Configurar um repositório de dados do Dynamics 365

Nesta página, descrevemos como criar um repositório de dados e conectar o Dynamics 365 ao Gemini Enterprise.

Antes de começar

Antes de configurar a conexão do Dynamics 365, verifique se você tem o seguinte:

  1. Conceda o papel de editor do Discovery Engine (roles/discoveryengine.editor). Esse papel é necessário para que o usuário crie o repositório de dados. Para conceder esse papel:

    1. No Google Cloud console, acesse a página IAM.

      Acessar IAM

    2. Localize a conta de usuário e clique em editar Editar.
    3. Conceda o papel Discovery Engine Editor ao usuário. Para mais informações, consulte Papéis e permissões do IAM.

  2. Registre o Gemini Enterprise como um aplicativo OAuth 2.0 no Microsoft Entra ID e receba as seguintes credenciais:

    • ID do cliente
    • Código do locatário

Criar repositório de dados do Dynamics 365

Para criar um repositório de dados do Dynamics 365, siga estas etapas:

  1. No Google Cloud console, acesse a página Gemini Enterprise.

    Gemini Enterprise

  2. Selecione ou crie um Google Cloud projeto.

  3. No menu de navegação, selecione Repositório de dados.

  4. Clique em Criar repositório de dados.

  5. Na seção Origem , pesquise Dynamics 365 e clique em Selecionar.

  6. Na seção Dados:

    1. Na seção Configurações de autenticação, insira os seguintes detalhes de autenticação:

      • URI da instância: o URL da instância do Dynamics 365 Por exemplo, https://myorg.crm.dynamics.com.
      • Código do locatário: o ID do locatário da instância do Dynamics 365.
      • Identificador de assunto: o ID exclusivo da conta de serviço. Copie esse valor e use-o para adicionar uma credencial federada no Microsoft Entra ID.
      • ID do cliente: o ID do cliente do aplicativo registrado.

      Para mais informações sobre credenciais, consulte Configuração do Dynamics 365.

    2. Clique em Continuar.

    3. Na seção Entidades para pesquisar, selecione as entidades que você quer que o Gemini Enterprise pesquise. Para o Dynamics 365, essas são Fatura, Pedido de vendas e Cotação.

  7. Clique em Continuar.

  8. Se o fluxo de criação do repositório de dados mostrar uma seção Opções avançadas, você poderá marcar a caixa de seleção Ativar endereços IP estáticos nela. Isso garante que o repositório de dados use um conjunto fixo de endereços IP para tráfego de saída, adequado para a lista de permissões no sistema de origem. Para mais informações, consulte Configurar a saída de IP estático.

  9. Na seção Configuração:

    1. Na lista Multirregional, selecione o local do conector de dados.
    2. No campo Nome do conector de dados, insira um nome para o conector.
    3. Se você selecionou us ou eu como o local, configure as Configurações de criptografia:
      • Opcional: se você não tiver configurado chaves de região única, clique em Acessar a página de configurações para fazer isso. Para mais informações, consulte Registrar uma chave de região única para conectores de terceiros.
      • Selecione Chave de criptografia gerenciada peloGoogle ou Chave do Cloud KMS.
      • Se você selecionou Chave do Cloud KMS:
        • Na lista Tipo de gerenciamento de chaves, selecione o tipo adequado.
        • Na lista Chave do Cloud KMS, selecione a chave.
      Para mais informações, consulte Chaves de criptografia gerenciadas pelo cliente.

  10. Clique em Continuar.

  11. Na seção Faturamento, selecione Preços gerais ou Preços configuráveis. Para mais informações, consulte Verificar o status de faturamento dos seus projetos e Licenças.

  12. Clique em Criar. O Gemini Enterpriserise cria e exibe os repositórios de dados na página Repositórios de dados.

Na página Repositórios de dados, clique no nome da repositório de dados para conferir o status. Depois que o estado do repositório de dados mudar de Criação para Ativo, o conector do Dynamics 365 estará pronto para uso.

Depois de criar o repositório de dados, conecte-o a um app atual ou crie um novo app e conecte-o ao novo app.

Tratamento de dados e execução de consultas

Esta seção descreve como o Gemini Enterprise gerencia sua consulta e as implicações de privacidade do uso do repositório de dados federado.

Execução da consulta

Depois de autorizar o Dynamics 365 e enviar uma consulta de pesquisa para o Gemini Enterprise:

  • O Gemini Enterprise envia sua consulta de pesquisa diretamente para a API do Dynamics 365.
  • O Gemini Enterprise combina os resultados com os de outras fontes de dados conectadas e mostra um resultado da pesquisa abrangente.

Processamento de dados

Ao usar a pesquisa federada de terceiros, as seguintes regras de tratamento de dados são aplicadas:

  • Sua string de consulta é enviada para o back-end de pesquisa de terceiros (API do Dynamics 365).
  • Esses terceiros podem associar consultas à sua identidade.
  • Se várias fontes de dados de pesquisa federada estiverem ativadas, a consulta poderá ser enviada a todas elas.
  • Depois que os dados chegam ao sistema de terceiros, eles são regidos pelos Termos de Serviço e pelas Políticas de Privacidade desse sistema.

A seguir