El componente prediseñado de apertura de cuenta permite que los usuarios nuevos y existentes abran una cuenta nueva o verifiquen el estado de las solicitudes existentes. Este componente usa los componentes prediseñados Recopilación de fecha de nacimiento, Recopilación de nombre y Recopilación de número de teléfono para recopilar información del usuario y registrar una cuenta nueva.
Tipos de cuentas
De forma predeterminada, este componente admite los siguientes tipos de cuentas:
- Cuentas de ahorro
- Cuentas corrientes
- Cuentas de desmaterialización
- Cuentas sueldo
Los tipos de cuentas admitidos se pueden agregar o quitar modificando la entidad personalizada prebuilt_components_open_account_account_type.
Limitaciones
Además de las limitaciones comunes de los componentes prediseñados, este componente prediseñado tiene las siguientes limitaciones:
- Este componente no encripta ningún dato.
Diálogos de muestra
En los siguientes diálogos de ejemplo, se muestran situaciones comunes que maneja este componente prediseñado. Los diálogos de muestra demuestran el comportamiento cuando se llama al componente a través de la telefonía, lo que activa el intent de bienvenida predeterminado y la primera respuesta del agente al inicio de la conversación.
Usuario nuevo
El agente recopila el número de teléfono del usuario y determina que no está registrado para tener una cuenta. Luego, el agente recopila detalles, como el nombre completo y la fecha de nacimiento del usuario, y genera una solicitud que se envía al número de teléfono proporcionado por el usuario.
| Entrada del usuario | Respuesta del agente |
|---|---|
| Proporciona el número de teléfono para fines de validación. | |
| El agente recopila el número de teléfono del usuario con el componente prediseñado Recopilación del número de teléfono | |
| Excelente. Terminamos de recopilar el número de teléfono. Nos complace que quieras abrir una cuenta con nosotros. |
|
| El agente recopila el nombre completo del usuario con el componente prediseñado Recopilación de nombre | |
| Gracias, Juan Pérez. | |
| El agente recopila el número de teléfono del usuario con el componente prediseñado Recopilación de la fecha de nacimiento | |
| Excelente. Ya tenemos tu fecha de nacimiento. ¿Qué tipo de cuenta quieres abrir? Puedes decir ahorros, cuenta corriente, salario o desmaterializada. |
|
| Cuenta actual | |
| Para confirmar, ¿quieres abrir una cuenta corriente nueva? | |
| Sí | |
| Gracias por proporcionar la información. Espera mientras generamos tu solicitud. Tu ID de solicitud es 81037. Para completar tu solicitud, haz clic en el vínculo que se proporcionó en tu número de celular registrado. |
Usuario existente
El agente identifica que el usuario ya se autenticó y confirma qué tipo de cuenta desea abrir. El agente crea una solicitud para el usuario y le envía instrucciones a su número de teléfono registrado.
| Entrada del usuario | Respuesta del agente |
|---|---|
| Nos complace que quieras abrir una cuenta nueva con nosotros. ¿Qué tipo de cuenta quieres abrir? Puedes decir ahorros, cuenta corriente, salario o desmaterializada. |
|
| Una cuenta de ahorro, por favor. | |
| Para confirmar, ¿quieres abrir una cuenta de ahorros nueva? | |
| Sí, así es. | |
| Gracias por proporcionar la información. Espera mientras generamos tu solicitud. Tu ID de solicitud es 21430. Para completar tu solicitud, haz clic en el vínculo que se proporcionó en tu número de celular registrado. |
Aplicación existente
El agente identifica que el usuario ya abrió una sola aplicación y le presenta el estado actual. El usuario rechaza abrir otra aplicación para una cuenta nueva.
| Entrada del usuario | Respuesta del agente |
|---|---|
| Proporciona el número de teléfono para fines de validación. | |
| El agente recopila el número de teléfono del usuario con el componente prediseñado Recopilación del número de teléfono | |
| Excelente. Terminamos de recopilar el número de teléfono. Tu solicitud con el ID 12234 para abrir una cuenta de ahorros está en curso. ¿Quieres abrir otra cuenta? |
|
| No | |
| De acuerdo. Gracias por llamarnos. |
Convenciones de nombres
Este componente prediseñado usa las siguientes convenciones de nomenclatura:
| Función | Formato | Ejemplo |
|---|---|---|
| Flujo | [Nombre del componente] | Abrir cuenta |
| Intención específica del componente | prebuilt_components_[component_name]_[intent_name] | prebuilt_components_open_account_account_type |
| Tipo de entidad | prebuilt_components_[component_name]_[entity_type] | prebuilt_components_open_account_account_type |
| Webhook | prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action] | prebuilt_components_open_account:generate_application |
Parámetros de entrada
Los parámetros de entrada son los que se usan para configurar ciertos comportamientos del componente. Los parámetros se usarán en una o más condiciones dentro del flujo para determinar cómo debe comportarse el componente. Los parámetros con alcance de flujo se deben establecer en la página de inicio del componente, como se describe a continuación. Los parámetros con alcance de sesión se pueden establecer a través de un flujo de llamada o en la página de inicio de este componente.
Este componente prediseñado acepta los siguientes parámetros de entrada:
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.auth_level | (Opcional) Indica el nivel de autenticación del llamador. | integer |
| $session.params.phone_number | (Opcional) Es el número de teléfono registrado del cliente que se usa para la autenticación. | cadena |
| $session.params.min_age_limit | Especifica la edad mínima permitida para los usuarios que abren una cuenta nueva. El valor predeterminado es 18. |
integer |
| $session.params.max_age_limit | Especifica la edad máxima permitida para los usuarios que abren una cuenta nueva. El valor predeterminado es 100. |
integer |
| $flow.max_dob_retry_count | Especifica la cantidad de reintentos permitidos cuando se recopila una fecha de nacimiento válida. El valor predeterminado es 2. |
integer |
| $flow.max_retry_account_type | Especifica la cantidad de reintentos permitidos cuando se recopila el tipo de cuenta que el usuario desea abrir. El valor predeterminado es 2. |
integer |
| $flow.max_retry_another_account | Especifica la cantidad de reintentos permitidos cuando el usuario quiere cambiar el tipo de cuenta que seleccionó. El valor predeterminado es 2. |
integer |
Para configurar los parámetros de entrada de este componente, expande las instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Build.
- Haz clic en el componente importado en la sección Flujos.
- Haz clic en la página de inicio en la sección Pages.
- Haz clic en la ruta true en la página de inicio.
- En la ventana Route, edita los valores de Parameter Presets según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Los parámetros de resultado
Los parámetros de salida son parámetros de sesión que permanecerán activos después de salir del componente. Estos parámetros contienen información importante que recopila el componente. Este componente prediseñado proporciona valores para los siguientes parámetros de salida:
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| phone_number | Número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificar al usuario. | cadena |
| transfer_reason | Este parámetro indica el motivo por el que se salió del flujo, si no se completó correctamente. El valor devuelto es uno de los siguientes:agent: El usuario final solicitó un agente humano en algún momento de la conversación.denial_of_information: El usuario final se negó a compartir la información que solicitó el componente.max_no_input: La conversación alcanzó la cantidad máxima de reintentos para los eventos sin entrada. Consulta los eventos integrados sin entrada.max_no_match: La conversación alcanzó la cantidad máxima de reintentos para los eventos de sin coincidencia. Consulta los eventos integrados de sin coincidencia.webhook_error: Se produjo un error de webhook. Consulta el evento integrado webhook.error. webhook_not_found: No se pudo acceder a una URL de webhook. Consulta el evento integrado webhook.error.not-found. |
cadena |
Configuración básica
Para configurar este componente prediseñado, haz lo siguiente:
- Importa el componente compilado previamente.
- Configura los webhooks flexibles proporcionados con la configuración que describe tus servicios externos. Consulta la configuración de webhook a continuación.
Configuración de webhook
Para usar este componente, deberás configurar los webhooks flexibles incluidos para recuperar la información necesaria de tus servicios externos.
Verificación telefónica
El webhook prebuilt_components_open_account:telephone_verification lo usa el componente para obtener información sobre las cuentas registradas y las aplicaciones anteriores asociadas con el número de teléfono del usuario.
Parámetros de la solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas para la solicitud a la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificar al usuario. | cadena |
Parámetros de respuesta de la API
El componente usa los siguientes parámetros extraídos de la respuesta de la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| account_count | Es la cantidad de cuentas asociadas al número de teléfono registrado. Estas cuentas incluyen las cuentas propias y las cuentas para las que el usuario tiene poder notarial. Si no hay cuentas asociadas al número de teléfono proporcionado, este valor es null. |
integer |
| user_first_name | Nombre del usuario registrado. Si el número de teléfono no está asociado a una cuenta registrada, este valor es null. |
cadena |
| user_last_name | Apellido del usuario registrado. Si el número de teléfono no está asociado a una cuenta registrada, este valor es null. |
cadena |
| user_dob | Fecha de nacimiento del usuario registrado en formato "AAAA-MM-DD". Si el número de teléfono no está asociado a una cuenta registrada, este valor es null. |
cadena |
| application_count | Es la cantidad de aplicaciones asociadas al número de teléfono registrado. Si no hay aplicaciones asociadas al número de teléfono proporcionado, este valor es null. |
integer |
| application_id | Es una lista que contiene el ID de cada aplicación asociada al número de teléfono determinado, por ejemplo, ["00000", "11111", "22222"]. Cada elemento de esta lista representa la misma aplicación que el elemento con el mismo índice en account_type y application_status. Si no hay aplicaciones asociadas al número de teléfono proporcionado, este valor es null. |
Lista (cadena) |
| account_type | Es una lista que contiene el tipo de cuenta de cada aplicación asociada al número de teléfono determinado, por ejemplo, ["savings", "checking", "demat"]. Cada elemento de esta lista representa la misma aplicación que el elemento con el mismo índice en application_id y application_status. Si no hay aplicaciones asociadas al número de teléfono proporcionado, este valor es null. |
Lista (cadena) |
| application_status | Es una lista que contiene el estado de cada aplicación asociada al número de teléfono proporcionado, por ejemplo, ["in progress", "on hold", "completed"]. Cada elemento de esta lista representa la misma aplicación que el elemento con el mismo índice en application_id y account_type. Si no hay aplicaciones asociadas al número de teléfono proporcionado, este valor es null. |
Lista (cadena) |
Para configurar el webhook de verificación telefónica para este componente, expande las instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Administrar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook prebuilt_components_open_account:telephone_verification.
- Reemplaza la URL en el campo URL de webhook de Dialogflow CX por el extremo del servicio con el que deseas realizar la integración. Selecciona el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el cuerpo de la solicitud para formar el formato de solicitud adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la configuración de respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifiques los nombres de los parámetros, ya que el componente los necesita para acceder a los valores de los campos devueltos.
- Revisa y actualiza la configuración de Authentication según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Generar aplicación
El webhook de prebuilt_components_open_account:generate_application se usa para que el componente genere una solicitud para una cuenta nueva.
Parámetros de la solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas para la solicitud a la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificar al usuario. | cadena |
| user_first_name | Es el nombre del usuario. | cadena |
| user_last_name | Apellido del usuario. | cadena |
| user_dob | Fecha de nacimiento del usuario en formato "AAAA-MM-DD". | cadena |
Parámetros de respuesta de la API
El componente usa los siguientes parámetros extraídos de la respuesta de la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| application_id | Es el ID de la solicitud de cuenta nueva que se generó. | cadena |
Para configurar el webhook de la aplicación Generate para este componente, expande las instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Administrar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook prebuilt_components_open_account:generate_application.
- Reemplaza la URL en el campo URL de webhook de Dialogflow CX por el extremo del servicio con el que deseas realizar la integración. Selecciona el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el cuerpo de la solicitud para formar el formato de solicitud adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la configuración de respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifiques los nombres de los parámetros, ya que el componente los necesita para acceder a los valores de los campos devueltos.
- Revisa y actualiza la configuración de Authentication según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Completado
Tu agente y sus webhooks ya deberían estar configurados y listos para la prueba.