Configura un almacén de datos de Salesforce

Vista previa privada: La creación y el uso de un almacén de datos mediante la transferencia de datos se encuentran en versión preliminar privada. Debes estar en la lista de entidades permitidas para usar el almacén de datos de transferencia de datos. Para que te agreguen a la lista de entidades permitidas, comunícate con tu equipo de cuentas o el equipo de ventas.

Versión preliminar pública: La búsqueda federada se encuentra en versión preliminar pública. Esta función está sujeta a las "Condiciones de la oferta previa a la DG" en la sección Condiciones Generales del Servicio de las Condiciones Específicas del Servicio. Las funciones de la fase previa a la DG están disponibles "tal como están" y pueden tener asistencia limitada. Para obtener más información, consulta las descripciones de la etapa de lanzamiento.

En esta página, se describe cómo crear un almacén de datos y conectar Salesforce a Gemini Enterprise.

Antes de comenzar

Nota: Para aplicar el control de acceso a la fuente de datos y proteger los datos en Google Gemini Enterprise, asegúrate de configurar tu proveedor de identidad.

Antes de configurar tu conexión, haz lo siguiente:

• Otorga el rol de Editor de Discovery Engine (roles/discoveryengine.editor). Este rol es necesario para que el usuario cree el almacén de datos. Para otorgar este rol, haz lo siguiente:

  1. En la Google Cloud consola de, dirígete a la página IAM.

     Ir a IAM

  2. Ubica la cuenta de usuario y haz clic en el ícono de editar edit Edit.
  3. Otorga el rol Discovery Engine Editor al usuario. Para obtener más información, consulta Roles y permisos de IAM.

• Configura tu cuenta de Salesforce y obtén las credenciales de autenticación.

Crea un almacén de datos federado de Salesforce

Para crear un almacén de datos de Salesforce, sigue estos pasos:

1. En la Google Cloud consola de, ve a la página Gemini Enterprise.

   Gemini Enterprise

2. Selecciona o crea un proyecto de Google Cloud .

3. En el menú de navegación, haz clic en Almacenes de datos.

4. Haz clic en Crear almacén de datos.

5. En la sección Fuente, busca Salesforce y haz clic en Seleccionar.

6. En la sección Datos , haz lo siguiente:

   1. En la sección Configuración de autenticación, configura la autenticación según el modo de conexión que elijas. Para obtener más información sobre cómo obtener credenciales de autenticación, consulta Configuración de Salesforce.

      • URL de la instancia: Es la URL base de tu instancia de Salesforce.
      • ID de cliente: Es el ID de cliente de OAuth de tu aplicación.
      • Secreto del cliente: Es el secreto del cliente de OAuth para tu aplicación.
      • Haz clic en Acceder y completa el acceso a Salesforce.

   2. Haz clic en Continuar.

   3. En la sección Opciones avanzadas, si deseas usar la instancia de zona de pruebas de Salesforce, selecciona la casilla de verificación Usar zona de pruebas.

   4. Haz clic en Continuar.

   5. En la sección Entidades para buscar, selecciona al menos una entidad.

   Nota: Debes seleccionar al menos una entidad para crear el almacén de datos de Salesforce. Sin embargo, el almacén de datos de Salesforce buscará en todas las entidades de tu app de Salesforce, independientemente de tu selección.

7. Haz clic en Continuar.

8. Si seleccionaste Búsqueda federada, navega a Acciones y selecciona las acciones necesarias para habilitar el almacén de datos de la lista Selecciona las acciones de Salesforce que deseas habilitar.

   Nota: Si omites el proceso de agregar acciones en este paso, podrás agregarlas más tarde. Para obtener más información, consulta Agrega acciones.

   Para ver y administrar la lista de acciones, consulta Cómo ver y administrar acciones.

   1. Haz clic en Continuar.

9. En la sección Configuración, haz lo siguiente:

   1. En la lista Multirregional, selecciona la ubicación de tu conector de datos.
   2. En el campo Nombre de tu conector de datos, ingresa un nombre para tu conector.
   3. Si seleccionaste us o eu como ubicación, configura los parámetros de configuración de encriptación:
      • Opcional: Si no configuraste claves de una sola región, haz clic en Ir a la página de configuración para hacerlo. Para obtener más información, consulta Cómo registrar una clave de una sola región para conectores de terceros.
      • Selecciona Clave de encriptación administrada porGoogle o Clave de Cloud KMS.
      • Si seleccionaste Clave de Cloud KMS, haz lo siguiente:
        • En la lista Tipo de administración de claves, selecciona el tipo adecuado.
        • En la lista Clave de Cloud KMS, selecciona la clave.
      Para obtener más información, consulta Claves de encriptación administradas por el cliente.

10. Haz clic en Continuar.

11. En la sección Facturación, selecciona Precios generales o Precios configurables. Para obtener más información, consulta Verifica el estado de facturación de tus proyectos y Licencias.

12. Haz clic en Continuar.

13. Haz clic en Crear. Gemini Enterprise crea tu almacén de datos y lo muestra en la página Almacenes de datos.

En la página Almacenes de datos, haz clic en el nombre del almacén de datos para ver el estado. Después de que el estado del almacén de datos cambie de Creando a Activo, el conector de Salesforce estará listo para usarse.

Después de crear el almacén de datos, crea una app, conéctala al almacén de datos de Salesforce, y autoriza la aplicación para que acceda a Salesforce antes de ejecutar cualquier consulta.

Para obtener más información, consulta Próximos pasos.

Crea un almacén de datos de transferencia de datos de Salesforce

Si deseas crear un almacén de datos de transferencia de datos, sigue estos pasos. De lo contrario, puedes omitir esta sección.

Para usar la consola para sincronizar datos de Salesforce con Gemini Enterprise, sigue estos pasos:

1. En la consola, ve a la página Gemini Enterprise.

   Ir a la consola

2. En el menú de navegación, haz clic en Almacenes de datos.
3. Haz clic en Crear almacén de datos.
4. En la página Selecciona una fuente de datos, desplázate o busca Salesforce V2 para conectar tu fuente externa.
5. En la sección Autenticaciones , selecciona el método de autenticación y, luego, ingresa la información de autenticación. Para obtener más información sobre cómo obtener credenciales de autenticación, consulta Configura Salesforce para el almacén de datos de transferencia de datos.
6. En la sección Destinos, selecciona Público o Privado.
   1. Para el tipo de destino Público, no es necesario que crees la configuración para el adjunto de servicio. En el campo URL de acceso, ingresa la URL de acceso al servidor de Salesforce.
   2. Para el tipo de destino Privado, ingresa toda la información requerida:
      1. Adjunto de servicio: Ingresa tu adjunto de servicio.
      2. Nombre de dominio base: Ingresa tu dominio base.
      3. URL de acceso: Ingresa la URL de acceso al servidor de Salesforce.
7. Haz clic en Continuar.
8. En la sección Entidades para sincronizar, haz lo siguiente:
   1. Selecciona las entidades que quieras sincronizar.
      • Nombre del campo de URL (opcional): Ingresa un nombre de columna para anular la URL de la entidad predeterminada con una URL personalizada de la tabla de Salesforce.
   2. Opcional: Para agregar entidades personalizadas, haz clic en Agregar entidades manualmente. El nombre de la entidad personalizada debe tener el siguiente formato: <var>custom_object_name</var>__c.
   3. Selecciona la Frecuencia de sincronización para la Sincronización completa y Frecuencia de sincronización incremental para la Sincronización de datos incremental. Para obtener más información, consulta Programas de sincronización.
9. Haz clic en Continuar.
10. En la sección Configura tu conector de datos, haz lo siguiente:
    1. Selecciona una región para tu almacén de datos.
    2. Ingresa un nombre para tu almacén de datos.
    3. Haz clic en Crear. Gemini Enterprise crea tu almacén de datos y lo muestra en la página Almacenes de datos.
11. Para verificar el estado de la transferencia, ve a la página Almacenes de datos y haz clic en el nombre del almacén de datos. El Estado del conector cambia de Creando a Ejecutando cuando comienza a sincronizar datos.

Para obtener más información, consulta Próximos pasos.

¿Qué sigue?

• Para proporcionar una interfaz de usuario para consultar tus datos de Salesforce, crea una app y conéctala al almacén de datos de Salesforce.
• Para ver y administrar la lista de acciones, consulta Cómo ver y administrar acciones.
• Para obtener una vista previa de cómo aparecerán los resultados de la búsqueda después de configurar tu app, consulta Cómo obtener resultados de la búsqueda.
• Para habilitar las alertas del almacén de datos, consulta Configura alertas para almacenes de datos de terceros.