
- Sélectionnez votre agent.
- Sélectionnez l'onglet Gérer.
- Cliquez sur Webhooks.
- Sélectionnez le webhook prebuilt_components_open_account:generate_application.
- Remplacez l'URL dans le champ URL du webhook de Dialogflow CX par le point de terminaison du service que vous souhaitez intégrer. Sélectionnez la méthode appropriée dans le menu déroulant.
- Examinez et mettez à jour le corps de la requête pour créer le format de requête approprié pour votre webhook.
- Examinez et mettez à jour la configuration de la réponse pour extraire des champs spécifiques de la réponse de votre webhook. Ne modifiez pas les noms des paramètres, car ils sont nécessaires au composant pour accéder aux valeurs des champs renvoyés.
- Vérifiez et modifiez les paramètres d'authentification si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Terminé
Votre agent et ses webhook devraient maintenant être configurés et prêts à être testés.