Mit der vorgefertigten Komponente „Konto eröffnen“ können neue und bestehende Nutzer ein neues Konto eröffnen oder den Status vorhandener Anträge prüfen. Diese Komponente verwendet die vorgefertigten Komponenten Erhebung des Geburtsdatums, Erhebung des Namens und Erhebung der Telefonnummer, um Nutzerinformationen für die Registrierung eines neuen Kontos zu erheben.
Kontotypen
Standardmäßig werden von dieser Komponente die folgenden Kontotypen unterstützt:
- Sparkonten
- Girokonten
- Demat-Konten
- Gehaltskonten
Unterstützte Kontotypen können durch Ändern der benutzerdefinierten prebuilt_components_open_account_account_type-Entität hinzugefügt oder entfernt werden.
Beschränkungen
Zusätzlich zu den allgemeinen Einschränkungen für vordefinierte Komponenten gelten für diese vordefinierte Komponente die folgenden Einschränkungen:
- Diese Komponente verschlüsselt keine Daten.
Beispieldialoge
Die folgenden Beispieldialoge veranschaulichen gängige Szenarien, die von dieser vordefinierten Komponente abgedeckt werden. Die Beispiel-Dialoge zeigen das Verhalten, wenn die Komponente über die Telefonie aufgerufen wird. Dies löst den Standard-Begrüßungs-Intent und die erste Agent-Antwort zu Beginn der Unterhaltung aus.
Neuer Nutzer
Der Kundenservicemitarbeiter erfasst die Telefonnummer des Nutzers und stellt fest, dass der Nutzer nicht für ein Konto registriert ist. Der Agent erfasst dann Details wie den vollständigen Namen und das Geburtsdatum des Nutzers und generiert einen Antrag, der an die vom Nutzer angegebene Telefonnummer gesendet wird.
| Nutzereingabe | Antwort des KI-Agenten |
|---|---|
| Bitte geben Sie uns die Telefonnummer zur Bestätigung an. | |
| Der Kundenservicemitarbeiter erfasst die Telefonnummer des Nutzers mit der vordefinierten Komponente Telefonnummer erfassen. | |
| Sehr gut. Wir haben die Telefonnummer erfasst. Wir freuen uns, dass Sie ein Konto bei uns eröffnen möchten. |
|
| Agent erfasst den vollständigen Namen des Nutzers mit der vordefinierten Komponente Name collection | |
| Vielen Dank, Max Mustermann. | |
| Der Agent erhebt die Telefonnummer des Nutzers mithilfe der vordefinierten Komponente Erhebung des Geburtsdatums. | |
| Sehr gut. Wir haben Ihr Geburtsdatum erfasst. Welche Art von Konto möchten Sie eröffnen? Sie können „Sparkonto“, „Girokonto“, „Gehalt“ oder „Depot“ sagen. |
|
| Aktuelles Konto | |
| Möchten Sie ein neues Girokonto eröffnen? | |
| Ja | |
| Vielen Dank für die Informationen. Bitte warten Sie, während wir Ihren Antrag generieren. Ihre Antrags-ID ist 81037. Bitte schließen Sie Ihre Registrierung ab, indem Sie auf den Link klicken, den Sie auf Ihrer registrierten Mobiltelefonnummer erhalten haben. |
Vorhandener Nutzer
Der Kundenservicemitarbeiter stellt fest, dass der Nutzer bereits authentifiziert wurde, und bestätigt, welchen Kontotyp der Nutzer eröffnen möchte. Der Agent erstellt einen Antrag für den Nutzer und sendet eine Anleitung an die registrierte Telefonnummer des Nutzers.
| Nutzereingabe | Antwort des KI-Agenten |
|---|---|
| Wir freuen uns, dass Sie ein neues Konto bei uns eröffnen möchten. Welche Art von Konto möchten Sie eröffnen? Sie können „Sparkonto“, „Girokonto“, „Gehalt“ oder „Depot“ sagen. |
|
| Sparkonto | |
| Möchten Sie ein neues Sparkonto eröffnen? | |
| Ja, das ist richtig. | |
| Vielen Dank für die Informationen. Bitte warten Sie, während wir Ihre Bewerbung generieren. Ihre Bewerbungs-ID ist 21430. Bitte schließen Sie Ihre Registrierung ab, indem Sie auf den Link klicken, den Sie auf Ihrer registrierten Mobiltelefonnummer erhalten haben. |
Vorhandene Anwendung
Der Kundenservicemitarbeiter stellt fest, dass der Nutzer zuvor eine einzelne Anwendung geöffnet hat, und informiert ihn über den aktuellen Status. Der Nutzer lehnt es ab, einen weiteren Antrag für ein neues Konto zu stellen.
| Nutzereingabe | Antwort des KI-Agenten |
|---|---|
| Bitte geben Sie uns die Telefonnummer zur Bestätigung an. | |
| Der Kundenservicemitarbeiter erfasst die Telefonnummer des Nutzers mit der vordefinierten Komponente Telefonnummer erfassen. | |
| Wir haben die Telefonnummer erfasst. Ihr Antrag mit der ID 12234 auf Eröffnung eines Sparkontos wird bearbeitet. Möchten Sie ein weiteres Konto eröffnen? |
|
| Nein | |
| Okay, vielen Dank für Ihren Anruf. |
Namenskonventionen
Für diese vorgefertigte Komponente gelten die folgenden Namenskonventionen:
| Funktion | Format | Beispiel |
|---|---|---|
| Flow | [Component Name] | Konto eröffnen |
| Komponentenspezifische Intention | prebuilt_components_[component_name]_[intent_name] | prebuilt_components_open_account_account_type |
| Entitätstyp | prebuilt_components_[component_name]_[entity_type] | prebuilt_components_open_account_account_type |
| Webhook | prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action] | prebuilt_components_open_account:generate_application |
Eingabeparameter
Eingabeparameter werden verwendet, um bestimmte Verhaltensweisen der Komponente zu konfigurieren. Die Parameter werden von einer oder mehreren Bedingungen im Ablauf verwendet, um das Verhalten der Komponente zu bestimmen. Parameter mit Flow-Bereich müssen auf der Startseite der Komponente festgelegt werden, wie unten beschrieben. Parameter mit Sitzungsbereich können entweder durch einen aufrufenden Flow oder auf der Startseite dieser Komponente festgelegt werden.
Diese vorgefertigte Komponente akzeptiert die folgenden Eingabeparameter:
| Parametername | Beschreibung | Eingabeformat |
|---|---|---|
| $session.params.auth_level | (Optional) Gibt die Authentifizierungsebene des Aufrufers an. | integer |
| $session.params.phone_number | (Optional) Registrierte Telefonnummer des Kunden, die für die Authentifizierung verwendet wird. | String |
| $session.params.min_age_limit | Gibt das Mindestalter für Nutzer an, die ein neues Konto eröffnen. Der Standardwert ist 18. |
integer |
| $session.params.max_age_limit | Gibt das Höchstalter für Nutzer an, die ein neues Konto eröffnen. Der Standardwert ist 100. |
integer |
| $flow.max_dob_retry_count | Gibt die Anzahl der zulässigen Wiederholungsversuche beim Erfassen eines gültigen Geburtsdatums an. Der Standardwert ist 2. |
integer |
| $flow.max_retry_account_type | Gibt die Anzahl der zulässigen Wiederholungsversuche an, wenn der Kontotyp erfasst wird, den der Nutzer eröffnen möchte. Der Standardwert ist 2. |
integer |
| $flow.max_retry_another_account | Gibt die Anzahl der Wiederholungsversuche an, die zulässig sind, wenn der Nutzer den Typ des ausgewählten Kontos ändern möchte. Der Standardwert ist 2. |
integer |
Wenn Sie die Eingabeparameter für diese Komponente konfigurieren möchten, maximieren Sie den Abschnitt, um die Anleitung einzublenden.
- Öffnen Sie die Dialogflow CX-Konsole.
- Wählen Sie Ihr Google Cloud-Projekt aus.
- Wählen Sie den Agent aus.
- Wählen Sie den Tab Erstellen aus.
- Klicken Sie im Bereich Abläufe auf die importierte Komponente.
- Klicken Sie im Bereich Seiten auf die Startseite.
- Klicken Sie auf der Startseite auf die richtige Route.
- Bearbeiten Sie im Fenster „Route“ die Werte für Parameter-Voreinstellungen nach Bedarf.
- Klicken Sie auf Speichern.
Ausgabeparameter
Ausgabeparameter sind Sitzungsparameter, die nach dem Beenden der Komponente aktiv bleiben. Diese Parameter enthalten wichtige Informationen, die von der Komponente erfasst werden. Diese vordefinierte Komponente liefert Werte für die folgenden Ausgabeparameter:
| Parametername | Beschreibung | Ausgabeformat |
|---|---|---|
| phone_number | Die lokale Telefonnummer des Nutzers ohne Landesvorwahl, die zur Identifizierung des Nutzers verwendet wird. | String |
| transfer_reason | Dieser Parameter gibt den Grund für das Beenden des Ablaufs an, falls er nicht erfolgreich war. Der zurückgegebene Wert ist einer der folgenden:agent: Der Endnutzer hat während der Unterhaltung einen menschlichen Kundenservicemitarbeiter angefordert.denial_of_information: Der Endnutzer hat abgelehnt, von der Komponente angeforderte Informationen weiterzugeben.max_no_input: Die Unterhaltung hat die maximale Anzahl von Wiederholungsversuchen für No-Input-Ereignisse erreicht. Weitere Informationen finden Sie unter Integrierte Ereignisse ohne Eingabe.max_no_match: Die maximale Anzahl von Wiederholungsversuchen für Ereignisse ohne Übereinstimmung wurde erreicht. Weitere Informationen finden Sie unter Integrierte Ereignisse ohne Übereinstimmung.webhook_error: Ein Webhook-Fehler ist aufgetreten. Weitere Informationen finden Sie unter webhook.error (integriertes Ereignis). webhook_not_found: Eine Webhook-URL war nicht erreichbar. Weitere Informationen finden Sie unter webhook.error.not-found (integriertes Ereignis). |
String |
Grundlegende Einrichtung
So richten Sie diese vordefinierte Komponente ein:
- Vordefinierte Komponente importieren
- Konfigurieren Sie die bereitgestellten flexiblen Webhooks mit einer Konfiguration, die Ihre externen Dienste beschreibt. Weitere Informationen finden Sie unten unter „Webhook-Einrichtung“.
Webhook-Einrichtung
Um diese Komponente verwenden zu können, müssen Sie die enthaltenen flexiblen Webhooks konfigurieren, um die erforderlichen Informationen von Ihren externen Diensten abzurufen.
Telefonische Bestätigung
Der prebuilt_components_open_account:telephone_verification-Webhook wird von der Komponente verwendet, um Informationen zu registrierten Konten und früheren Anträgen abzurufen, die mit der Telefonnummer des Nutzers verknüpft sind.
API-Anfrageparameter
Die folgenden Parameter werden von der Komponente als Eingaben für die API-Anfrage bereitgestellt.
| Parametername | Beschreibung | Eingabeformat |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Die lokale Telefonnummer des Nutzers ohne Landesvorwahl, die zur Identifizierung des Nutzers verwendet wird. | String |
API-Antwortparameter
Die folgenden Parameter werden aus der API-Antwort abgerufen und von der Komponente verwendet.
| Parametername | Beschreibung | Ausgabeformat |
|---|---|---|
| account_count | Die Anzahl der Konten, die mit der registrierten Telefonnummer verknüpft sind. Dazu gehören eigene Konten und Konten, für die der Nutzer eine Vollmacht hat. Wenn keine Konten mit der angegebenen Telefonnummer verknüpft sind, ist dieser Wert null. |
integer |
| user_first_name | Der Vorname des registrierten Nutzers. Wenn die Telefonnummer nicht mit einem registrierten Konto verknüpft ist, lautet dieser Wert null. |
String |
| user_last_name | Der Nachname des registrierten Nutzers. Wenn die Telefonnummer nicht mit einem registrierten Konto verknüpft ist, lautet dieser Wert null. |
String |
| user_dob | Das Geburtsdatum des registrierten Nutzers im Format „JJJJ-MM-TT“. Wenn die Telefonnummer nicht mit einem registrierten Konto verknüpft ist, lautet dieser Wert null. |
String |
| application_count | Die Anzahl der Anwendungen, die mit der registrierten Telefonnummer verknüpft sind. Wenn der angegebenen Telefonnummer keine Anwendungen zugeordnet sind, ist dieser Wert null. |
integer |
| application_id | Liste mit der Anwendungs-ID jeder Anwendung, die mit der angegebenen Telefonnummer verknüpft ist, z. B. ["00000", "11111", "22222"]. Jedes Element in dieser Liste stellt dieselbe Anwendung wie das Element mit demselben Index in account_type und application_status dar. Wenn der angegebenen Telefonnummer keine Anwendungen zugeordnet sind, ist dieser Wert null. |
Liste (String) |
| account_type | Liste mit dem Kontotyp jeder Anwendung, die mit der angegebenen Telefonnummer verknüpft ist, z. B. ["savings", "checking", "demat"]. Jedes Element in dieser Liste stellt dieselbe Anwendung wie das Element mit demselben Index in application_id und application_status dar. Wenn der angegebenen Telefonnummer keine Anwendungen zugeordnet sind, ist dieser Wert null. |
Liste (String) |
| application_status | Liste mit dem Status jeder Anwendung, die mit der angegebenen Telefonnummer verknüpft ist, z. B. ["in progress", "on hold", "completed"]. Jedes Element in dieser Liste stellt dieselbe Anwendung wie das Element mit demselben Index in application_id und account_type dar. Wenn der angegebenen Telefonnummer keine Anwendungen zugeordnet sind, ist dieser Wert null. |
Liste (String) |
Wenn Sie den Webhook für die Telefonbestätigung für diese Komponente konfigurieren möchten, maximieren Sie den Abschnitt, um die Anleitung aufzurufen.
- Öffnen Sie die Dialogflow CX-Konsole.
- Wählen Sie Ihr Google Cloud-Projekt aus.
- Wählen Sie den Agent aus.
- Wählen Sie den Tab Verwalten.
- Klicken Sie auf Webhooks.
- Wählen Sie den Webhook „prebuilt_components_open_account:telephone_verification“ aus.
- Ersetzen Sie die URL im Feld Webhook-URL von Dialogflow CX durch den Endpunkt des Dienstes, den Sie einbinden möchten. Wählen Sie im Drop-down-Menü die richtige Methode aus.
- Prüfen und aktualisieren Sie den Anfragetext, damit er dem richtigen Anfrageformat für Ihren Webhook entspricht.
- Prüfen und aktualisieren Sie die Antwortkonfiguration, um bestimmte Felder aus der Antwort Ihres Webhooks zu extrahieren. Ändern Sie die Parameternamen nicht, da sie von der Komponente benötigt werden, um auf die zurückgegebenen Feldwerte zuzugreifen.
- Prüfen Sie die Authentifizierungseinstellungen und aktualisieren Sie sie bei Bedarf.
- Klicken Sie auf Speichern.
Anwendung generieren
Der prebuilt_components_open_account:generate_application-Webhook wird von der Komponente verwendet, um einen Antrag für ein neues Konto zu erstellen.
API-Anfrageparameter
Die folgenden Parameter werden von der Komponente als Eingaben für die API-Anfrage bereitgestellt.
| Parametername | Beschreibung | Eingabeformat |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Die lokale Telefonnummer des Nutzers ohne Landesvorwahl, die zur Identifizierung des Nutzers verwendet wird. | String |
| user_first_name | Den Vornamen des Nutzers | String |
| user_last_name | Nachname des Nutzers. | String |
| user_dob | Geburtsdatum des Nutzers im Format „JJJJ-MM-TT“. | String |
API-Antwortparameter
Die folgenden Parameter werden aus der API-Antwort abgerufen und von der Komponente verwendet.
| Parametername | Beschreibung | Ausgabeformat |
|---|---|---|
| application_id | Die Anwendungs-ID, die für die neue Kontoanmeldung generiert wurde. | String |
Wenn Sie den Webhook für die Anwendung für diese Komponente konfigurieren möchten, maximieren Sie den Abschnitt, um die Anleitung einzublenden.
- Öffnen Sie die Dialogflow CX-Konsole.
- Wählen Sie Ihr Google Cloud-Projekt aus.
- Wählen Sie den Agent aus.
- Wählen Sie den Tab Verwalten.
- Klicken Sie auf Webhooks.
- Wählen Sie den Webhook „prebuilt_components_open_account:generate_application“ aus.
- Ersetzen Sie die URL im Feld Webhook-URL von Dialogflow CX durch den Endpunkt des Dienstes, den Sie einbinden möchten. Wählen Sie im Drop-down-Menü die richtige Methode aus.
- Prüfen und aktualisieren Sie den Anfragetext, damit er dem richtigen Anfrageformat für Ihren Webhook entspricht.
- Prüfen und aktualisieren Sie die Antwortkonfiguration, um bestimmte Felder aus der Antwort Ihres Webhooks zu extrahieren. Ändern Sie die Parameternamen nicht, da sie von der Komponente benötigt werden, um auf die zurückgegebenen Feldwerte zuzugreifen.
- Prüfen Sie die Authentifizierungseinstellungen und aktualisieren Sie sie bei Bedarf.
- Klicken Sie auf Speichern.
Abgeschlossen
Ihr KI‑Agent und seine Webhooks sollten jetzt eingerichtet sein und können getestet werden.