Looker Block for Salesforce Sales Cloud
בדף הזה מוסבר על התובנות שאפשר לקבל מ-Cortex Looker Block לגבי נתונים של Salesforce Sales Cloud. באמצעות בלוק של Looker הזה ל-Salesforce Sales Cloud, תוכלו לקבל תובנות מהירות יותר לגבי פעילויות המכירות, המגמות, האינטראקציות, ניהול החשבונות ועוד, על סמך נתוני Salesforce מ-Cortex Framework Data Foundation.
תובנות זמינות
בלוק Looker ל-Salesforce Sales Cloud ב-Cortex Framework כולל את הדוגמאות הבאות של לוחות בקרה מוגדרים מראש ברמה גבוהה:
- תיעוד המרות ולידים: הבנת הלידים שנוצרו מפעילויות שיווקיות, הסטטוס הנוכחי והמהירות שבה המכירות הופכות להזדמנויות. מלוח הבקרה הזה, שמציג נתונים ברמה גבוהה, אפשר להגיע לפרטים הרלוונטיים בדוח המפורט 'המרות של שליחת לידים'.
- מגמות והזדמנויות בצינור המכירות: זיהוי הזדמנויות פתוחות והשלב הנוכחי שלהן, ההזדמנויות שסביר שייסגרו ומידת ההצלחה של צוותי המכירות בהמרת ההזדמנויות לזכיות. מלוח הבקרה הזה, שכולל נתונים ברמה גבוהה, אפשר להגיע לפרטים הרלוונטיים בדוחות 'מגמות הזדמנויות' ו'דוח מפורט של צינור המכירות'.
- פעילויות מכירה ואינטראקציות: תוכלו להדגיש לידים והזדמנויות שדורשים טיפול מיידי, ולהבין את מגמות האינטראקציות הכוללות במכירות.
מלוח הבקרה הזה, שכולל נתונים ברמה גבוהה, אפשר להתעמק בפרטים רלוונטיים באמצעות הדוחות המפורטים הבאים:
- דוח מפורט על מעקב אחרי לידים.
- דוח מפורט של פעילויות שקשורות להזדמנויות.
- דוח מפורט על הזדמנויות שהמועד שלהן חלף.
- סקירה כללית של פניות ותובנות לגבי מגמות: הבנת המצב הכללי של שירות הלקוחות בכל הפניות הפתוחות והמגמות שלהן.
- ניהול פניות ופתרון בעיות: תוכלו לקבל תמונת מצב לגבי היעילות של צוות שירות הלקוחות בפתרון בעיות, ולזהות פניות פתוחות שנמצאות בטיפול זמן רב כדי לתת להן עדיפות.
- חשבונות עם פניות לתמיכה: זיהוי החשבונות שיש להם פניות פתוחות לתמיכה והחשבונות שצריך להתמקד בהם באופן מיידי.
מאגר
כדי לגשת ל-Cortex Looker Block for Salesforce Sales Cloud, צריך להיכנס למאגר הרשמי שלו ב-GitHub: block-cortex-salesforce. המאגר הזה מכיל קבצים חיוניים של LookML, רכיבים, מודלים, תצוגות, ניתוחים ולוחות בקרה שמאפשרים לכם לשלב בצורה חלקה נתונים של Salesforce בסביבת Looker. המאגר הזה מספק בסיס מוצק ליצירת דוחות, תצוגות חזותיות ומרכזי בקרה בהתאמה אישית לצרכים הספציפיים שלכם.
פריסה
הוראות לפריסת בלוק של Looker מ-Cortex Framework עבור Salesforce Sales Cloud זמינות במאמר פריסת בלוקים של Looker עבור Cortex Framework.