Vordefinierte Komponente für Kontoabrechnungen

Die vorgefertigte Komponente „Kontoauszug“ prüft das Authentifizierungsniveau eines Kunden und sendet dann den Kontoauszug für einen bestimmten Zeitraum an einen authentifizierten Kunden. Wenn der Kunde mehrere Konten hat, wird mit der Komponente bestätigt, für welches Konto er einen Kontoauszug abrufen möchte. Diese Komponente verwendet die vorgefertigte Komponente Authentifizierung, um Nutzer zu authentifizieren, und eine benutzerdefinierte Version von Erhebung des Geburtsdatums, um Start- und Enddatum für den Abrechnungszeitraum zu erfassen.

Beschränkungen

Zusätzlich zu den allgemeinen Einschränkungen für vordefinierte Komponenten gelten für diese vordefinierte Komponente die folgenden Einschränkungen:

• Diese Komponente verschlüsselt keine Daten.

Beispieldialoge

Die folgenden Beispieldialoge veranschaulichen gängige Szenarien, die von dieser vordefinierten Komponente abgedeckt werden. Die Beispiel-Dialoge zeigen das Verhalten, wenn die Komponente über die Telefonie aufgerufen wird. Dies löst den Standard-Begrüßungs-Intent und die erste Agent-Antwort zu Beginn der Unterhaltung aus.

Einzelnes Konto

Der Endnutzer hat nur ein Konto. Der Agent erfasst das Start- und Enddatum des Kontoauszugs, fragt, ob der Nutzer den Kontoauszug verschlüsseln möchte, und sendet ihn an den Nutzer.

Nutzereingabe	Antwort des KI-Agenten
	Agent authentifiziert Nutzer mit der vordefinierten Komponente Authentifizierung
	Vielen Dank, Sie wurden erfolgreich authentifiziert.
	Bitte warten Sie, während wir Ihre Kontodaten abrufen. Wir haben eine Kontonummer gefunden, die auf 1001 endet und mit Ihrer Nummer verknüpft ist. Bitte geben Sie das Startdatum des Kontoauszugs an, beginnend mit dem Monat, gefolgt vom Tag und dann vom Jahr. Der Kontoauszugszeitraum wird nur für die letzten 90 Tage angegeben.
	Agent erfasst das Startdatum der Erklärung mit der vordefinierten Komponente Geburtsdatum
	Wir haben das Startdatum Ihres Kontoauszugs erfasst. Geben Sie bitte das Enddatum des Kontoauszugs an, beginnend mit dem Monat, gefolgt vom Tag und dann vom Jahr. Der Kontoauszugszeitraum wird nur für die letzten 90 Tage angegeben.
	Agent erfasst das Enddatum der Erklärung mit der vordefinierten Komponente Geburtsdatum
	Vielen Dank. Möchten Sie den Kontoauszug für den Zeitraum vom 12. bis 24. Juli 2023?
Ja
	Bitte warten Sie, während wir Ihre Kontoauszugsdetails abrufen. Wir haben Transaktionen vom 12.07.2023 bis zum 24.07.2023 gefunden. Möchten Sie es per E‑Mail, SMS oder WhatsApp erhalten?
SMS
	Möchten Sie das Dokument verschlüsseln, bevor wir es mit Ihnen teilen?
Nein danke
	Sie erhalten den Kontoauszug innerhalb von 15 Minuten auf Ihrem registrierten Mobilgerät.

Mehrere Konten

Der Endnutzer hat mehrere Konten. Der Kundenservicemitarbeiter bestätigt, für welches Konto der Nutzer einen Kontoauszug anfordert. Der Agent erfasst das Start- und Enddatum des Kontoauszugs, fragt, ob der Nutzer den Kontoauszug verschlüsseln möchte, und sendet ihn an den Nutzer.

Nutzereingabe	Antwort des KI-Agenten
	Agent authentifiziert Nutzer mit der vordefinierten Komponente Authentifizierung
	Vielen Dank, Sie wurden erfolgreich authentifiziert.
	Bitte warten Sie, während wir Ihre Kontodetails abrufen. Wir haben festgestellt, dass Ihrer Nummer zwei Konten zugeordnet sind. Können Sie uns bitte die letzten vier Ziffern des Kontos nennen, auf das Sie sich beziehen?
2002
	Die letzten vier Ziffern der Kontonummer, die wir erhalten haben, sind 2002. Stimmt das?
Ja
	Geben Sie das Startdatum des Kontoauszugs an, beginnend mit dem Monat, gefolgt von Tag und Jahr. Der Kontoauszugszeitraum wird nur für die letzten 90 Tage angegeben.
	Agent erfasst das Startdatum der Erklärung mit der vordefinierten Komponente Geburtsdatum
	Wir haben das Startdatum Ihres Kontoauszugs erfasst. Geben Sie bitte das Enddatum des Kontoauszugs an, beginnend mit dem Monat, gefolgt vom Tag und dann vom Jahr. Der Kontoauszugszeitraum wird nur für die letzten 90 Tage angegeben.
	Agent erfasst das Enddatum der Erklärung mit der vordefinierten Komponente Geburtsdatum
	Vielen Dank. Bitte bestätigen Sie, ob Sie den Kontoauszug für den Zeitraum vom 18. bis 22. Juli 2023 suchen.
Ja
	Bitte warten Sie, während wir Ihre Kontoauszugsdetails abrufen. Wir haben Transaktionen vom 18.07.2023 bis zum 22.07.2023 gefunden. Möchten Sie es per E‑Mail, SMS oder WhatsApp erhalten?
WhatsApp
	Möchten Sie das Dokument verschlüsseln, bevor wir es mit Ihnen teilen?
Ja
	Die Passwortdetails werden über Ihr registriertes WhatsApp-Konto geteilt. Sie erhalten die Mitteilung innerhalb von 15 Minuten über Ihr registriertes WhatsApp-Konto.

Namenskonventionen

Für diese vorgefertigte Komponente gelten die folgenden Namenskonventionen:

Funktion	Format	Beispiel
Flow	[Component Name]	Kontobericht
Komponentenspezifische Intention	prebuilt_components_[component_name]_[intent_name]	prebuilt_components_account_number_collection_four_digit_account_number
Entitätstyp	prebuilt_components_[component_name]_[entity_type]	prebuilt_components_account_statement_channelall
Webhook	prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action]	prebuilt_components_account_statement:request_statement

Eingabeparameter

Eingabeparameter werden verwendet, um bestimmte Verhaltensweisen der Komponente zu konfigurieren. Die Parameter werden von einer oder mehreren Bedingungen im Ablauf verwendet, um das Verhalten der Komponente zu bestimmen. Parameter mit Flow-Bereich müssen auf der Startseite der Komponente festgelegt werden, wie unten beschrieben. Parameter mit Sitzungsbereich können entweder durch einen aufrufenden Flow oder auf der Startseite dieser Komponente festgelegt werden.

Diese vorgefertigte Komponente akzeptiert die folgenden Eingabeparameter:

Parametername	Beschreibung	Eingabeformat
$session.params.auth_level	(optional) Gibt die Authentifizierungsebene des Anrufers an.	integer
$session.params.auth_level_req	Gibt die Authentifizierungsebene an, die erforderlich ist, bevor ein Nutzer auf seinen Kontoauszug zugreifen kann. Dieser Wert wird in den Parametervoreinstellungen der Auftragsausführung für den Seiteneintrag auf der Seite check auth level konfiguriert. Standardmäßig ist dieser Wert 1.	integer
$session.params.account_auth_enabled	Gibt an, ob der Nutzer als Kontoinhaber authentifiziert werden soll, wie unter Authentifizierungstypen beschrieben. Dieser Wert wird in den Parametervoreinstellungen der Auftragsausführung für den Seiteneinstieg auf der Seite check auth level konfiguriert. Standardmäßig ist dieser Wert true.	boolean
$session.params.card_auth_enabled	Gibt an, ob der Nutzer als Karteninhaber authentifiziert werden soll, wie unter Authentifizierungstypen beschrieben. Dieser Wert wird in den Parametervoreinstellungen der Auftragsausführung für den Seiteneinstieg auf der Seite check auth level konfiguriert. Standardmäßig ist dieser Wert false.	boolean
$session.params.phone_number	(Optional) Registrierte Telefonnummer des Kunden, die für die Authentifizierung verwendet wird.	String
$session.params.account_count	(optional) Anzahl der Konten, die mit dem authentifizierten Nutzer verknüpft sind.	integer
$session.params.last_four_digit_of_account_number	(optional) Die letzten vier Ziffern der Kundennummer, für die der Kontoauszug bereitgestellt werden muss. Wenn der Kunde nur ein Konto hat, werden diese Informationen nach der Authentifizierung automatisch abgerufen. Wenn der Kunde mehrere Konten hat, wird die spezifische Kontonummer vom Kunden erfasst.	String
$session.params.account_statement_max_days	Gibt die maximale Anzahl von Tagen vor dem aktuellen Datum an, die für das Startdatum eines Kontoauszugs zulässig sind. Standardmäßig ist dieser Wert auf -90 gesetzt. Das bedeutet, dass Abrechnungszeiträume frühestens 90 Tage vor dem aktuellen Datum beginnen dürfen. Dieser Parameter wird in der Startseitenroute true konfiguriert.	integer
$flow.max_retry_count	Gibt die Anzahl der zulässigen Wiederholungsversuche an, wenn der Endnutzer aufgefordert wird, ein gültiges Enddatum für die Erklärung anzugeben. Der Standardwert ist 3.	integer
$flow.max_retry_confirm_period_counter	Gibt die Anzahl der Wiederholungsversuche an, die beim Bestätigen des Abrechnungszeitraums durch den Endnutzer zulässig sind. Der Standardwert ist 3.	integer
$flow.max_retry_statement_counter	Gibt die Anzahl der zulässigen Wiederholungsversuche an, wenn für den angegebenen Abrechnungszeitraum keine Transaktionen abgerufen werden. Der Standardwert ist 3.	integer

Maximieren Sie diesen Abschnitt, um die Anleitung zum Konfigurieren der Eingabeparameter für diese Komponente aufzurufen.

1. Öffnen Sie die Dialogflow CX-Konsole.
2. Wählen Sie Ihr Google Cloud-Projekt aus.
3. Wählen Sie den Agent aus.
4. Wählen Sie den Tab Erstellen aus.
5. Klicken Sie im Bereich Abläufe auf die importierte Komponente.
6. Klicken Sie im Bereich Seiten auf die Startseite.
7. Klicken Sie auf der Startseite auf die richtige Route.
8. Bearbeiten Sie im Fenster „Route“ die Werte für Parameter-Voreinstellungen nach Bedarf.
9. Klicken Sie auf Speichern.

Ausgabeparameter

Ausgabeparameter sind Sitzungsparameter, die nach dem Beenden der Komponente aktiv bleiben. Diese Parameter enthalten wichtige Informationen, die von der Komponente erfasst werden. Diese vordefinierte Komponente liefert Werte für die folgenden Ausgabeparameter:

Parametername	Beschreibung	Ausgabeformat
auth_level	Gibt die Authentifizierungsebene des Anrufers an.	integer
phone_number	Die lokale Telefonnummer des Nutzers ohne Landesvorwahl, die zur Identifizierung des Nutzers verwendet wird.	String
account_count	Die Anzahl der Konten, die mit der registrierten Telefonnummer verknüpft sind. Dazu gehören eigene Konten und Konten, für die der Nutzer eine Vollmacht hat.	integer
last_four_digit_of_account_number	Wenn ein Nutzer ein einzelnes Konto hat, werden die letzten vier Ziffern der Kontonummer zurückgegeben. Wenn ein Nutzer mehrere Konten hat, ist der Wert dieses Parameters die letzten vier Ziffern der Kontonummer, die der Nutzer ausgewählt hat, um Kontoauszugsinformationen zu erhalten.	String
transfer_reason	Dieser Parameter gibt den Grund für das Beenden des Ablaufs an, falls er nicht erfolgreich war. Der zurückgegebene Wert ist einer der folgenden: agent: Der Endnutzer hat während der Unterhaltung einen menschlichen Kundenservicemitarbeiter angefordert. denial_of_information: Der Endnutzer hat abgelehnt, von der Komponente angeforderte Informationen weiterzugeben. max_no_input: Die Unterhaltung hat die maximale Anzahl von Wiederholungsversuchen für No-Input-Ereignisse erreicht. Weitere Informationen finden Sie unter Integrierte Ereignisse ohne Eingabe. max_no_match: Die maximale Anzahl von Wiederholungsversuchen für Ereignisse ohne Übereinstimmung wurde erreicht. Weitere Informationen finden Sie unter Integrierte Ereignisse ohne Übereinstimmung. webhook_error: Ein Webhook-Fehler ist aufgetreten. Weitere Informationen finden Sie unter webhook.error (integriertes Ereignis). webhook_not_found: Eine Webhook-URL war nicht erreichbar. Weitere Informationen finden Sie unter webhook.error.not-found (integriertes Ereignis).	String

Grundlegende Einrichtung

So richten Sie diese vordefinierte Komponente ein:

1. Vordefinierte Komponente importieren
2. Konfigurieren Sie die bereitgestellten flexiblen Webhooks mit einer Konfiguration, die Ihre externen Dienste beschreibt. Weitere Informationen finden Sie unten unter „Webhook-Einrichtung“.

Webhook-Einrichtung

Um diese Komponente verwenden zu können, müssen Sie die enthaltenen flexiblen Webhooks konfigurieren, um die erforderlichen Informationen von Ihren externen Diensten abzurufen.

Authentifizierung

Wenn Sie die für die Authentifizierung erforderlichen externen Dienste noch nicht konfiguriert haben, müssen Sie dies tun, um die Authentifizierung von Nutzern für diese Komponente zu aktivieren. Eine ausführliche Anleitung finden Sie unter Authentifizierungs-Webhook einrichten.

Konto bestätigen

Der prebuilt_components_account_services:validate_account-Webhook wird von der Komponente verwendet, um anhand der registrierten Telefonnummer des Nutzers und der letzten vier Ziffern der angegebenen Kontonummer zu prüfen, ob ein Konto vorhanden ist. Der Webhook gibt auch den Kontostand zurück, sofern ein Konto vorhanden ist.

API-Anfrageparameter

Die folgenden Parameter werden von der Komponente als Eingaben für die API-Anfrage bereitgestellt.

Parametername	Beschreibung	Eingabeformat
$session.params.phone_number	Die lokale Telefonnummer des Nutzers ohne Landesvorwahl, die zur Identifizierung des Nutzers verwendet wird.	String
$session.params.last_four_digit_of_account_number	Die letzten vier Ziffern der Kontonummer, die der Nutzer ausgewählt und bestätigt hat, um Kontoauszugsinformationen zu erhalten.	String

API-Antwortparameter

Die folgenden Parameter werden aus der API-Antwort abgerufen und von der Komponente verwendet.

Parametername	Beschreibung	Ausgabeformat
account_found	Gibt an, ob für das registrierte Konto des Nutzers ein Konto mit den angegebenen letzten vier Ziffern vorhanden ist.	boolean
Kontostand	Der Betrag des aktuellen Guthabens auf dem Konto, falls vorhanden.	Zahl

Wenn Sie den Webhook „Konto bestätigen“ für diese Komponente konfigurieren möchten, maximieren Sie den Abschnitt, um die Anleitung aufzurufen.

1. Öffnen Sie die Dialogflow CX-Konsole.
2. Wählen Sie Ihr Google Cloud-Projekt aus.
3. Wählen Sie den Agent aus.
4. Wählen Sie den Tab Verwalten.
5. Klicken Sie auf Webhooks.
6. Wählen Sie den Webhook „prebuilt_components_account_services:validate_account“ aus.
7. Ersetzen Sie die URL im Feld Webhook-URL von Dialogflow CX durch den Endpunkt des Dienstes, den Sie einbinden möchten. Wählen Sie im Drop-down-Menü die richtige Methode aus.
8. Prüfen und aktualisieren Sie den Anfragetext, damit er dem richtigen Anfrageformat für Ihren Webhook entspricht.
9. Prüfen und aktualisieren Sie die Antwortkonfiguration, um bestimmte Felder aus der Antwort Ihres Webhooks zu extrahieren. Ändern Sie die Parameternamen nicht, da sie von der Komponente benötigt werden, um auf die zurückgegebenen Feldwerte zuzugreifen.
10. Prüfen Sie die Authentifizierungseinstellungen und aktualisieren Sie sie bei Bedarf.
11. Klicken Sie auf Speichern.

Transaktionen abrufen

Der prebuilt_components_account_statement:get_transactions-Webhook wird von der Komponente verwendet, um die Transaktionen für ein Konto abzurufen. Dazu werden die registrierte Telefonnummer des Nutzers, die letzten vier Ziffern der Kontonummer und der Abrechnungszeitraum benötigt.

API-Anfrageparameter

Die folgenden Parameter werden von der Komponente als Eingaben für die API-Anfrage bereitgestellt.

Parametername	Beschreibung	Eingabeformat
$session.params.phone_number	Die lokale Telefonnummer des Nutzers ohne Landesvorwahl, die zur Identifizierung des Nutzers verwendet wird.	String
$session.params.last_four_digit_of_account_number	Die letzten vier Ziffern der Kontonummer, die der Nutzer ausgewählt und bestätigt hat, um Kontoauszugsinformationen zu erhalten.	String
$flow.statement_start_date	Das angeforderte Startdatum des Kontoauszugs im Format „JJJJ-MM-TT“.	String
$flow.statement_end_date	(optional) Das angeforderte Startdatum des Kontoauszugs im Format „JJJJ-MM-TT“. Wenn der Nutzer keinen Wert angibt oder der Anrufer kein Enddatum angibt, wird standardmäßig das aktuelle Datum verwendet.	String

API-Antwortparameter

Die folgenden Parameter werden aus der API-Antwort abgerufen und von der Komponente verwendet.

Parametername	Beschreibung	Ausgabeformat
transactions_count	Die Anzahl der Transaktionen, die für das angegebene Konto im angegebenen Abrechnungszeitraum gefunden wurden.	integer

Wenn Sie den Webhook „Get transactions“ für diese Komponente konfigurieren möchten, maximieren Sie den Abschnitt, um die Anleitung aufzurufen.

1. Öffnen Sie die Dialogflow CX-Konsole.
2. Wählen Sie Ihr Google Cloud-Projekt aus.
3. Wählen Sie den Agent aus.
4. Wählen Sie den Tab Verwalten.
5. Klicken Sie auf Webhooks.
6. Wählen Sie den Webhook „prebuilt_components_account_statement:get_transactions“ aus.
7. Ersetzen Sie die URL im Feld Webhook-URL von Dialogflow CX durch den Endpunkt des Dienstes, den Sie einbinden möchten. Wählen Sie im Drop-down-Menü die richtige Methode aus.
8. Prüfen und aktualisieren Sie den Anfragetext, damit er dem richtigen Anfrageformat für Ihren Webhook entspricht.
9. Prüfen und aktualisieren Sie die Antwortkonfiguration, um bestimmte Felder aus der Antwort Ihres Webhooks zu extrahieren. Ändern Sie die Parameternamen nicht, da sie von der Komponente benötigt werden, um auf die zurückgegebenen Feldwerte zuzugreifen.
10. Prüfen Sie die Authentifizierungseinstellungen und aktualisieren Sie sie bei Bedarf.
11. Klicken Sie auf Speichern.

Abrechnung anfordern

Der prebuilt_components_account_statement:request_statement-Webhook wird von der Komponente verwendet, um eine Abrechnung für ein Konto an einen ausgewählten Kanal zu senden. Dazu werden die registrierte Telefonnummer des Nutzers, die letzten vier Ziffern der Kontonummer und der Abrechnungszeitraum verwendet.

API-Anfrageparameter

Die folgenden Parameter werden von der Komponente als Eingaben für die API-Anfrage bereitgestellt.

Parametername	Beschreibung	Eingabeformat
$session.params.phone_number	Die lokale Telefonnummer des Nutzers ohne Landesvorwahl, die zur Identifizierung des Nutzers verwendet wird.	String
$session.params.last_four_digit_of_account_number	Die letzten vier Ziffern der Kontonummer, die der Nutzer ausgewählt und bestätigt hat, um Kontoauszugsinformationen zu erhalten.	String
$flow.statement_start_date	Das angeforderte Startdatum des Kontoauszugs im Format „JJJJ-MM-TT“.	String
$flow.statement_end_date	(optional) Das angeforderte Startdatum des Kontoauszugs im Format „JJJJ-MM-TT“. Wenn der Nutzer keinen Wert angibt oder der Anrufer kein Enddatum angibt, wird standardmäßig das aktuelle Datum verwendet.	String
$flow.channel_medium	Der Kanal, den der Nutzer ausgewählt hat, um die Nachricht zu empfangen. Gültige Werte werden durch die benutzerdefinierten Entitäten prebuilt_components_account_statement_channelphn und prebuilt_components_account_statement_channelall definiert, je nachdem, ob der Nutzer eine registrierte E-Mail-Adresse hat. Standardmäßig werden email, mobile und WhatsApp unterstützt.	String
$flow.encryption_status	Gibt an, ob das Dokument verschlüsselt werden soll, bevor es an den angegebenen Kanal gesendet wird. Wenn der Nutzer keinen Wert angibt oder der Anrufer kein Enddatum angibt, wird standardmäßig true verwendet.	boolean

Wenn Sie den Webhook für die Anforderungsübersicht für diese Komponente konfigurieren möchten, maximieren Sie den Abschnitt, um die Anleitung einzublenden.

1. Öffnen Sie die Dialogflow CX-Konsole.
2. Wählen Sie Ihr Google Cloud-Projekt aus.
3. Wählen Sie den Agent aus.
4. Wählen Sie den Tab Verwalten.
5. Klicken Sie auf Webhooks.
6. Wählen Sie den Webhook „prebuilt_components_account_statement:request_statement“ aus.
7. Ersetzen Sie die URL im Feld Webhook-URL von Dialogflow CX durch den Endpunkt des Dienstes, den Sie einbinden möchten. Wählen Sie im Drop-down-Menü die richtige Methode aus.
8. Prüfen und aktualisieren Sie den Anfragetext, damit er dem richtigen Anfrageformat für Ihren Webhook entspricht.
9. Prüfen und aktualisieren Sie die Antwortkonfiguration, um bestimmte Felder aus der Antwort Ihres Webhooks zu extrahieren. Ändern Sie die Parameternamen nicht, da sie von der Komponente benötigt werden, um auf die zurückgegebenen Feldwerte zuzugreifen.
10. Prüfen Sie die Authentifizierungseinstellungen und aktualisieren Sie sie bei Bedarf.
11. Klicken Sie auf Speichern.

Abgeschlossen

Ihr KI‑Agent und seine Webhooks sollten jetzt eingerichtet sein und können getestet werden.