El componente prediseñado del estado de cuenta verifica el nivel de autenticación de un cliente y, luego, le envía el estado de cuenta de un período específico a un cliente autenticado. Si el cliente tiene varias cuentas, el componente confirma la cuenta específica para la que el cliente desea recuperar un estado de cuenta. Este componente usa el componente prediseñado Authentication para autenticar a los usuarios y una versión personalizada de Date of birth collection para recopilar las fechas de inicio y finalización del período del estado de cuenta.
Limitaciones
Además de las limitaciones comunes de los componentes prediseñados, este componente prediseñado tiene las siguientes limitaciones:
- Este componente no encripta ningún dato.
Diálogos de muestra
En los siguientes diálogos de ejemplo, se muestran situaciones comunes que maneja este componente prediseñado. Los diálogos de muestra demuestran el comportamiento cuando se llama al componente a través de la telefonía, lo que activa el intent de bienvenida predeterminado y la primera respuesta del agente al inicio de la conversación.
Cuenta única
El usuario final tiene una sola cuenta. El agente recopila las fechas de inicio y finalización del estado de cuenta, pregunta si el usuario desea encriptarlo y le envía el estado de cuenta.
| Entrada del usuario | Respuesta del agente |
|---|---|
| El agente autentica al usuario con el componente prediseñado Authentication | |
| Gracias. Se completó la autenticación. | |
| Espera mientras recuperamos los detalles de tu cuenta. Encontramos un número de cuenta que termina en 1001 asociado a tu número. Proporciona la fecha de inicio del estado de cuenta, comenzando por el mes, seguido del día y, luego, el año. Ten en cuenta que el período del estado de cuenta solo se proporcionará para los últimos 90 días. |
|
| El agente recopila la fecha de inicio del estado de cuenta con el componente prediseñado Fecha de nacimiento | |
| Excelente. Ya tenemos la fecha de inicio del estado de cuenta. Proporciona la fecha de finalización del estado de cuenta, comenzando con el mes, seguido del día y, luego, el año. Ten en cuenta que el período del estado de cuenta solo se proporcionará para los últimos 90 días. |
|
| El agente recopila la fecha de finalización del resumen con el componente prediseñado Fecha de nacimiento | |
| Gracias. ¿Confirmas que buscas el estado de cuenta entre el 12 y el 24 de julio de 2023? | |
| Sí | |
| Espera mientras recuperamos los detalles de tu estado de cuenta. Encontramos transacciones del 2023-07-12 al 2023-07-24. ¿Te gustaría recibirlo por correo electrónico, SMS o WhatsApp? |
|
| SMS | |
| ¿Quieres encriptar el documento antes de que lo compartamos contigo? | |
| No, gracias | |
| Recibirás el estado de cuenta en tu celular registrado en un plazo de 15 minutos. |
Varias cuentas
El usuario final tiene varias cuentas. El agente confirma para qué cuenta solicita el estado de cuenta. El agente recopila las fechas de inicio y finalización del estado de cuenta, pregunta si el usuario desea encriptarlo y le envía el estado de cuenta.
| Entrada del usuario | Respuesta del agente |
|---|---|
| El agente autentica al usuario con el componente prediseñado Authentication | |
| Gracias. Se completó la autenticación. | |
| Espera mientras recuperamos los detalles de tu cuenta. Detectamos que hay 2 cuentas asociadas a tu número. ¿Puedes ayudarnos con los últimos 4 dígitos de la cuenta a la que te refieres? |
|
| 2002 | |
| Los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que obtuvimos son 2002. ¿Es correcto? | |
| sí | |
| Proporciona la fecha de inicio del estado de cuenta, comenzando con el mes, seguido del día y, luego, el año. Ten en cuenta que el período del estado de cuenta solo se proporcionará para los últimos 90 días. | |
| El agente recopila la fecha de inicio del estado de cuenta con el componente prediseñado Fecha de nacimiento | |
| Excelente. Ya tenemos la fecha de inicio del estado de cuenta. Proporciona la fecha de finalización del estado de cuenta, comenzando por el mes, seguido del día y, luego, el año. Ten en cuenta que el período del estado de cuenta solo se proporcionará para los últimos 90 días. |
|
| El agente recopila la fecha de finalización del resumen con el componente prediseñado Fecha de nacimiento | |
| Gracias. ¿Puedes confirmar si buscas el estado de cuenta del 18 al 22 de julio de 2023? | |
| Sí | |
| Espera mientras recuperamos los detalles de tu estado de cuenta. Encontramos transacciones del 2023-07-18 al 2023-07-22. ¿Te gustaría recibirlo por correo electrónico, SMS o WhatsApp? |
|
| ¿Quieres encriptar el documento antes de que lo compartamos contigo? | |
| Sí | |
| Los detalles de la contraseña se compartirán en tu cuenta de WhatsApp registrada. Recibirás el estado de cuenta en un plazo de 15 minutos en tu cuenta de WhatsApp registrada. |
Convenciones de nombres
Este componente prediseñado usa las siguientes convenciones de nomenclatura:
| Función | Formato | Ejemplo |
|---|---|---|
| Flujo | [Nombre del componente] | Estado de cuenta |
| Intención específica del componente | prebuilt_components_[component_name]_[intent_name] | prebuilt_components_account_number_collection_four_digit_account_number |
| Tipo de entidad | prebuilt_components_[component_name]_[entity_type] | prebuilt_components_account_statement_channelall |
| Webhook | prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action] | prebuilt_components_account_statement:request_statement |
Parámetros de entrada
Los parámetros de entrada son los que se usan para configurar ciertos comportamientos del componente. Los parámetros se usarán en una o más condiciones dentro del flujo para determinar cómo debe comportarse el componente. Los parámetros con alcance de flujo se deben establecer en la página de inicio del componente, como se describe a continuación. Los parámetros con alcance de sesión se pueden establecer a través de un flujo de llamada o en la página de inicio de este componente.
Este componente prediseñado acepta los siguientes parámetros de entrada:
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.auth_level | (Opcional) Indica el nivel de autenticación del llamador. | integer |
| $session.params.auth_level_req | Indica el nivel de autenticación necesario para que un usuario pueda acceder a su estado de cuenta. Este valor se configura en los ajustes predeterminados de parámetros de la entrega de entrada de página en la página check auth level. De forma predeterminada, este valor es 1. |
integer |
| $session.params.account_auth_enabled | Indica si el usuario debe autenticarse como titular de la cuenta, como se describe en Tipos de autenticación. Este valor se configura en los ajustes predeterminados de parámetros de la entrega de entrada de página en la página check auth level. De forma predeterminada, este valor es true. |
booleano |
| $session.params.card_auth_enabled | Indica si el usuario debe autenticarse como titular de la tarjeta, como se describe en Tipos de autenticación. Este valor se configura en los ajustes predeterminados de parámetros de la entrega de entrada de página en la página check auth level. De forma predeterminada, este valor es false. |
booleano |
| $session.params.phone_number | (Opcional) Es el número de teléfono registrado del cliente que se usa para la autenticación. | cadena |
| $session.params.account_count | Cantidad de cuentas asociadas con el usuario autenticado (opcional). | integer |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | (Opcional) Últimos cuatro dígitos del número de cuenta del cliente para el que se debe proporcionar el estado de cuenta. Si el cliente tiene una sola cuenta, esta información se recupera automáticamente después de la autenticación. Si el cliente tiene varias cuentas, se recopila el número de cuenta específico. | cadena |
| $session.params.account_statement_max_days | Especifica la cantidad máxima de días anteriores a la fecha actual que se permiten para la fecha de inicio de un estado de cuenta. De forma predeterminada, este valor es -90, lo que indica que las fechas de inicio de los estados de cuenta no pueden comenzar más de 90 días antes de la fecha actual. Este parámetro se configura en la ruta true de la página de inicio. |
integer |
| $flow.max_retry_count | Especifica la cantidad de reintentos permitidos cuando se le solicita al usuario final que proporcione una fecha de finalización de la declaración válida. El valor predeterminado es 3. |
integer |
| $flow.max_retry_confirm_period_counter | Especifica la cantidad de reintentos permitidos cuando se confirma el período del estado de cuenta con el usuario final. El valor predeterminado es 3. |
integer |
| $flow.max_retry_statement_counter | Especifica la cantidad de reintentos permitidos cuando el período del estado de cuenta proporcionado no recupera ninguna transacción. El valor predeterminado es 3. |
integer |
Para configurar los parámetros de entrada de este componente, expande las instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Build.
- Haz clic en el componente importado en la sección Flujos.
- Haz clic en la página de inicio en la sección Pages.
- Haz clic en la ruta true en la página de inicio.
- En la ventana Route, edita los valores de Parameter Presets según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Los parámetros de resultado
Los parámetros de salida son parámetros de sesión que permanecerán activos después de salir del componente. Estos parámetros contienen información importante que recopila el componente. Este componente prediseñado proporciona valores para los siguientes parámetros de salida:
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| auth_level | Indica el nivel de autenticación de la entidad que llama. | integer |
| phone_number | Número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificar al usuario. | cadena |
| account_count | Es la cantidad de cuentas asociadas al número de teléfono registrado. Estas cuentas incluyen las cuentas propias y las cuentas para las que el usuario tiene poder notarial. | integer |
| last_four_digit_of_account_number | Si un usuario tiene una sola cuenta, se devuelven los últimos cuatro dígitos del número de cuenta. Si un usuario tiene más de una cuenta, el valor de este parámetro son los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que seleccionó el usuario para recibir información del estado de cuenta. | cadena |
| transfer_reason | Este parámetro indica el motivo por el que se salió del flujo, si no se completó correctamente. El valor devuelto es uno de los siguientes:agent: El usuario final solicitó un agente humano en algún momento de la conversación.denial_of_information: El usuario final se negó a compartir la información que solicitó el componente.max_no_input: La conversación alcanzó la cantidad máxima de reintentos para los eventos sin entrada. Consulta los eventos integrados sin entrada.max_no_match: La conversación alcanzó la cantidad máxima de reintentos para los eventos de sin coincidencia. Consulta los eventos integrados de sin coincidencia.webhook_error: Se produjo un error de webhook. Consulta el evento integrado webhook.error. webhook_not_found: No se pudo acceder a una URL de webhook. Consulta el evento integrado webhook.error.not-found. |
cadena |
Configuración básica
Para configurar este componente prediseñado, haz lo siguiente:
- Importa el componente compilado previamente.
- Configura los webhooks flexibles proporcionados con la configuración que describe tus servicios externos. Consulta la configuración de webhook a continuación.
Configuración de webhook
Para usar este componente, deberás configurar los webhooks flexibles incluidos para recuperar la información necesaria de tus servicios externos.
Autenticación
Si no configuraste previamente los servicios externos necesarios para la autenticación, deberás configurarlos para habilitar la autenticación de usuarios para este componente. Consulta Configuración del webhook de autenticación para obtener instrucciones detalladas.
Validar cuenta
El webhook prebuilt_components_account_services:validate_account se usa para que el componente verifique que existe una cuenta según el número de teléfono registrado del usuario y los últimos cuatro dígitos del número de cuenta proporcionado.
El webhook también devuelve el saldo de la cuenta, si existe una.
Parámetros de la solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas para la solicitud a la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificar al usuario. | cadena |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Son los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que el usuario seleccionó y confirmó para recibir información del estado de cuenta. | cadena |
Parámetros de respuesta de la API
El componente usa los siguientes parámetros extraídos de la respuesta de la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| account_found | Indica si existe una cuenta con los últimos cuatro dígitos proporcionados para la cuenta registrada del usuario. | booleano |
| saldo | Es el importe del saldo actual de la cuenta, si existe. | número |
Para configurar el webhook de Validate account para este componente, expande las instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Administrar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook prebuilt_components_account_services:validate_account.
- Reemplaza la URL en el campo URL de webhook de Dialogflow CX por el extremo del servicio con el que deseas realizar la integración. Selecciona el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el cuerpo de la solicitud para formar el formato de solicitud adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la configuración de respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifiques los nombres de los parámetros, ya que el componente los necesita para acceder a los valores de los campos devueltos.
- Revisa y actualiza la configuración de Authentication según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Obtener transacciones
El webhook prebuilt_components_account_statement:get_transactions se usa para que el componente recupere las transacciones de una cuenta a partir del número de teléfono registrado del usuario, los últimos cuatro dígitos del número de cuenta y el período del estado de cuenta.
Parámetros de la solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas para la solicitud a la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificar al usuario. | cadena |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Son los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que el usuario seleccionó y confirmó para recibir información del estado de cuenta. | cadena |
| $flow.statement_start_date | Es la fecha de inicio del resumen solicitada en formato "AAAA-MM-DD". | cadena |
| $flow.statement_end_date | (opcional) Es la fecha de inicio del resumen solicitada en formato "AAAA-MM-DD". Si el usuario no proporciona ningún valor o el llamador rechaza proporcionar una fecha de finalización, el valor predeterminado es la fecha actual. | cadena |
Parámetros de respuesta de la API
El componente usa los siguientes parámetros extraídos de la respuesta de la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de salida |
|---|---|---|
| transactions_count | Es la cantidad de transacciones que se encontraron para la cuenta especificada en el período del resumen determinado. | integer |
Para configurar el webhook de Get transactions para este componente, expándelo y sigue las instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Administrar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook prebuilt_components_account_statement:get_transactions.
- Reemplaza la URL en el campo URL de webhook de Dialogflow CX por el extremo del servicio con el que deseas realizar la integración. Selecciona el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el cuerpo de la solicitud para formar el formato de solicitud adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la configuración de respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifiques los nombres de los parámetros, ya que el componente los necesita para acceder a los valores de los campos devueltos.
- Revisa y actualiza la configuración de Authentication según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Declaración de solicitud
El webhook prebuilt_components_account_statement:request_statement se usa para que el componente envíe un estado de cuenta a un canal seleccionado, dado el número de teléfono registrado del usuario, los últimos cuatro dígitos del número de cuenta y el período del estado de cuenta.
Parámetros de la solicitud a la API
El componente proporciona los siguientes parámetros como entradas para la solicitud a la API.
| Nombre del parámetro | Descripción | Formato de entrada |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Número de teléfono local del usuario, sin el código de país, que se usa para identificar al usuario. | cadena |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Son los últimos cuatro dígitos del número de cuenta que el usuario seleccionó y confirmó para recibir información del estado de cuenta. | cadena |
| $flow.statement_start_date | Es la fecha de inicio del resumen solicitada en formato "AAAA-MM-DD". | cadena |
| $flow.statement_end_date | (opcional) Es la fecha de inicio del resumen solicitada en formato "AAAA-MM-DD". Si el usuario no proporciona ningún valor o el llamador rechaza proporcionar una fecha de finalización, el valor predeterminado es la fecha actual. | cadena |
| $flow.channel_medium | Es el canal que seleccionó el usuario para recibir el mensaje. Los valores válidos se definen según las entidades personalizadas prebuilt_components_account_statement_channelphn y prebuilt_components_account_statement_channelall, según si el usuario tiene un correo electrónico registrado. De forma predeterminada, se admiten email, mobile y WhatsApp. |
cadena |
| $flow.encryption_status | Indica si el usuario desea que el documento se encripte antes de enviarlo al canal especificado. Si el usuario no proporciona ningún valor o el llamador rechaza proporcionar una fecha de finalización, el valor predeterminado es true. |
booleano |
Para configurar el webhook de la instrucción Request para este componente, expande las instrucciones.
- Abre la consola de Dialogflow CX.
- Elige tu proyecto de Google Cloud.
- Selecciona el agente.
- Selecciona la pestaña Administrar.
- Haz clic en Webhooks.
- Selecciona el webhook prebuilt_components_account_statement:request_statement.
- Reemplaza la URL en el campo URL de webhook de Dialogflow CX por el extremo del servicio con el que deseas realizar la integración. Selecciona el Método adecuado en el menú desplegable.
- Revisa y actualiza el cuerpo de la solicitud para formar el formato de solicitud adecuado para tu webhook.
- Revisa y actualiza la configuración de respuesta para extraer campos específicos de la respuesta de tu webhook. No modifiques los nombres de los parámetros, ya que el componente los necesita para acceder a los valores de los campos devueltos.
- Revisa y actualiza la configuración de Authentication según sea necesario.
- Haz clic en Guardar.
Completado
Tu agente y sus webhooks ya deberían estar configurados y listos para la prueba.