将数据发送到 Salesforce 广告系列

您可以使用 Looker 的 Salesforce 广告系列集成功能，在 Salesforce 中制作广告系列，并使用 Looker 探索或 Look 中的潜在客户和联系人填充广告系列成员。您可以在 Looker 中选择制作新广告系列，也可以将用户附加到现有广告系列。

设置要求

  • Salesforce API v42.0 及更高版本（发布时间：2018 年春季）
  • 用户需要对“广告系列”对象拥有“创建”和“修改”权限（此权限默认与“营销用户”个人资料相关联），并且其用户个人资料中应选中“营销用户”复选框
    • 如果您没有足够的权限，可能会看到以下错误消息：entity type cannot be inserted...

设置说明

  1. 创建用户属性以控制对操作的访问权限，并指定 Salesforce 网域。在管理菜单的用户部分中，点击用户属性页面中的创建用户属性。定义新的用户属性：

    • 名称：salesforce_campaigns_action_domain
    • 标签：Salesforce 广告系列操作网域
    • 数据类型：字符串
    • 用户访问权限：查看
    • 隐藏值：否
    • 无默认值

    选择保存。

  2. 定义用户属性后，您可以将 Salesforce 网域（例如“https://MyDomainName.my.salesforce.com”）作为值分配给将使用该操作的个别用户和用户群组。选择用户属性页面顶部的用户值和群组值标签页，分别为个别用户和用户群组分配值。

    • 不同的用户可以定位到不同的网域（例如预演版或开发版 Salesforce 实例），并且您可以随时更新网域值。
    • 如果用户没有分配值，则不会将相应操作视为目标选项。

  3. 接下来，启用相应操作。前往管理菜单的平台部分中的操作页面，然后选择 Salesforce 广告系列操作网域操作旁边的启用。在 Salesforce 广告系列操作网域页面上，启用已启用切换开关，然后为 Salesforce 网域字段选择 Salesforce 广告系列操作网域用户属性。点击保存。

  4. （可选）分别为“联系人”和“潜在客户”字段设置 LookML 标记 sfdc_contact_id 和 sfdc_lead_id。或者，该操作会尝试将字段标签与以下正则表达式进行正则表达式匹配：/contact id/i 和 /lead id/i（不区分大小写）。

使用 Salesforce Campaigns 操作

配置 Salesforce 广告系列操作后，您就可以在 Looker 调度程序中使用该操作了：

  1. 在外观或探索中，创建时间表或选择发送一次性传送选项。
  2. 在这些数据应发送到何处？下，选择 Salesforce 广告系列操作。
  3. 首次使用该操作时，系统会提示您登录 Salesforce。点击登录。
  4. 在 OAuth 同意屏幕上，点击允许，然后返回 Looker Scheduler 窗口。

  5. 选择验证凭据。在 Looker Scheduler 中登录 Salesforce 后，填写 Salesforce 广告系列操作表单，以配置 Look 或探索的详细提交信息：

    1. 创建或附加：选择创建以创建新的广告系列，或选择附加以修改现有广告系列。
    2. 广告系列名称：输入新广告系列的名称，或选择现有广告系列。
    3. 成员状态：选择广告系列成员的状态。此列表将根据 Salesforce 实例中的可用状态进行填充。
    4. 在 Looker 中显示 Salesforce 错误：将此设置设为 Yes 可在 Looker 的定期作业状态详情中显示设置广告系列成员时出现的任何 Salesforce 错误。这会在 Admin 菜单的 Schedule History 页面上记录 Looker 的安排作业状态为 Error，这对于在成员级别排查错误非常有用。将此值设置为 No 可忽略与广告系列成员相关的所有错误（默认）。无论您在设置广告系列成员时是否发生了任何错误，系统都会记录已完成状态。

  6. 指定任何其他提交选项。

  7. 选择发送。

移除 Salesforce 广告系列操作

如果您想切换已关联的 Salesforce 实例，或解除 Looker 操作与 Salesforce 实例之间的关联，可以从 Salesforce 账号中撤消与 Looker 应用的关联。

限制

  • 此操作最多只能处理 5,000 行。我们目前正在开发用于发送所有结果的功能。
  • 每个 Salesforce 版本对 24 小时内允许的 API 调用次数都有限制。请参阅 Salesforce API 请求限制和分配文档，了解实例的 API 限制。此操作利用带有 sObject 集合的 POST 请求，在单个请求中执行多个记录（每次 API 调用 200 条记录）。